복잡한 지리적 기준으로 필터링된 CRM 레코드를 업데이트하세요. 레코드 소유자를 변경하세요.
Once you connect your CRM to Mapsly using, Mapsly가 개발한 커넥터 중 하나, 데이터는 사용자 지정 개체와 사용자 지정 필드를 포함하여 Mapsly에서 즉시 편집 가능해집니다. 레코드를 하나씩 – 지도 팝업 또는 전체 크기 레코드 보기 팝업에서 바로 – 업데이트하거나 테이블 보기를 사용하여 일괄 업데이트할 수 있습니다. 변경 사항은 CRM에 즉시 저장됩니다.
테이블 보기의 모든 레코드를 수동으로 선택하지 않고 한 번에 편집할 수도 있으며, 이는 Mapsly가 제공하는 풍부한 필터링 도구와 함께 사용할 때 특히 유용합니다: 테이블 필터, 지도 레이어 및 필터, 할당된 구역별 필터링, 올가미로 레코드 선택 – 이 모든 기능을 동시에 사용하여 업데이트할 데이터의 가장 정확한 범위를 만들 수 있습니다.
레코드 소유권 변경은 모두를 대상으로 합니다 Mapsly에서 개발한 커넥터가 있는 CRM.
다음 작업을 할 수 있습니다, 액세스 가능한 객체와 해당 객체의 필드를 조정 어떤 사용자 프로필에 대해 보기만 가능한지, 또는 업데이트도 가능한지.
기본적으로 Mapsly에서는 관련 객체(또는 여러 객체 – 서로 다른 객체를 참조할 수 있는 다형성 lookup의 경우)에서 레코드를 검색하고 선택하여 lookup 필드를 편집할 수도 있습니다. Mapsly는 단일 선택 및 다중 선택 lookup을 모두 지원합니다. 다중 선택 lookup은 lookup 필드 자체에 저장되는 관련 레코드 ID 목록으로 구현하거나, 별도의 연결 객체(테이블)를 통해 구현할 수 있습니다 – 두 유형 모두 Mapsly에서 기본적으로 지원됩니다(CRM에서 지원하는 유형에 따라 다름).
다중 선택 조회를 업데이트하는 기능과 함께, 공유 지도 기능은 또한 다음을 가능하게 합니다 개인 맞춤형 지도 임베드 포털 또는 대시보드로, 고객은 자신에게 특별히 할당된 레코드만 볼 수 있었습니다.
레코드 소유권은 중요한 역할을 합니다, Mapsly에서도 데이터 액세스 제어 및 귀하의 CRM과 Mapsly의 기능과 같은 다양한 기능에서, 캘린더 기반 라우팅.
소유자 필드는 다른 조회 필드와 마찬가지로 새 레코드에 입력하고 기존 레코드에 대해 업데이트할 수 있습니다 — 수동으로도, 아래에 설명된 대로 또는 다음의 경우 잠재 고객 내보내기 중, 및 사용 자동화.
Mapsly의 CRM 커넥터는 연락처, 계정, 거래/영업 기회 등 모든 표준 객체에 대해 소유자 필드를 미리 구성하지만, 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다, 해당 매핑 변경 사용자 지정 비즈니스 로직을 구현하고 CRM 사용자가 아닌 수동으로 추가된 Mapsly 사용자의 소유권을 활성화하기 위해.
레코드는 지도 팝업에서 바로 편집할 수 있습니다. 레코드의 지도 마커를 클릭하여 팝업을 여세요.
레코드는 전체 크기 레코드 보기 팝업 패널에서도 편집할 수 있습니다. 열려면: 테이블 보기 행을 클릭하거나 지도 팝업에서 레코드 보기를 클릭하세요; Trip 모드에서는 웨이포인트 이름 또는 레코드 보기 버튼을 클릭하세요.
하나 또는 여러 레코드를 한 번에 업데이트하려면 레코드를 선택하고 그룹 작업 → 편집을 클릭한 다음, 업데이트할 필드를 선택하고 대상 값을 입력하세요. 테이블 보기의 모든 레코드를 업데이트하려면 선택된 레코드가 없는 상태에서 편집을 클릭하세요.
CRM에서 수행하는 것과 같은 방식으로 다중 선택 조회를 업데이트할 수 있습니다. 다중 선택 조회가 연결 테이블을 통해 구현된 경우 Mapsly가 적절하게 연결 레코드를 자동으로 생성하고 제거합니다. 워크플로를 사용하여 연결 레코드에 더 많은 데이터를 저장하세요.
