Utilizzando l'app mobile Mapsly o un laptop, i tuoi utenti possono effettuare il check-in e il check-out dalle loro fermate mentre sono sul campo e registrare le informazioni sulle loro visite, inclusi appunti, foto o altri dati.
Facoltativamente, il processo di check-in può essere configurato per consentire agli utenti di effettuare il check-in solo se si trovano entro una certa distanza dalla posizione del waypoint. In alternativa, gli utenti possono essere autorizzati a controllarlo da qualsiasi luogo, mentre Mapsly contrassegnerà automaticamente l'evento di check-in come verificato se l'utente ha effettuato il check-in mentre si trovava nel raggio designato.
Poiché i processi di check-in/out sono costruiti con il file Suite di automazione Mapsly, sono altamente personalizzabili. Puoi modificare i campi nel modulo di check-in, utilizzare moduli di check-in diversi per oggetti diversi o scenari diversi e utilizzare qualsiasi azione disponibile come la creazione o l'aggiornamento di record, l'invio di e-mail o SMS, la chiamata ad API esterne e molto altro.
Esistono diversi modi in cui è possibile registrare gli eventi di check-in e check-out. Mapsly pronto all'uso viene fornito con processi preconfigurati che registrano questi eventi nell'oggetto del sistema Check-in di Mapsly, che può essere utilizzato con qualsiasi origine dati, inclusi fogli di calcolo e quelli connessi tramite Zapier. In aggiunta o al posto di ciò, puoi registrare questi eventi direttamente nella tua origine dati utilizzando una delle opzioni descritte di seguito. I processi di check-in/check-out sono completamente personalizzabili e possono essere riconfigurati per utilizzare qualsiasi combinazione di queste opzioni o per fare qualcosa di completamente diverso, come richiamare un'API esterna o inviare e-mail/SMS.
Se il tuo CRM e il tuo piano CRM supportano oggetti personalizzati, potresti registra gli eventi di check-in e check-out come record di un oggetto personalizzato.
Se il tuo CRM ha un oggetto Meeting, puoi indirizzare Mapsly a creare un nuovo record di riunione quando un rappresentante di vendita accede a un record o per registrare eventi di check-in/check-out in una riunione esistente.
Se il tuo scenario di utilizzo implica che l'agente sul campo effettui il check-in in un record solo una volta, ad esempio, quando esegue il check-in in un lavoro di servizio una tantum, puoi registrare questi eventi direttamente nelle proprietà personalizzate dei record del lavoro.
Oltre alle opzioni universalmente disponibili sopra menzionate, HubSpot ti consente di registrare i check-in/check-out poiché potresti registrarli come eventi della cronologia. Ecco il confronto dettagliato di tutte le opzioni disponibili per HubSpot:
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