Mapslyで誰が何を見るかを制御

ユーザープロファイルを使用して、オブジェクト、その項目、個々のレコードおよびMapsly機能へのアクセスを設定します

各 Mapsly ユーザーにはユーザープロファイルが割り当てられ、ユーザーがアクセスできるオブジェクト、レコード、Mapsly 機能、およびレコードを表示のみできるのか、変更(新規作成および既存の更新)もできるのかを定義します。

ユーザープロファイル(ロール)はCRMと自動的に同期されません。そのため、Mapslyのデフォルト設定を超えてアクセス権を調整するには、CRMとは別にMapslyでユーザープロファイルを作成して割り当てる必要があります。

デフォルトプロファイル & そのアクセスレベル

デフォルトでは、Mapslyアカウントには2つのユーザープロファイルがあります: 管理者と標準ユーザー。必要に応じて、さらにプロファイルを追加できます。

Mapslyアカウントを作成し、データソースをそれにリンクした人が、自動的に最初のMapsly管理者になります。

CRM が Single Sign-On に対応している場合、Mapsly にログインする CRM 組織のユーザーは、Standard ユーザーとしてユーザーアカウントに自動的に追加されます。デフォルトでは、Standard ユーザーには Mapsly アカウントのサインアップ時に追加されたオブジェクトへのアクセス権が自動的に付与されますが、アクセスできるのは自分が所有するレコードのみです (CRM 内)。

データへのアクセス

オブジェクトレベルおよびフィールドレベルのアクセス. 調整可能なレコード所有権.

ユーザープロファイル内の各オブジェクトには、レコード所有者用と非所有者用の2つの権限があります。所有権は、MapslyユーザーのCRMユーザーIDが特定のレコードのOwnerフィールドの値と一致するかどうかによって決まります。指定されたユーザーが所有するオブジェクトのレコードには、Mapslyは所有者の権限を適用します; その他のレコードには – 非所有者の権限を適用します。

CRMユーザーIDとすべてのオブジェクトのOwnerフィールドマッピングはどちらも設定可能なため、CRMユーザーではない手動で追加されたMapslyユーザーにもOwnershipの概念を使用できます。

所有者および非所有者の権限は、非表示、表示、変更に設定できます。 または、フィールドごとにアクセスレベルを個別に指定できます。

レコード共有ルール

レコードの所有者および非所有者に対する権限に加えて、最大2つのレコード共有ルールを定義できます。各ルールは条件と対象権限で構成されます: レコードがルールの条件を満たすと、ユーザーのアクセスレベルは指定された権限に基づいて引き上げられます。この権限は非表示, 表示, 変更にすることも、フィールド単位のレベルで定義することもできます。

– 設計上 – 共有ルールはレコードへのアクセスレベルを引き上げる(追加の権限を付与する)ためにのみ使用でき、アクセスを制限するためには使用できません。

Mapsly機能へのアクセス

ユーザープロファイルではユーザーがアクセスすべきでない Mapsly 機能を無効にすることもできます (たとえば, データをファイルにエクスポートすること、または見込み客をエクスポートするためのフィールドマッピングを変更すること) さらに、さまざまなユーザーインターフェース機能を設定できます (サイドパネル, 検索バーのフィルターなど).

Mapslyでデータまたは機能へのアクセスを調整する方法がわからない
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