Crea territori utilizzando uno dei 5 metodi descritti nella panoramica Territori e Mapsly assegnerà loro automaticamente i tuoi record CRM in base alla posizione dei record.
Puoi anche attivare il salvataggio automatico dei territori assegnati nei tuoi record CRM. Se stai utilizzando un CRM che sincronizza i dati con Mapsly in tempo reale, come HubSpot, o utilizzando l'API di Mapsly per inviare i dati a Mapsly, potresti aspettarti di vedere i territori assegnati nel tuo record CRM appena creato entro 10-20 secondi. Una volta impostato, il processo di assegnazione è completamente automatico.
Puoi selezionare:
Oggetti i cui record devono essere assegnati ai territori
Gruppi di territorio i cui territori dovrebbero partecipare all'assegnazione automatica
Per ogni oggetto selezionato per l'assegnazione automatica, puoi selezionare il campo in cui Mapsly deve salvare i territori assegnati, che può essere qualsiasi standard o personalizzato.
L'assegnazione del territorio richiede a Piano Pro o Enterprise, entrambi includono l'assegnazione automatica a un massimo di 100 territori. Questo limite può essere aumentato a un costo aggiuntivo.
Come disegnare un territorio
Aggiungi un nuovo territorio
Passa al riquadro Territori e nel menu "Aggiungi", seleziona Nuovo territorio. Impostato Modalità per Disegnato a mano e premi Salva.
Usa gli strumenti di disegno per disegnarne la forma
Seleziona uno strumento di disegno e disegna la tua forma. Se necessario, aggiungi più forme. Al termine, fare clic su Salva il territorio.
In alternativa, usa la geo-libreria, importa da file o crea programmaticamente
Puoi anche utilizzare la libreria geografica per creare i tuoi territori:
La pagina si aprirà in una nuova scheda.
Come abilitare l'assegnazione automatica dei record ai territori
Seleziona gli oggetti da assegnare automaticamente
Per attivare l'assegnazione automatica, apri Impostazioni gestione territorio e seleziona gli oggetti di cui desideri assegnare i record ai territori e, facoltativamente, a quali campi CRM salvare i record assegnati.
I territori assegnati appariranno in Territorio
Quando viene aggiunto un nuovo record CRM, Mapsly lo assegna immediatamente automaticamente ai territori, che appariranno nel campo di sistema Territori che è pre-creato in tutti gli oggetti.
Territori assegnati salvati anche in CRM
Una volta assegnato un record ai territori, il relativo campo Territori viene immediatamente salvato nell'origine dati nel campo selezionato nelle impostazioni di gestione dei territori. Puoi usarlo per attivare i tuoi flussi di lavoro CRM o le regole di assegnazione del territorio.
Per saperne di più
Altro nel Centro assistenza di Mapsly
- Come creare territori utilizzando la geo-biblioteca
- Come configurare l'autoassegnazione dei territori e il salvataggio dei territori assegnati al CRM
- Proprietà del gruppo di territori, campi dati e metriche aggregate
- Proprietà del territorio
- Come condividere territori, livelli di mappe, filtri e luoghi salvati con altri utenti e profili utente
