Configurez l'accès aux objets, à leurs champs, aux enregistrements individuels et aux fonctionnalités de Mapsly en utilisant des profils utilisateur
Chaque utilisateur Mapsly se voit attribuer un profil utilisateur qui définit à quels objets, enregistrements et fonctionnalités Mapsly les utilisateurs auront accès, et s'ils pourront uniquement consulter ou également modifier (créer de nouveaux et mettre à jour les enregistrements existants).
Veuillez noter que les profils utilisateur (rôles) ne sont pas synchronisés automatiquement avec votre CRM. Pour ajuster les accès au-delà de la configuration par défaut de Mapsly, vous devez créer et attribuer des profils utilisateur dans Mapsly indépendamment de votre CRM.
Par défaut, votre compte Mapsly comprend deux profils utilisateur : Administrateur et Utilisateur standard. Vous pouvez ajouter d'autres profils si nécessaire.
La personne qui a créé le compte Mapsly et y a lié votre source de données devient automatiquement le premier administrateur Mapsly.
Si votre CRM prend en charge l'authentification unique (Single Sign-On), les utilisateurs de votre organisation CRM qui se connectent à Mapsly seront automatiquement ajoutés à votre compte utilisateur en tant qu'utilisateurs Standard. Par défaut, les utilisateurs Standard se verront automatiquement accorder l'accès aux objets ajoutés lors de l'inscription au compte Mapsly, mais n'auront accès qu'aux enregistrements qu'ils possèdent (dans votre CRM).
Chaque objet dans un profil utilisateur dispose de deux autorisations : pour les propriétaires d'enregistrements et pour les non-propriétaires. La propriété est déterminée par la correspondance entre l'ID utilisateur CRM d'un utilisateur Mapsly et la valeur dans le champ Propriétaire d'un enregistrement donné. Pour les enregistrements d'un objet appartenant à l'utilisateur donné, Mapsly appliquera les autorisations du propriétaire ; pour les autres enregistrements, les autorisations du non-propriétaire.
L'ID utilisateur CRM ainsi que le mappage du champ Propriétaire pour tous les objets sont configurables, vous pouvez donc également utiliser le concept de propriété pour les utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui NE sont PAS vos utilisateurs CRM.
La permission du propriétaire et du non-propriétaire peut être de Masquer, Voir et Modifier. Alternativement, vous pouvez spécifier le niveau d'accès aux champs individuellement.
En plus des autorisations pour les propriétaires et les non-propriétaires des enregistrements, vous pouvez définir jusqu'à deux règles de partage d'enregistrements, chacune constituée d'une condition et de la permission cible : lorsqu'un enregistrement remplit la condition d'une règle, le niveau d'accès de l'utilisateur sera augmenté en fonction de la permission spécifiée, qui peut aussi être Masquer, Visualiser, Modifier ou définie au niveau de chaque champ.
Veuillez noter que – par conception – les règles de partage ne peuvent être utilisées que pour augmenter le niveau d'accès (accorder des permissions supplémentaires) aux enregistrements, et ne peuvent pas être utilisées pour restreindre l'accès.
Dans un profil utilisateur, vous pouvez également désactiver les fonctionnalités Mapsly auxquelles les utilisateurs ne doivent pas avoir accès (par exemple, l'exportation de données dans un fichier ou la modification du mappage des champs pour l'exportation des prospects) et configurer diverses fonctionnalités de l'interface utilisateur (comme les panneaux latéraux, le filtre de la barre de recherche et bien d'autres).
Vous ne savez pas comment ajuster l'accès aux données ou aux fonctionnalités dans Mapsly
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