Aggiorna i tuoi record CRM filtrati da criteri geografici complessi. Cambia il proprietario dei record.
Una volta collegato il tuo CRM a Mapsly utilizzando uno qualsiasi dei connettori sviluppati da Mapsly, i tuoi dati diventano immediatamente modificabili in Mapsly, inclusi oggetti personalizzati e campi personalizzati. Puoi aggiornare i record uno per uno — direttamente nei loro popup sulla mappa o nei popup di visualizzazione del record a schermo intero — oppure in blocco usando la vista Tabella. Le modifiche vengono salvate immediatamente nel tuo CRM.
Puoi anche modificare tutti i record nella vista tabella contemporaneamente senza selezionarli manualmente, il che è particolarmente utile se combinato con i potenti strumenti di filtro offerti da Mapsly: filtro tabella, layer e filtri della mappa, filtraggio per territori assegnati e selezione record con lazo – tutti utilizzabili contemporaneamente per ottenere la porzione di dati più accurata da aggiornare.
La modifica della proprietà del record è prevista per tutti CRM con connettori sviluppati da Mapsly.
Puoi regola quali oggetti e quali dei loro campi sono accessibili per quali profili utente e se sono solo visualizzabili o possono anche essere aggiornati.
Out of the box, Mapsly consente anche di modificare i campi di ricerca cercando e selezionando record dall'oggetto correlato (o da più oggetti - nel caso di ricerche polimorfiche che possono fare riferimento a oggetti diversi). Mapsly supporta sia ricerche a scelta singola che a scelta multipla. Le ricerche a scelta multipla possono essere implementate sia come un elenco di ID dei record correlati memorizzati direttamente nel campo di ricerca, sia tramite un oggetto di collegamento separato (tabella) – entrambi i tipi sono supportati nativamente da Mapsly (a seconda dei tipi supportati dal tuo CRM).
La capacità di aggiornare i lookup a scelta multipla in combinazione con mappe condivise questa funzione abilita anche incorporare mappe personalizzate a portali o cruscotti, sui quali i clienti potrebbero vedere solo i record assegnati specificamente a loro.
La proprietà dei record svolge un ruolo importante in controllo accesso ai dati sia in Mapsly e il tuo CRM, così come in varie funzionalità come quelle di Mapsly instradamento basato sul calendario.
I campi Proprietario possono essere compilati per i nuovi record e aggiornati per quelli esistenti proprio come qualsiasi altro campo di ricerca — manualmente. come descritto di seguito o quando Esportazione dei potenziali clienti, e usando automazione.
Sebbene i connettori CRM di Mapsly preconfigurino i campi proprietario per tutti gli oggetti standard come contatti, account, offerte/opportunità e altri, puoi modificare la loro mappatura per implementare una logica aziendale personalizzata e abilitare la proprietà da parte degli utenti Mapsly aggiunti manualmente che non sono utenti del tuo CRM.
Un record può essere modificato direttamente nel suo popup sulla mappa. Clicca sul segnaposto del record per aprire il popup.
Un record può essere modificato anche nella sua vista a schermo intero nel pannello popup. Per aprirlo: clicca su una riga della vista tabella, oppure clicca su Visualizza record nel popup della mappa; mentre sei in modalità Viaggio, clicca sul nome del punto di tappa o sul pulsante Visualizza record.
Per aggiornare uno o più record contemporaneamente, seleziona i record e clicca su Azioni di gruppo → Modifica, quindi scegli i campi da aggiornare e inserisci il valore di destinazione. Per aggiornare TUTTI i record nella vista Tabella, clicca su Modifica senza selezionare alcun record.
Puoi aggiornare le tue ricerche a scelta multipla allo stesso modo in cui lo fai nel tuo CRM. Se una ricerca a scelta multipla è implementata tramite una tabella di collegamento, Mapsly creerà e rimuoverà automaticamente i record di collegamento in modo appropriato. Usa i flussi di lavoro per salvare più dati nei record di collegamento.
