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Mapslyで誰が何を見るかを制御する

ユーザープロファイルを使用して、オブジェクト、そのフィールド、個々のレコード、およびMapsly機能へのアクセスを構成します

各Mapslyユーザーには、ユーザーがアクセスできるオブジェクト、レコード、およびMapsly機能、およびレコードを表示または変更(新規作成および既存更新)することしかできないかどうかを定義するユーザープロファイルが割り当てられます。

ユーザープロファイル(ロール)はCRMと自動的に同期されないため、Mapslyのデフォルト構成を超えてアクセスを調整するには、CRMとは別にMapslyでユーザープロファイルを作成して割り当てる必要があります。

デフォルトのプロファイルとそのアクセスレベル

デフォルトでは、Mapslyアカウントには2つのユーザープロファイルがあります。 管理者 そして 標準ユーザー。必要に応じてプロファイルを追加できます。

Mapslyアカウントを作成し、データソースをそれにリンクした人が、自動的に最初のMapsly管理者になります。

CRMがシングルサインオンをサポートしている場合、MapslyにログインするCRM組織のユーザーは、標準ユーザーとしてユーザーアカウントに自動的に追加されます。デフォルトでは、標準ユーザーは、Mapslyアカウントのサインアップ時に追加されたオブジェクトへのアクセスを自動的に許可されますが、(CRMで)所有しているレコードにのみアクセスできます。

データへのアクセス

オブジェクトレベルおよびフィールドレベルのアクセス。調整可能なレコードの所有権。

ユーザープロファイルの各オブジェクトには、レコード所有者と非所有者の2つの権限があります。所有権は、MapslyユーザーのCRMユーザーIDが特定のレコードの所有者フィールドの値と一致するかどうかによって決まります。特定のユーザーが所有するオブジェクトのレコードの場合、Mapslyは所有者の権限を適用します。他のレコードの場合–非所有者の権限。

すべてのオブジェクトのCRMユーザーIDと所有者フィールドのマッピングはどちらも構成可能であるため、CRMユーザーではない手動で追加されたMapslyユーザーに所有権の概念を使用することもできます。

所有者および非所有者の許可は、表示、表示、および変更することができます。または、フィールドのアクセスレベルを個別に指定することもできます。

レコード共有ルール

レコードの所有者と非所有者のアクセス許可に加えて、最大2つのレコード共有ルールを定義できます。各ルールは条件とターゲットのアクセス許可で構成されます。レコードがルールの条件を満たしている場合、ユーザーのアクセスレベルが上がります。指定された権限に基づきます。権限は、非表示、表示、変更、またはフィールドごとのレベルで定義することもできます。

設計上、共有ルールはレコードへのアクセスレベルを上げる(追加のアクセス許可を付与する)ためにのみ使用でき、アクセスを制限するために使用できないことに注意してください。

Mapsly機能へのアクセス

ユーザープロファイルでは、ユーザーがアクセスしてはならないMapsly機能を非アクティブ化し(たとえば、データをファイルにエクスポートしたり、見込み客をエクスポートするためのフィールドマッピングを変更したり)、さまざまなユーザーインターフェイス機能(サイドパネル、検索バーファイラーなど)を構成することもできます。もっと)。

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