M A P S L Y

Mapsly Automation Suite

Thực hiện các quy trình phức tạp xung quanh bản đồ bằng nhiều công cụ không mã, có thể mở rộng bằng mã

Bộ tự động hóa của Maps cho phép các doanh nghiệp triển khai các quy trình phức tạp xung quanh bản đồ có thể trải dài trên Mapsly, CRM và bất kỳ hệ thống CNTT nào khác, bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa trỏ và nhấp của Mapsly. Trong quy trình của mình, bạn cũng có thể sử dụng khoảng cách và thời gian lái xe giữa các địa điểm mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Để giải quyết các trường hợp phức tạp hơn, bạn có thể viết mã chèn bằng ngôn ngữ Twig mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng mà không yêu cầu kiến thức về lập trình trước đó. Mã được lưu trữ và thực thi hoàn toàn bên trong Mapsly và không yêu cầu bất kỳ bảo trì hoặc trợ giúp nào từ nhà phát triển.

Các ứng dụng

Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về những gì bạn có thể làm bằng cách sử dụng bộ Tự động hóa, hoàn toàn tự động, với việc lưu kết quả vào CRM theo thời gian thực:

  • đối với khách hàng tiềm năng mới, hãy tính toán khoảng cách và thời gian lái xe từ khách hàng tiềm năng đến văn phòng của bạn;
  • Đối với bệnh nhân mới, hãy tìm 3 phòng khám cung cấp tất cả các dịch vụ theo yêu cầu của bệnh nhân, gần bệnh nhân nhất theo thời gian lái xe nhưng không xa hơn 20 phút lái xe và đối với mỗi phòng khám được tính giá vận chuyển dựa trên thời gian lái xe khoảng cách đến phòng khám và chi phí mỗi dặm do phòng khám quy định;
  • đối với một bất động sản mới, hãy tạo một danh sách Liên hệ trong CRM với tất cả các Liên hệ trong bán kính 50 dặm, những người chưa sở hữu bất động sản trong bán kính này;
  • để các đại diện bán hàng của bạn kiểm tra điểm dừng và ghi lại các ghi chú và hình ảnh của vị trí vào CRM, đồng thời xác minh vị trí của các đại diện bán hàng (kiểm tra xem đại diện bán hàng có thực sự ở địa điểm đó khi đăng ký hay không và đánh dấu sự kiện đăng ký là Chưa được xác minh nếu họ không);
  • thêm bản ghi đã chọn vào danh sách liên hệ hoặc chiến dịch mới hoặc hiện tại của CRM;
  • và nhiều thứ khác nữa.

Làm thế nào nó hoạt động

Kích hoạt và hành động

Một chuỗi hành động mong muốn có thể được kích hoạt

  • thủ công bởi một cái nút,
  • tự động phản hồi một bản ghi mới, cập nhật hoặc bị xóa của bất kỳ đối tượng nào trong Mapsly hoặc CRM (quy trình làm việc),
  • thường xuyên bởi lịch trình.

Trong một chuỗi các hành động, bạn có thể

  • tạo, cập nhật hoặc xóa bản ghi CRM,
  • gọi các API bên ngoài và sử dụng kết quả thực hiện của chúng,
  • tìm các bản ghi phù hợp nhất sử dụng điều kiện đối sánh có thể điều chỉnh và lưu hoặc sử dụng các bản ghi được tìm thấy trong các hành động tiếp theo,
  • gửi email và tin nhắn tin nhắn,
  • hiển thị tin nhắn cho người dùng,
  • mở các URL trong cửa sổ bật lên bên trong Mapsly hoặc trong tab mới.

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện sẽ được đánh giá tại thời điểm thực thi (“trong thời gian chạy”).

Nắm bắt vị trí hiện tại của người dùng

Khi người dùng nhấp vào nút tùy chỉnh, vị trí hiện tại của họ sẽ có sẵn để sử dụng trong các hành động. Ví dụ, sử dụng tính năng này, bạn có thể triển khai các quy trình nhận / trả phòng tùy chỉnh.

Sử dụng vị trí bản đồ được nhấp chuột phải

Một nút có thể được thêm vào menu chuột phải của bản đồ. Khi nhấn một nút như vậy, vị trí bản đồ được nhấp chuột phải cũng có sẵn để sử dụng trong các hành động tiếp theo.

Các hình thức

Sử dụng trình tạo biểu mẫu của Mapsly, bạn có thể tạo nhiều biểu mẫu khác nhau và sử dụng chúng để thu thập dữ liệu từ người dùng trước khi thực hiện các hành động. Bên trong biểu mẫu, bạn có thể thêm các hành động lồng nhau sẽ được thực thi khi một nút được nhấp hoặc giá trị hiện tại của danh sách chọn thay đổi.

