CRMへのリアルタイム同期を使用してMapslyのCRMレコードを（一括）更新します
を使用してCRMをMapslyに接続したら Mapslyが開発したコネクタのいずれか、カスタムオブジェクトやカスタムフィールドなどのデータは、Mapslyですぐに編集可能になります。マップポップアップまたはフルサイズのレコードビューポップアップでレコードを1つずつ更新することも、テーブルビューを使用して一括で更新することもできます。変更はすぐにCRMに保存されます。
テーブルビューのすべてのレコードを手動で選択せずに一度に編集することもできます。これは、Mapslyが提供する豊富なフィルタリングツール（テーブルフィルター、マップレイヤーとフィルター、割り当てられた領域によるフィルタリング、投げ縄でのレコードの選択）と組み合わせると特に便利です。これらすべてを同時に使用して、更新するデータの最も正確なスライスを作成できます。
レコードの所有権の変更は、Mapslyで開発されたコネクタを備えたすべてのCRMで想定されています。
してもいいです どのオブジェクトとそのフィールドにアクセスできるかを調整します どのユーザープロファイルについて、それらが表示のみであるか、または更新できるかどうか。
複数選択ルックアップの編集
すぐに使用できるMapslyでは、関連するオブジェクト（または複数のオブジェクト-異なるオブジェクトを参照する可能性のあるポリモーフィックルックアップの場合）からレコードを検索して選択することにより、ルックアップフィールドを編集することもできます。 Mapslyは、単一選択と複数選択の両方のルックアップをサポートしています。複数選択ルックアップは、ルックアップフィールド自体に格納されている関連レコードのIDのリストとして、または個別のリンクオブジェクト（テーブル）を介して実装できます。どちらのタイプも、Mapslyですぐにサポートされます（ CRMでサポートされているタイプ）。
パーソナライズされたマップに複数選択ルックアップを使用する
複数選択ルックアップを更新する機能と組み合わせて 共有マップ 機能はまた可能にします パーソナライズされたマップの埋め込み ポータルまたはダッシュボードに移動します。このダッシュボードでは、顧客は自分に特別に割り当てられたレコードのみを表示できます。
レコードの所有者を割り当てて更新する
レコードの所有権は、 MapslyとCRMの両方のデータアクセス制御、およびMapslyのカレンダーベースのルーティングなどのさまざまな機能で重要な役割を果たします。
所有者フィールドは、他のルックアップフィールドと同じように、新しいレコードに入力したり、既存のレコードに更新したりできます。どちらも手動で、 以下に説明するように、またはいつ 見込み客の輸出、および使用 オートメーション.
MapslyのCRMコネクタは、連絡先、アカウント、取引/商談などのすべての標準オブジェクトの所有者フィールドを事前設定しますが、次のことができます。 マッピングを変更する カスタムビジネスロジックを実装し、CRMユーザーではない手動で追加されたMapslyユーザーによる所有権を有効にします。
Mapslyでデータを編集する方法
マップポップアップのレコードを更新します…
レコードは、マップポップアップで直接編集できます。レコードのマップマーカーをクリックして、ポップアップを開きます。
…またはそのレコードビューポップアップで
レコードは、フルサイズのレコードビューポップアップパネルで編集することもできます。開くには：テーブルビューの行をクリックするか、をクリックします レコードを表示 マップポップアップ内;にいる間 トリップモード、ウェイポイントの名前またはをクリックします レコードを表示 ボタン。
テーブルビューでレコードを一括更新
1つまたは複数のレコードを一度に更新するには、レコードを選択して[グループアクション]→[編集]をクリックし、更新するフィールドを選択して、ターゲット値を入力します。テーブルビューのすべてのレコードを更新するには、レコードが選択されていないときに[編集]をクリックします。
複数選択のルックアップフィールドを編集する
CRMで行うのと同じ方法で、複数選択のルックアップを更新できます。リンクテーブルを介して複数選択ルックアップが実装されている場合、Mapslyはリンクレコードを適切に自動的に作成および削除します。ワークフローを使用して、リンクするレコードにより多くのデータを保存します。
