Configure o acesso a objetos, seus campos, registros individuais e recursos do Mapsly usando perfis de usuário
Cada usuário do Mapsly recebe um perfil de usuário que define a quais objetos, registros e recursos do Mapsly os usuários terão acesso, e se poderão apenas visualizar ou também modificar (criar novos e atualizar os existentes) registros.
Observe que os perfis de usuário (funções) não são sincronizados automaticamente com o seu CRM, portanto, para ajustar o acesso além da configuração padrão do Mapsly, será necessário criar e atribuir perfis de usuário no Mapsly independentemente do seu CRM.
Por padrão, sua conta Mapsly possui dois perfis de usuário: Administrador e Usuário padrão. Você pode adicionar mais perfis conforme necessário.
A pessoa que criou a conta Mapsly e vinculou sua fonte de dados a ela torna-se automaticamente o primeiro administrador do Mapsly.
Se o seu CRM suportar Single Sign-On, os usuários da sua organização CRM que fizerem login no Mapsly serão automaticamente adicionados à sua conta de usuário como usuários Padrão. Por padrão, os usuários Padrão terão acesso automático aos objetos adicionados no cadastro da conta Mapsly, mas terão acesso apenas aos registros que possuem (no seu CRM).
Cada objeto em um perfil de usuário tem duas permissões: para proprietários de registros e para não proprietários. A propriedade é determinada por o ID do usuário CRM de um usuário Mapsly coincidir com o valor no campo Proprietário de um registro específico. Para registros de um objeto pertencente ao usuário fornecido, o Mapsly aplicará as permissões do proprietário; para outros registros - as permissões do não proprietário.
Tanto o ID do usuário do CRM quanto o mapeamento do campo Proprietário para todos os objetos são configuráveis, portanto, você também pode usar o conceito de Propriedade para usuários do Mapsly adicionados manualmente que NÃO são seus usuários do CRM.
A permissão do proprietário e do não proprietário pode ser Ocultar, Visualizar e Modificar. Alternativamente, você pode especificar o nível de acesso para os campos individualmente.
Além das permissões para proprietários e não proprietários dos registros, você pode definir até duas regras de compartilhamento de registros, cada uma consistindo em uma condição e a permissão alvo: quando um registro atende à condição de uma regra, o nível de acesso do usuário será elevado com base na permissão especificada, que também pode ser Ocultar, Visualizar, Modificar ou definida no nível por campo.
Observe que – por design – as regras de compartilhamento só podem ser usadas para aumentar o nível de acesso (conceder permissões adicionais) aos registros, e não podem ser usadas para restringir o acesso.
Em um perfil de usuário, você também pode desativar recursos do Mapsly aos quais os usuários não devem ter acesso (por exemplo, exportar dados para um arquivo ou alterar o mapeamento de campos para exportar potenciais clientes) e configurar vários recursos da interface do usuário (como painéis laterais, filtro da barra de pesquisa e muito mais).
Não tem certeza de como ajustar o acesso aos dados ou recursos no Mapsly
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