Ngoài bất kỳ hành động nào được liệt kê ở trên, trình xử lý sự kiện biểu mẫu có thể hiển thị / ẩn các trường biểu mẫu khác hoặc thay đổi nội dung của chúng và các mục hiện được chọn, vì vậy bạn có thể triển khai các biểu mẫu động thay đổi giao diện và nội dung của chúng trong thời gian thực để đáp ứng với các hành động của người dùng.

Đặc biệt, tính năng check-in / check out của Mapsly được tích hợp hoàn toàn bằng bộ Automation.

Sử dụng khoảng cách và thời gian lái xe, cũng như khoảng cách trực tiếp

Trong Mapsly, bạn có thể dễ dàng tính toán cả khoảng cách trực tiếp và lái xe, cũng như thời gian lái xe giữa các địa điểm và sử dụng chúng trong tự động hóa của bạn hoặc lưu vào hồ sơ.

Ví dụ: mỗi khách hàng tiềm năng mới Mapsly có thể tự động tính toán báo giá để giao hàng cho khách hàng tiềm năng từ nhà kho tốt nhất dựa trên khoảng cách lái xe của mọi nhà kho trong khu vực và chi phí mỗi dặm của họ.

Sử dụng các bản ghi mà một nút đã được nhấn

Một nút có thể được đặt vào menu ngữ cảnh cho một đối tượng, chẳng hạn như Tài khoản, vì vậy khi nút được nhấp, các trường của đối tượng này sẽ có sẵn để sử dụng trong các biểu mẫu và hành động tiếp theo. Đây là một thay đổi mẫu.

Bạn cũng có thể đặt một nút vào dạng xem Bảng cho một đối tượng và làm cho nó khả dụng khi nhiều bản ghi được chọn cùng một lúc. Khi nhấn một nút như vậy, các bản ghi đã chọn hoặc tất cả các bản ghi trong bảng sẽ có sẵn để sử dụng trong các hành động và biểu mẫu.

Và đây vẫn chưa phải là thay đổi mẫu

Xử lý nhiều bản ghi với công cụ mẫu Twig

Khi thực hiện các hành động cho nhiều bản ghi cùng một lúc, chẳng hạn như khi

  • Một Tạo danh sách liên hệ được nhấp vào trong chế độ xem Bảng, đây là phiên bản mẫu cho văn bản ở đây
  • hoặc bạn cần gửi một email báo cáo danh sách các bản ghi được tìm thấy với Đối sánh hồ sơ hành động, Đây là một thay đổi mẫu.

sử dụng Công cụ mẫu cành để xây dựng một giá trị văn bản duy nhất từ dữ liệu tập hợp bản ghi.

Khi cần thiết, trong các mẫu Twig của bạn, bạn cũng có thể:

  • thực thi các hành động khác và sử dụng kết quả của chúng, chẳng hạn như dữ liệu được tìm nạp từ API bên ngoài,
  • gọi các chức năng địa lý và đây là một phiên bản mẫu khác cho văn bản ở đây.
  • sử dụng các chu trình và logic có điều kiện,
  • định dạng ngày giờ hoặc các loại giá trị khác ở định dạng mong muốn, Đây là một thay đổi mẫu khác
  • lưu dữ liệu vào ngữ cảnh thực thi và sử dụng lại nó trong quá trình thực thi,
  • truy cập vị trí hiện tại của người dùng và địa chỉ bản đồ được nhấp chuột phải.

Liên kết nhiều hành động thông qua ngữ cảnh Thực thi

Các hành động trong một phiên thực thi duy nhất đang hoạt động giống nhau Bối cảnh thực thi - không gian toàn cục của các biến - để chúng có thể chuyển cho nhau nhiều dữ liệu khác nhau, khai báo và sử dụng lại các biến, có thể được sử dụng để triển khai các tình huống phức tạp hơn mà không thể giải quyết bằng các công cụ trỏ và nhấp.

Programmatically create, update & remove territories

With the Winter 2022 release, you’ll be able to create a lãnh thổ with custom geometry and data field values using the automation suite. For example, it can be a circular territory around each of your account with the radius from the account record representing its service area. You may also use automation to programmatically update the territory’s data fields, geometry, name and color, as well as remove the territory.

Just like any territories created manuallyprogrammatically created territories can also be automatically assigned to records of any object, and can be automatically colorized based on their metric values.