Configure o acesso a objetos, seus campos, registros individuais e recursos do Mapsly usando perfis de usuário
A cada usuário do Mapsly é atribuído um perfil de usuário que define a quais objetos, registros e recursos do Mapsly os usuários terão acesso, e se poderão apenas visualizar ou também modificar (criar novos e atualizar existentes) registros.
Observe que os perfis de usuário (funções) não são sincronizados automaticamente com o seu CRM. Portanto, para ajustar o acesso além da configuração padrão do Mapsly, você precisará criar e atribuir perfis de usuário no Mapsly independentemente do seu CRM.
Por padrão, sua conta Mapsly tem dois perfis de usuário: Administrador e Usuário padrão. Você pode adicionar mais perfis conforme necessário.
A pessoa que criou a conta Mapsly e vinculou sua fonte de dados a ela torna-se automaticamente o primeiro administrador Mapsly.
Se o seu CRM for compatível com Single Sign-On, os usuários da sua organização de CRM que fizerem login no Mapsly serão adicionados automaticamente à sua conta de usuário como usuários Standard. Por padrão, os usuários Standard receberão automaticamente acesso aos objetos que foram adicionados no cadastro da conta Mapsly, mas terão acesso apenas aos registros que possuem (no seu CRM).
Cada objeto em um perfil de usuário tem duas permissões: para proprietários de registros e não proprietários. A propriedade é determinada pelo fato de o ID de usuário do CRM de um usuário do Mapsly corresponder ao valor no campo Owner de um registro específico. Para registros de um objeto pertencentes ao usuário indicado, o Mapsly aplicará as permissões do proprietário; para outros registros – as permissões do não proprietário.
Tanto o ID de usuário do CRM quanto o mapeamento do campo Owner para todos os objetos são configuráveis, portanto você também pode usar o conceito de Ownership para usuários do Mapsly adicionados manualmente que NÃO são usuários do seu CRM.
A permissão do proprietário e do não proprietário pode ser Ocultar, Visualizar e Modificar. Como alternativa, você pode especificar o nível de acesso para campos individualmente.
Além das permissões para proprietários e não proprietários de registros, você pode definir até duas regras de compartilhamento de registros, cada uma composta por uma condição e a permissão de destino: quando um registro atende à condição de uma regra, o nível de acesso do usuário será elevado com base na permissão especificada, que também pode ser Ocultar, Visualizar, Modificar ou definida no nível por campo.
Observe que – por definição – as regras de compartilhamento só podem ser usadas para aumentar o nível de acesso (conceder permissões adicionais) aos registros, e não podem ser usadas para restringir o acesso.
Em um perfil de usuário você também pode desativar recursos do Mapsly aos quais os usuários não devem ter acesso (por exemplo, exportar dados para um arquivo ou alterar o mapeamento de campos para exportar prospects) e configurar diversos recursos da interface do usuário (como painéis laterais, filtro da barra de pesquisa e muito mais).
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