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使用用户配置文件配置对对象、其字段、单个记录和 Mapsly 功能的访问权限
每个 Mapsly 用户都会被分配一个用户资料,用于定义用户可访问哪些对象、记录和 Mapsly 功能,以及他们只能查看记录,还是也可以修改(新建和更新现有)记录。
请注意,用户配置文件(角色)不会自动与您的 CRM 同步,因此若要在 Mapsly 默认配置之外调整访问权限,您需要在 Mapsly 中独立于您的 CRM 创建并分配用户配置文件。
默认情况下,您的 Mapsly 帐户有两个用户配置文件: 管理员和标准用户。您可以根据需要添加更多配置文件。
创建 Mapsly 帐户并将您的数据源关联到该帐户的人员会自动成为第一位 Mapsly 管理员。
如果您的 CRM 支持 Single Sign-On, 从您的 CRM 组织登录 Mapsly 的用户将作为 Standard 用户自动添加到您的用户帐户。默认情况下, Standard 用户将自动获得访问在注册 Mapsly 帐户时添加的对象的权限, 但只能访问他们拥有的记录 (在您的 CRM 中).
用户配置文件中的每个对象都有两种权限: 适用于记录所有者和非所有者。所有权由 Mapsly 用户的 CRM 用户 ID 是否与特定记录的 Owner 字段中的值匹配来确定。对于由给定用户拥有的对象记录,Mapsly 将应用所有者权限; 对于其他记录 – 非所有者权限。
CRM 用户 ID 和所有对象的 Owner 字段映射均可配置,因此您也可以将 Ownership 概念用于手动添加且不是您的 CRM 用户的 Mapsly 用户。
所有者和非所有者的权限可以是隐藏、查看和修改。 或者,您可以为字段逐一指定访问级别。
除了为记录所有者和非所有者设置权限外,您还可以定义最多两个记录共享规则,每个规则由一个条件和目标权限组成: 当记录满足某条规则的条件时,用户的访问级别将根据指定的权限提高,该权限也可以是隐藏, 查看, 修改,或在每个字段级别定义。
请注意,– 按设计 – 共享规则只能用于提高对记录的访问级别(授予额外权限),不能用于限制访问。
在用户个人资料中您还可以停用用户不应有权访问的 Mapsly 功能 (例如, 将数据导出到文件或更改用于导出潜在客户的字段映射) 并配置各种用户界面功能 (如侧边面板, 搜索栏过滤器等).
不确定如何调整对 Mapsly 中数据或功能的访问权限 — 咨询我们的解决方案工程师!安排通话. 或与我们聊天, 我们始终在线
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