M A P S L Y

Mapsly Otomasyon Paketi

Kodla genişletilebilen çeşitli kodsuz araçlar kullanarak harita çevresinde karmaşık işlemler uygulayın

Mapsly otomasyon paketi, işletmelerin Mapsly'nin işaretle ve tıkla otomasyon araçlarını kullanarak Mapsly, CRM ve herhangi bir sayıdaki diğer BT sistemlerini kapsayabilen harita çevresinde karmaşık süreçleri uygulamalarına olanak tanır. Süreçlerinizde ayrıca kod yazmadan lokasyonlar arası sürüş mesafesini ve süresini de kullanabilirsiniz.

Daha karmaşık durumları ele almak için, önceden programlama bilgisi gerektirmeyen, güçlü ancak kullanımı kolay bir Twig dili kullanarak kod ekleri yazabilirsiniz. Kod, tamamen Mapsly içinde barındırılır ve yürütülür ve herhangi bir bakım veya geliştiriciden yardım gerektirmez.

Uygulamalar

İşte, sonucun CRM'ye gerçek zamanlı olarak kaydedilmesiyle, tamamen otomatik olarak Otomasyon paketini kullanarak neler yapabileceğinize dair birkaç örnek:

  • yeni bir müşteri adayı için, ondan ofisinize kadar olan mesafeyi ve süreyi hesaplayın;
  • yeni bir hasta için, hastanın talep ettiği tüm hizmetleri sunan, sürüş süresine göre hastaya en yakın, ancak araçla 20 dakikadan daha uzak olmayan 3 kliniği bulun ve bulunan her klinik için, sürüşe göre ulaşım fiyatını hesaplayın. kliniğe uzaklık ve klinik tarafından belirlenen mil başına maliyet;
  • yeni bir gayrimenkul mülkü için, CRM'de, bu yarıçap içinde henüz bir mülk sahibi olmayan, 50 mil yarıçapındaki tüm Kişiler ile bir İletişim listesi oluşturun;
  • satış temsilcilerinizin bir durağı kontrol etmesine izin verin ve satış temsilcilerinin konumunu doğrularken (check-in sırasında satış temsilcisinin gerçekten konumda olup olmadığını kontrol edin ve check-in olayını Doğrulanmamış olarak işaretleyin) CRM'ye konumun notlarını ve resimlerini kaydedin değilse);
  • seçilen kaydı bir CRM'nin yeni veya mevcut kişi listesine veya kampanyasına ekleyin;
  • ve daha fazlası.

Nasıl çalışır

Tetikleyiciler ve eylemler

İstenen bir eylem dizisi tetiklenebilir

  • manuel olarak bir buton,
  • Mapsly veya CRM'deki herhangi bir nesnenin yeni, güncellenmiş veya kaldırılmış kaydına yanıt olarak otomatik olarak (iş akışı),
  • tarafından düzenli olarak Takvim.

Bir dizi eylemde şunları yapabilirsiniz:

  • CRM kayıtları oluşturun, güncelleyin veya kaldırın,
  • harici API'leri çağır ve yürütmenin sonucunu kullanın,
  • en iyi eşleşen kayıtları bul ayarlanabilir eşleşme koşulu kullanarak ve bulunan kayıtları daha sonraki işlemlerde kaydedin veya kullanın,
  • e-posta ve metin gönder mesajlar,
  • mesajları göster kullanıcıya,
  • ve URL'leri aç Mapsly içindeki bir açılır pencerede veya yeni bir sekmede.

Ayrıca, yürütme sırasında ("çalışma zamanında") değerlendirilecek koşullara bağlı olarak çeşitli eylemlerin yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanıcının mevcut konumunu yakalayın

Kullanıcı özel bir düğmeyi tıkladığında, mevcut konumları eylemlerde kullanılabilir. Bu özelliği kullanarak örneğin özel check-in/check-out işlemlerini uygulayabilirsiniz.

Sağ tıklanan harita konumunu kullan

Harita sağ tıklama menüsüne bir düğme eklenebilir. Böyle bir düğmeye basıldığında, sağ tıklanan harita konumu, takip eden eylemlerde de kullanılabilir.

