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(대량) CRM에 대한 실시간 동기화를 통해 Mapsly에서 CRM 레코드 업데이트

복잡한 지리적 기준으로 필터링된 CRM 레코드를 업데이트합니다. 레코드의 소유권을 변경합니다.

CRM을 Mapsly에 연결하면 Mapsly에서 개발한 모든 커넥터, 사용자 정의 개체 및 사용자 정의 필드를 포함하여 데이터를 Mapsly에서 즉시 편집할 수 있습니다. 맵 팝업이나 전체 크기의 레코드 보기 팝업에서 바로 레코드를 하나씩 업데이트하거나 테이블 보기를 사용하여 일괄 업데이트할 수 있습니다. 변경 사항은 즉시 CRM에 저장됩니다.

또한 수동으로 선택하지 않고도 테이블 보기의 모든 레코드를 한 번에 편집할 수 있습니다. 이는 Mapsly가 제공하는 풍부한 필터링 도구(테이블 필터, 맵 레이어 및 필터, 할당된 영역별 필터링 및 올가미로 레코드 선택)와 결합할 때 특히 유용합니다. 이 모든 것을 동시에 사용하여 업데이트할 가장 정확한 데이터 조각을 생성할 수 있습니다.

레코드 소유권 변경은 Mapsly에서 개발한 커넥터가 있는 모든 CRM에 대해 적용됩니다.

당신은 할 수있다 액세스할 수 있는 개체 및 해당 필드 조정 어떤 사용자 프로필에 대해 볼 수만 있는지 또는 업데이트할 수 있는지 여부.

객관식 조회 편집하기

기본적으로 Mapsly를 사용하면 관련 개체(또는 여러 개체 - 다른 개체를 참조할 수 있는 다형성 조회의 경우)에서 레코드를 검색하고 선택하여 조회 필드를 편집할 수 있습니다. Mapsly는 단일 선택 및 다중 선택 조회를 모두 지원합니다. 다중 선택 조회는 조회 필드 자체에 저장된 관련 레코드의 ID 목록으로 구현하거나 별도의 연결 개체(테이블)를 통해 구현할 수 있습니다. 두 유형 모두 Mapsly 기본 제공(에 따라 다름) CRM에서 지원하는 유형).

개인화된 지도에 다중 선택 조회 사용

다중 선택 조회를 업데이트하는 기능 공유 지도 기능은 또한 개인화된 지도 포함 고객이 특별히 할당된 레코드만 볼 수 있는 포털 또는 대시보드로 이동합니다.

레코드 소유자 할당 및 업데이트

레코드 소유권은 Mapsly와 CRM의 데이터 액세스 제어 와 Mapsly의 캘린더 기반 라우팅 과 같은 다양한 기능에서 중요한 역할을 합니다.

소유자 필드는 다른 조회 필드와 마찬가지로 새 레코드에 대해 채우고 기존 레코드에 대해 업데이트할 수 있습니다. 둘 다 수동으로, 아래에 설명된 대로 또는 언제 수출 전망, 사용 오토메이션.

Mapsly의 CRM 커넥터는 연락처, 계정, 거래/기회 등과 같은 모든 표준 개체에 대한 소유자 필드를 미리 구성하지만 다음을 수행할 수 있습니다. 매핑 변경 사용자 지정 비즈니스 로직을 구현하고 CRM 사용자가 아닌 수동으로 추가된 Mapsly 사용자의 소유권을 활성화합니다.

Mapsly에서 데이터를 수정하는 방법

지도 팝업에서 기록 업데이트…

레코드는 맵 팝업에서 바로 편집할 수 있습니다. 레코드의 맵 마커를 클릭하여 팝업을 엽니다.

...또는 레코드 보기 팝업에서

전체 크기의 레코드 보기 팝업 패널에서 레코드를 편집할 수도 있습니다. 열려면: 테이블 보기 행을 클릭하거나 기록 보기 지도 팝업에서 동안 여행 모드, 경유지 이름 또는 기록 보기 단추.

테이블 보기의 대량 업데이트 레코드

한 번에 하나 또는 여러 레코드를 업데이트하려면 레코드를 선택하고 그룹 작업 → 편집을 클릭한 다음 업데이트할 필드를 선택하고 대상 값을 입력합니다. 테이블 보기에서 모든 레코드를 업데이트하려면 레코드를 선택하지 않은 상태에서 편집을 클릭합니다.

다중 선택 조회 필드 편집

CRM에서 하는 것과 같은 방식으로 다중 선택 조회를 업데이트할 수 있습니다. 다중 선택 조회가 연결 테이블을 통해 구현되는 경우 Mapsly는 자동으로 연결 레코드를 적절하게 생성 및 제거합니다. 워크플로를 사용하여 연결 레코드에 더 많은 데이터를 저장합니다.