Check-in e Check-out con Geofencing

Consenti ai tuoi utenti di effettuare il check-in e il check-out dalle loro fermate in movimento, verificare la loro posizione e registrare i dati sulle loro visite.

Utilizzando l'app mobile Mapsly o un laptop, i tuoi utenti possono effettuare il check-in e il check-out dalle loro fermate mentre sono sul campo e registrare le informazioni sulle loro visite, inclusi appunti, foto o altri dati.

Verifica della posizione

Facoltativamente, il processo di check-in può essere configurato per consentire agli utenti di effettuare il check-in solo se si trovano entro una certa distanza dalla posizione del waypoint. In alternativa, gli utenti possono essere autorizzati a controllarlo da qualsiasi luogo, mentre Mapsly contrassegnerà automaticamente l'evento di check-in come verificato se l'utente ha effettuato il check-in mentre si trovava nel raggio designato.

Interamente personalizzabile: moduli, campi, azioni, condizioni

Poiché i processi di check-in/out sono costruiti con Suite di automazione Mapsly, sono altamente personalizzabili. Puoi modificare i campi nel modulo di check-in, utilizzare moduli di check-in diversi per oggetti diversi o scenari diversi e utilizzare qualsiasi azione disponibile come la creazione o l'aggiornamento di record, l'invio di e-mail o SMS, la chiamata di API esterne e molto altro.

Registra i dati di check-in e check-out direttamente nel tuo CRM

Esistono diversi modi per registrare gli eventi di check-in e check-out. Mapsly è dotato di processi preconfigurati che registra questi eventi su Mapsly's Registrare oggetto di sistema, che può essere utilizzato con qualsiasi origine dati inclusi fogli di calcolo e quelli collegati tramite Zapier. In aggiunta o al posto di ciò, puoi registrare questi eventi direttamente nella tua origine dati utilizzando una delle opzioni descritte di seguito. I processi di check-in/check-out sono completamente personalizzabili e possono essere riconfigurati per utilizzare qualsiasi combinazione di queste opzioni o per fare qualcosa di completamente diverso come chiamare un'API esterna o inviare e-mail/SMS.

Se il tuo CRM e il tuo piano CRM supportano oggetti personalizzati, potresti registra gli eventi di check-in e check-out come record di un oggetto personalizzato.

Se il tuo CRM ha un oggetto Meeting, puoi indirizzare Mapsly a creare un nuovo record della riunione quando un rappresentante di vendita effettua il check-in in un record o per registrare gli eventi di check-in/check-out in una riunione esistente.

Se il tuo scenario di utilizzo implica che il tuo agente sul campo effettui il check in un record solo una volta, ad esempio quando effettua il check in un lavoro di servizio una tantum, puoi registra questi eventi direttamente nelle proprietà personalizzate dei tuoi record di lavoro

Opzioni di check-in/check-out per HubSpot

Oltre alle opzioni universalmente disponibili sopra menzionate, HubSpot ti consente di registrare i check-in/check-out poiché potresti registrarli come eventi della cronologia. Ecco il confronto dettagliato di tutte le opzioni disponibili per HubSpot:

Per saperne di più

Scopri di più nel Centro assistenza di Mapsly