複雑な地理条件でフィルタリングされたCRMレコードを更新します。レコードの所有者を変更します。
Once you connect your CRM to Mapsly using, Mapslyが開発したコネクタのいずれか, データはすぐに Mapsly で編集可能になり、カスタムオブジェクトやカスタムフィールドも含まれます. レコードは 1 件ずつ – マップポップアップやフルサイズのレコードビューポップアップで直接 – 更新することも、テーブルビューを使って一括更新することもできます. 変更はすぐにお客様の CRM に保存されます.
テーブルビュー内のすべてのレコードを手動で選択せずに一括で編集することもできます。これは、Mapsly が提供する豊富なフィルタリングツールと組み合わせると特に便利です: テーブルフィルター、マップレイヤーとフィルター、割り当てられたテリトリーによるフィルタリング、なげなわによるレコード選択 – これらはすべて同時に使用でき、更新対象となるデータを最も正確に絞り込めます.
レコード所有権の変更はすべてのユーザーを対象としています Mapsly が開発したコネクタを備えた CRM.
次のことができます, アクセス可能なオブジェクトとそのフィールドを調整する どのユーザープロファイルに対して、表示のみ可能か, または更新も可能か.
標準機能として、Mapslyでは関連オブジェクト（または複数のオブジェクト – 異なるオブジェクトを参照できるポリモーフィックルックアップの場合）からレコードを検索して選択することで、ルックアップフィールドを編集することもできます。Mapslyは単一選択ルックアップと複数選択ルックアップの両方をサポートしています。複数選択ルックアップは、ルックアップフィールド自体に保存される関連レコードのIDのリストとして、または別のリンク用オブジェクト（テーブル）を通じて実装できます – どちらのタイプもMapslyで標準サポートされています（ご利用のCRMでサポートされているタイプにより異なります）。
複数選択ルックアップを更新する機能と組み合わせて, 共有マップ 機能は次も可能にします パーソナライズされたマップの埋め込み ポータルまたはダッシュボードに、顧客は自分に特別に割り当てられたレコードのみを表示できました。
レコードの所有権は、重要な役割を果たします, Mapslyでもデータアクセス制御 お客様のCRM、およびMapslyのようなさまざまな機能で, カレンダーベースのルーティング.
所有者フィールドは、他のルックアップフィールドと同様に、新しいレコードに入力したり、既存のレコードを更新したりできます — 手動でも, 以下に説明するように、または次の場合 見込み客をエクスポート中, および使用して 自動化.
MapslyのCRMコネクタは、連絡先、アカウント、取引/商談などのすべての標準オブジェクトに所有者フィールドを事前設定しますが、次のことができます, それらのマッピングを変更 カスタムビジネスロジックを実装し、CRM ユーザーではない手動で追加された Mapsly ユーザーによる所有権を有効にするため.
レコードはマップのポップアップ内で直接編集できます。レコードのマップマーカーをクリックしてポップアップを開きます。
レコードは、フルサイズのレコードビューのポップアップパネルでも編集できます. 開くには: テーブルビューの行をクリックするか、マップポップアップでレコードを表示をクリックします; Tripモード中は、ウェイポイントの名前またはレコードを表示ボタンをクリックします.
1件または複数のレコードを一度に更新するには、レコードを選択して グループアクション → 編集 をクリックし、更新するフィールドを選択してその対象値を入力します。テーブルビュー内のすべてのレコードを更新するには、レコードが選択されていない状態で 編集 をクリックします。
複数選択ルックアップは、CRMで行うのと同じ方法で更新できます。複数選択ルックアップがリンクテーブルを通じて実装されている場合、Mapslyは適切にリンクレコードを自動的に作成および削除します。ワークフローを使用して、リンクレコードにさらに多くのデータを保存してください。
