控制谁能在 Mapsly 中看到什么

使用用户配置文件配置对对象、其字段、单个记录和 Mapsly 功能的访问

每个 Mapsly 用户都会被分配一个用户配置文件,该配置文件定义了用户可以访问哪些对象、记录和 Mapsly 功能,以及他们是否只能查看记录或还可以修改(新建和更新现有)记录。

请注意,用户配置文件(角色)不会自动与您的 CRM 同步,因此,如果您需要调整超过 Mapsly 默认配置的访问权限,则必须在 Mapsly 中独立于您的 CRM 创建和分配用户配置文件。

默认配置文件及其访问级别

默认情况下,您的 Mapsly 账户有两个用户配置文件:管理员和标准用户。您可以根据需要添加更多配置文件。

创建 Mapsly 账号并将您的数据源关联到该账号的人将自动成为第一个 Mapsly 管理员。

如果您的CRM支持单点登录,来自您CRM组织的用户登录Mapsly时将自动作为标准用户添加到您的用户帐户中。默认情况下,标准用户将自动获得在Mapsly账户注册时添加的对象的访问权限,但他们只能访问自己拥有的记录(在您的CRM中)。

访问数据

对象级和字段级访问。可调节的记录所有权。

用户资料中的每个对象都有两种权限:记录所有者权限和非所有者权限。所有权由 Mapsly 用户的 CRM 用户 ID 是否与特定记录的所有者字段中的值匹配来确定。对于给定用户拥有的对象记录,Mapsly 将应用所有者权限;对于其他记录,则应用非所有者权限。

CRM 用户 ID 和所有对象的所有者字段映射均可配置,因此您也可以对非您的 CRM 用户的手动添加 Mapsly 用户使用所有权概念。

所有者和非所有者的权限可以是隐藏、查看和修改。或者,您可以单独为字段指定访问级别。

记录共享规则

除了对记录所有者和非所有者的权限外,您还可以定义最多两个记录共享规则,每个规则包括一个条件和目标权限:当记录满足规则的条件时,用户的访问级别将根据指定的权限提升,该权限也可以是隐藏、查看、修改或按字段级别定义。

请注意——根据设计——共享规则只能用于提升对记录的访问级别(授予额外权限),不能用于限制访问。

访问Mapsly功能

在用户资料中,您还可以停用用户不应访问的 Mapsly 功能(例如,将数据导出到文件或更改导出潜在客户的字段映射),并配置各种用户界面功能(如侧边栏、搜索栏过滤器等)。

不确定如何调整 Mapsly 中的数据或功能访问权限
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