Mapsly può assegnare automaticamente i record ai tuoi territori e salvare i territori assegnati nel CRM in tempo reale
Crea territori utilizzando uno qualsiasi dei 5 metodi descritti nella panoramica dei Territori – e Mapsly assegnerà automaticamente i tuoi record CRM in base alla loro posizione.
Puoi anche attivare il salvataggio automatico dei territori assegnati nei tuoi record CRM. Se utilizzi un CRM che sincronizza i dati con Mapsly in tempo reale, come HubSpot, o usi l'API di Mapsly per inviare dati a Mapsly, puoi aspettarti di vedere i territori assegnati nel tuo nuovo record CRM entro 10-20 secondi. Una volta configurato, il processo di assegnazione è completamente automatico.
Puoi selezionare:
Oggetti i cui record devono essere assegnati ai territori
Gruppi di territori i cui territori dovrebbero partecipare all'assegnazione automatica
Per ogni oggetto che selezioni per l'assegnazione automatica, puoi scegliere il campo in cui Mapsly deve salvare i territori assegnati, che può essere qualsiasi campo standard o personalizzato.
L'assegnazione del territorio richiede un Piano Pro o Enterprise, entrambi includono l'assegnazione automatica fino a 100 territori. Questo limite può essere aumentato con un costo aggiuntivo.
Passa al pannello Territori, quindi nel menu "Aggiungi" seleziona Nuovo territorio. Imposta la Modalità su Disegnato a mano e premi Salva.
Seleziona uno strumento di disegno e crea la tua forma. Se necessario, aggiungi altre forme. Al termine, fai clic su Salva territorio.
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Puoi anche utilizzare la Geo-library per creare i tuoi territori tramite:
La pagina si aprirà in una nuova scheda.
Per attivare l’assegnazione automatica, apri le impostazioni di gestione del territorio e seleziona gli oggetti i cui record desideri assegnare ai territori e – facoltativamente – i campi CRM in cui salvare i record assegnati.
Quando viene aggiunto un nuovo record CRM, Mapsly lo assegna immediatamente in modo automatico ai territori, che appariranno nel campo di sistema Territories pre-creato in tutti gli oggetti.
Una volta che un record è assegnato ai territori, il suo campo Territori viene immediatamente salvato nella tua fonte dati nel campo selezionato nelle impostazioni di gestione dei territori. Puoi utilizzare questo per attivare i tuoi flussi di lavoro CRM o le regole di assegnazione dei territori.
