Aggiorna i tuoi record CRM filtrati in base a criteri geografici complessi. Modifica la proprietà dei record.
Once you connect your CRM to Mapsly using, uno qualsiasi dei connettori sviluppati da Mapsly, i tuoi dati diventano immediatamente modificabili in Mapsly, inclusi oggetti personalizzati e campi personalizzati. Puoi aggiornare i record uno per uno – direttamente nei relativi popup della mappa o nei popup della vista record a dimensione intera – oppure in blocco usando la vista Tabella. Le modifiche vengono salvate immediatamente nel tuo CRM.
È inoltre possibile modificare tutti i record nella vista tabella contemporaneamente senza selezionarli manualmente, il che è particolarmente utile se combinato con i ricchi strumenti di filtro offerti da Mapsly: filtro della tabella, livelli e filtri della mappa, filtro per territori assegnati e selezione dei record con un lasso – tutti utilizzabili simultaneamente per produrre la porzione di dati più accurata da aggiornare.
La modifica della proprietà del record è prevista per tutti CRM con connettori sviluppati da Mapsly.
Puoi, regolare quali oggetti e quali dei loro campi sono accessibili per quali profili utente e se possono essere solo visualizzati, o anche aggiornati.
Pronto all’uso, Mapsly consente anche di modificare i campi di lookup cercando e selezionando record dall’oggetto correlato (o da più oggetti – nel caso di lookup polimorfici che possono fare riferimento a oggetti diversi). Mapsly supporta lookup a scelta singola e a scelta multipla. I lookup a scelta multipla possono essere implementati sia come elenco di ID dei record correlati memorizzato nel campo di lookup stesso, sia tramite un oggetto (tabella) di collegamento separato – entrambi i tipi sono supportati da Mapsly pronto all’uso (a seconda dei tipi supportati dal tuo CRM).
The capability of updating multi-choice lookups in combination with the, mappe condivise la funzionalità consente anche incorporare mappe personalizzate a portali o dashboard, in cui i clienti potevano vedere solo i record assegnati specificamente a loro.
La proprietà dei record svolge un ruolo importante in, controllo dell’accesso ai dati sia in Mapsly e il tuo CRM, nonché in varie funzionalità come quelle di Mapsly, pianificazione dei percorsi basata sul calendario.
I campi Proprietario possono essere compilati per i nuovi record e aggiornati per i record esistenti proprio come qualsiasi altro campo di ricerca — sia manualmente, come descritto di seguito o quando esportazione dei prospect, e utilizzando automazione.
Sebbene i connettori CRM di Mapsly preconfigurino i campi proprietario per tutti gli oggetti standard come contatti, account, trattative/opportunità e altri, può, modificare la loro mappatura per implementare una logica aziendale personalizzata e abilitare la proprietà da parte di utenti Mapsly aggiunti manualmente che non sono utenti del tuo CRM.
Un record può essere modificato direttamente nel relativo popup della mappa. Fai clic sul marcatore della mappa del record per aprire il popup.
Un record può anche essere modificato nel pannello popup della vista record a dimensione intera. Per aprirlo: fai clic su una riga della vista tabella, oppure fai clic su Visualizza record nel popup della mappa; mentre sei in modalità Trip, fai clic sul nome del waypoint o sul pulsante Visualizza record.
Per aggiornare uno o più record contemporaneamente, seleziona i record e fai clic su Azioni di gruppo → Modifica, quindi scegli i campi da aggiornare e inserisci il relativo valore di destinazione. Per aggiornare TUTTI i record nella vista Tabella, fai clic su Modifica quando non è selezionato alcun record.
Puoi aggiornare i tuoi lookup a scelta multipla nello stesso modo in cui lo fai nel tuo CRM. Se un lookup a scelta multipla è implementato tramite una tabella di collegamento, Mapsly creerà e rimuoverà automaticamente i record di collegamento appropriati. Usa i flussi di lavoro per salvare più dati nei record di collegamento.
