Mapsly può assegnare automaticamente i record ai tuoi territori e salvare i territori assegnati nel CRM in tempo reale,
Crea territori utilizzando uno dei 5 metodi descritti nella panoramica dei Territori – e Mapsly assegnerà automaticamente i tuoi record CRM a essi in base alla posizione dei record.
Puoi anche attivare il salvataggio automatico dei territori assegnati nei tuoi record CRM. Se utilizzi un CRM che sincronizza i dati con Mapsly in tempo reale, come HubSpot, o utilizzi la Mapsly API per inviare dati a Mapsly, puoi aspettarti di vedere i territori assegnati nel record CRM appena creato entro 10-20 secondi. Una volta configurato, il processo di assegnazione è completamente automatico.
È possibile selezionare:
Oggetti i cui record devono essere assegnati ai territori
Gruppi di territori i cui territori devono partecipare all’assegnazione automatica
Per ogni oggetto selezionato per l’assegnazione automatica, è possibile selezionare il campo in cui Mapsly deve salvare i territori assegnati, che può essere qualsiasi campo standard o personalizzato.
Territory assignment requires a piano Pro o Enterprise, entrambi includono l’assegnazione automatica a un massimo di 100 territori. Questo limite può essere aumentato con un costo aggiuntivo.
Passa al riquadro Territori, e nel menu “Aggiungi”, seleziona Nuovo territorio. Imposta la modalità su Disegnato a mano e premi Salva.
Seleziona uno strumento di disegno e disegna la tua forma. Se necessario, aggiungi altre forme. Al termine, fai clic su Salva territorio.
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Può anche utilizzare Geo-library per creare i suoi territori tramite:
La pagina si aprirà in una nuova scheda.
Altri modi per creare territori:
Per attivare l’assegnazione automatica, aprire le impostazioni di gestione dei territori e selezionare gli oggetti di cui si desidera assegnare i record ai territori, e – facoltativamente – in quali campi CRM salvare i record assegnati.
Quando viene aggiunto un nuovo record CRM, Mapsly lo assegna automaticamente e immediatamente ai territori, che appariranno nel campo di sistema Territories precreato in tutti gli oggetti.
Una volta assegnato un record ai territori, il relativo campo Territories viene salvato immediatamente nell’origine dati nel campo selezionato nelle impostazioni di gestione dei territori. Puoi utilizzarlo per attivare i tuoi workflow CRM o le regole di assegnazione dei territori.
