M A P S L Y

Mapslyで誰が何を見るかを制御する

ユーザープロファイルを使用して、オブジェクト、そのフィールド、個々のレコード、およびMapsly機能へのアクセスを構成します

Mapslyの各ユーザーには ユーザープロファイル これは、ユーザーがアクセスできるオブジェクト、レコード、およびMapsly機能、およびユーザーがレコードのみを表示または変更(新規作成および既存更新)できるかどうかを定義します。

ユーザープロファイル(ロール)はCRMと自動的に同期されないため、Mapslyのデフォルト構成を超えてアクセスを調整するには、CRMとは別にMapslyでユーザープロファイルを作成して割り当てる必要があります。

デフォルトのプロファイルとそのアクセスレベル

デフォルトでは、Mapslyアカウントには2つのユーザープロファイルがあります。 管理者 そして 標準ユーザー。必要に応じてプロファイルを追加できます。

Mapslyアカウントを作成し、データソースをそれにリンクした人が、自動的に最初のMapsly管理者になります。

CRMがシングルサインオンをサポートしている場合、MapslyにログインするCRM組織のユーザーは、標準ユーザーとしてユーザーアカウントに自動的に追加されます。デフォルトでは、標準ユーザーは、Mapslyアカウントのサインアップ時に追加されたオブジェクトへのアクセスを自動的に許可されますが、(CRMで)所有しているレコードにのみアクセスできます。

データへのアクセス

オブジェクトレベルおよびフィールドレベルのアクセス。調整可能なレコードの所有権。

ユーザープロファイルの各オブジェクトには、レコード所有者と非所有者の2つのアクセス許可があります。 所有 かどうかによって決定されます CRMユーザーID Mapslyユーザーのは、の値と一致します オーナー 特定のレコードのフィールド。特定のユーザーが所有するオブジェクトのレコードの場合、Mapslyは所有者の権限を適用します。他のレコードの場合–非所有者の権限。

すべてのオブジェクトのCRMユーザーIDと所有者フィールドのマッピングはどちらも構成可能であるため、CRMユーザーではない手動で追加されたMapslyユーザーに所有権の概念を使用することもできます。

所有者および非所有者の許可は、 隠れる, 意見 そして 変更。または、フィールドのアクセスレベルを個別に指定することもできます。

レコード共有ルール

レコードの所有者と非所有者の権限に加えて、最大2つまで定義できます。 レコード共有ルール、それぞれが条件とターゲット権限で構成されます。レコードがルールの条件を満たしている場合、ユーザーのアクセスレベルは次のようになります。 上げた 指定された許可に基づいて、 非表示、表示、変更、またはフィールドごとのレベルで定義されます。

設計上、共有ルールは次の目的でのみ使用できることに注意してください。 高める レコードへのアクセスレベル(追加のアクセス許可を付与)であり、次の目的で使用することはできません。 制限 アクセス。

Mapsly機能へのアクセス

ユーザープロファイルでは、ユーザーがアクセスしてはならないMapsly機能を非アクティブ化し(たとえば、データをファイルにエクスポートしたり、見込み客をエクスポートするためのフィールドマッピングを変更したり)、さまざまなユーザーインターフェイス機能(サイドパネル、検索バーファイラーなど)を構成することもできます。もっと)。

Mapslyのデータまたは機能へのアクセスを調整する方法がわからない
—ソリューションエンジニアに聞いてください!
通話をスケジュールする.

または私たちとチャット、私たちは常にオンラインです

Mapslyヘルプセンターで詳細をご覧ください