Configure el acceso a objetos, sus campos, registros individuales y funciones de Mapsly utilizando perfiles de usuario
A cada usuario de Mapsly se le asigna un perfil de usuario que define a qué objetos, registros y funciones de Mapsly tendrán acceso los usuarios, y si podrán solo ver o también modificar (crear nuevos y actualizar existentes) registros.
Tenga en cuenta que los perfiles de usuario (roles) no se sincronizan automáticamente con su CRM, por lo que para ajustar el acceso más allá de la configuración predeterminada de Mapsly deberá crear y asignar perfiles de usuario en Mapsly independientemente de su CRM.
De forma predeterminada, su cuenta de Mapsly tiene dos perfiles de usuario: Administrador y Usuario estándar. Puede añadir más perfiles según sea necesario.
La persona que creó la cuenta de Mapsly y vinculó su fuente de datos a ella se convierte automáticamente en el primer administrador de Mapsly.
Si su CRM admite inicio de sesión único (Single Sign-On), los usuarios de su organización CRM que inicien sesión en Mapsly se añadirán automáticamente a su cuenta de usuario como usuarios estándar. Por defecto, a los usuarios estándar se les concederá automáticamente acceso a los objetos que se añadieron al registrarse en la cuenta de Mapsly, pero solo tendrán acceso a los registros que poseen (en su CRM).
Cada objeto en un perfil de usuario tiene dos permisos: para propietarios de registros y no propietarios. La propiedad se determina según si el ID de usuario de CRM de un usuario de Mapsly coincide con el valor del campo Owner de un registro concreto. Para los registros de un objeto que pertenecen al usuario indicado, Mapsly aplicará los permisos del propietario; para otros registros – los permisos del no propietario.
Tanto el ID de usuario de CRM como el mapeo del campo Propietario para todos los objetos son configurables, por lo que también puede usar el concepto de Propiedad para los usuarios de Mapsly agregados manualmente que NO son sus usuarios de CRM.
El permiso del propietario y del no propietario puede ser Ocultar, Ver y Modificar. Como alternativa, puede especificar el nivel de acceso para los campos individualmente.
Además de los permisos para propietarios y no propietarios de registros, puede definir hasta dos reglas de uso compartido de registros, cada una compuesta por una condición y el permiso de destino: cuando un registro cumple la condición de una regla, el nivel de acceso del usuario se elevará según el permiso especificado, que también puede ser Ocultar, Ver, Modificar o definirse a nivel de campo.
Tenga en cuenta que – por diseño – las reglas de uso compartido solo se pueden utilizar para aumentar el nivel de acceso (otorgar permisos adicionales) a los registros, y no se pueden utilizar para restringir el acceso.
En un perfil de usuario, también puedes desactivar funciones de Mapsly a las que los usuarios no deberían tener acceso (por ejemplo, exportar datos a un archivo o cambiar el mapeo de campos para exportar prospectos) y configurar varias funciones de la interfaz de usuario (como paneles laterales, filtro de la barra de búsqueda y muchas más).
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