CRM을 Mapsly에 연결하면 Mapsly에서 개발한 모든 커넥터, 사용자 정의 개체 및 사용자 정의 필드를 포함하여 데이터를 Mapsly에서 즉시 편집할 수 있습니다. 맵 팝업이나 전체 크기의 레코드 보기 팝업에서 바로 레코드를 하나씩 업데이트하거나 테이블 보기를 사용하여 일괄 업데이트할 수 있습니다. 변경 사항은 즉시 CRM에 저장됩니다.
또한 수동으로 선택하지 않고도 테이블 보기의 모든 레코드를 한 번에 편집할 수 있습니다. 이는 Mapsly가 제공하는 풍부한 필터링 도구(테이블 필터, 맵 레이어 및 필터, 할당된 영역별 필터링 및 올가미로 레코드 선택)와 결합할 때 특히 유용합니다. 이 모든 것을 동시에 사용하여 업데이트할 가장 정확한 데이터 조각을 생성할 수 있습니다.
레코드 소유권 변경은 Mapsly에서 개발한 커넥터가 있는 모든 CRM에 대해 적용됩니다.
당신은 할 수있다 액세스할 수 있는 개체 및 해당 필드 조정 어떤 사용자 프로필에 대해 볼 수만 있는지 또는 업데이트할 수 있는지 여부.
기본적으로 Mapsly를 사용하면 관련 개체(또는 여러 개체 - 다른 개체를 참조할 수 있는 다형성 조회의 경우)에서 레코드를 검색하고 선택하여 조회 필드를 편집할 수 있습니다. Mapsly는 단일 선택 및 다중 선택 조회를 모두 지원합니다. 다중 선택 조회는 조회 필드 자체에 저장된 관련 레코드의 ID 목록으로 구현하거나 별도의 연결 개체(테이블)를 통해 구현할 수 있습니다. 두 유형 모두 Mapsly 기본 제공(에 따라 다름) CRM에서 지원하는 유형).
다중 선택 조회를 업데이트하는 기능 공유 지도 기능은 또한 개인화된 지도 포함 고객이 특별히 할당된 레코드만 볼 수 있는 포털 또는 대시보드로 이동합니다.
레코드 소유권은 Mapsly와 CRM의 데이터 액세스 제어 와 Mapsly의 캘린더 기반 라우팅 과 같은 다양한 기능에서 중요한 역할을 합니다.
소유자 필드는 다른 조회 필드와 마찬가지로 새 레코드에 대해 채우고 기존 레코드에 대해 업데이트할 수 있습니다. 둘 다 수동으로, 아래에 설명된 대로 또는 언제 수출 전망, 사용 오토메이션.
Mapsly의 CRM 커넥터는 연락처, 계정, 거래/기회 등과 같은 모든 표준 개체에 대한 소유자 필드를 미리 구성하지만 다음을 수행할 수 있습니다. 매핑 변경 사용자 지정 비즈니스 로직을 구현하고 CRM 사용자가 아닌 수동으로 추가된 Mapsly 사용자의 소유권을 활성화합니다.
레코드는 맵 팝업에서 바로 편집할 수 있습니다. 레코드의 맵 마커를 클릭하여 팝업을 엽니다.
전체 크기의 레코드 보기 팝업 패널에서 레코드를 편집할 수도 있습니다. 열려면: 테이블 보기 행을 클릭하거나 기록 보기 지도 팝업에서 동안 여행 모드, 경유지 이름 또는 기록 보기 단추.
한 번에 하나 또는 여러 레코드를 업데이트하려면 레코드를 선택하고 그룹 작업 → 편집을 클릭한 다음 업데이트할 필드를 선택하고 대상 값을 입력합니다. 테이블 보기에서 모든 레코드를 업데이트하려면 레코드를 선택하지 않은 상태에서 편집을 클릭합니다.
CRM에서 하는 것과 같은 방식으로 다중 선택 조회를 업데이트할 수 있습니다. 다중 선택 조회가 연결 테이블을 통해 구현되는 경우 Mapsly는 자동으로 연결 레코드를 적절하게 생성 및 제거합니다. 워크플로를 사용하여 연결 레코드에 더 많은 데이터를 저장합니다.
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