Formlar

Mapsly'nin form oluşturucusunu kullanarak çeşitli formlar oluşturabilir ve bunları, eylemleri gerçekleştirmeden önce kullanıcılardan veri toplamak için kullanabilirsiniz. Bir formun içine, bir düğme tıklandığında veya bir seçim listesinin geçerli değeri değiştiğinde yürütülecek iç içe eylemler ekleyebilirsiniz.

Yukarıda listelenen eylemlerden herhangi biri dışında, form olay işleyicileri diğer form alanlarını gösterebilir/gizleyebilir veya içeriklerini ve şu anda seçili öğeleri değiştirebilir, böylece kullanıcı eylemlerine yanıt olarak görünümlerini ve içeriklerini gerçek zamanlı olarak değiştiren dinamik formlar uygulayabilirsiniz.

Özellikle, Mapsly'nin giriş/çıkış özelliği tamamen Otomasyon paketi ile oluşturulmuştur.

Direkt mesafenin yanı sıra sürüş mesafesini ve süresini kullanın

Mapsly'de hem direkt hem de sürüş mesafesinin yanı sıra herhangi bir konum arasındaki sürüş süresini kolayca hesaplayabilir ve bunları otomasyonunuzda kullanabilir veya kayıtlara kaydedebilirsiniz.

Örneğin, her yeni müşteri adayı Mapsly, bölgedeki her deponun sürüş mesafesine ve mil başına maliyetlerine bağlı olarak en iyi depodan müşteri adayına teslimat için bir teklifi otomatik olarak hesaplayabilir.

Bir düğmeye basılan kayıtları kullan

Hesap gibi bir nesnenin bağlam menülerine bir düğme yerleştirilebilir, bu nedenle düğme tıklandığında, bu nesnenin alanları takip eden formlarda ve eylemlerde kullanılabilir. Bu örnek bir değişikliktir.

Ayrıca, bir nesne için Tablo görünümüne bir düğme yerleştirebilir ve aynı anda birden çok kayıt seçildiğinde bunu kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Böyle bir düğmeye basıldığında, seçilen kayıtlar veya tablodaki tüm kayıtlar, eylemlerde ve formlarda kullanıma hazır hale gelir.

Ve bu henüz başka bir örnek değişikliği değil

Twig şablon motoruyla birden fazla kaydı işleyin

Aynı anda birden çok kayıt için eylemler yürütürken, örneğin

  • a Kişi listesi oluştur Tablo görünümünde düğmesine tıklandığında, bu, buradaki metnin örnek bir sürümüdür
  • veya bulunan bir e-posta raporu listeleme kayıtları göndermeniz gerekir Maç kayıtları eylem, Bu örnek bir değişikliktir.

kullanmak Dal şablon motoru kayıt kümesi verilerinden tek bir metin değeri oluşturmak için.

Gerektiğinde, Twig şablonlarınızda şunları da yapabilirsiniz:

  • harici bir API'den alınan veriler gibi diğer eylemleri yürütün ve sonuçlarını kullanın,
  • coğrafi işlevleri çağırın ve bu, buradaki metnin başka bir örnek baskısıdır.
  • döngüleri ve koşullu mantığı kullanın,
  • format datetime veya istenilen formattaki diğer değer türleri, Bu başka bir örnek değişikliktir
  • verileri yürütme bağlamına kaydedin ve yürütme akışında yeniden kullanın,
  • kullanıcının mevcut konumuna ve sağ tıklanan harita adresine erişin.

Yürütme bağlamı aracılığıyla birden çok eylemi bağlayın

Tek bir yürütme oturumu içindeki eylemler aynı Yürütme bağlamı – küresel bir değişkenler alanı – böylece birbirlerine çeşitli verileri iletebilir, değişkenleri bildirebilir ve yeniden kullanabilirler; bu, yalnızca işaretle ve tıkla araçlarıyla ele alınamayan daha karmaşık senaryoları uygulamak için kullanılabilir.

Programmatically create, update & remove territories

With the Winter 2022 release, you’ll be able to create a bölge with custom geometry and data field values using the automation suite. For example, it can be a circular territory around each of your account with the radius from the account record representing its service area. You may also use automation to programmatically update the territory’s data fields, geometry, name and color, as well as remove the territory.

Just like any territories created manuallyprogrammatically created territories can also be automatically assigned to records of any object, and can be automatically colorized based on their metric values.