Con l'app mobile Mapsly, il tuo team sul campo può fare il check-in e il check-out delle visite con verifica della posizione e registrare i dati raccogliere durante le visite, comprese note, foto e firme elettroniche con convalida in tempo reale e sincronizzazione immediata al tuo CRM, Google Sheets o altre fonti di dati.
Mapsly può essere configurato per registrare un evento di check-in quando il tuo utente clicca sul pulsante Check In, oppure quando invia un modulo di check-in, oppure in modo completamente automatico quando arriva in una posizione con il tracciamento della posizione abilitato. Un evento di check-out, o eventi personalizzati, può essere registrato in modo simile.
Oltre a raccogliere dati sulle visite, registrare gli eventi di check-in e check-out consente anche dettagli approfonditi. analisi delle prestazioni sul campo.
Utilizza i moduli di Mapsly per aiutare il tuo team di vendita e assistenza sul campo a raccogliere i dati corretti durante le visite, con convalida in tempo reale e sincronizzazione immediata al tuo CRM. Suite di automazione MapslyI moduli sono completamente personalizzabili in pochi minuti e possono mostrare o nascondere campi a seconda dei dati inseriti dall'utente, nonché delle proprietà della posizione e dell'utente.
Oltre a salvare i dati in Mapsly e nel tuo CRM, i moduli possono essere configurati per eseguire altre azioni come l'invio di email o messaggi di testo, la chiamata di API esterne, la ricerca di record CRM in base a una condizione e molto altro. Le azioni possono anche essere eseguite in risposta a una modifica in un campo del modulo mentre il modulo è aperto, consentendo un aggiustamento in tempo reale del contenuto del modulo e lo scambio di dati con il tuo CRM o altri sistemi esterni.
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Puoi scegliere di consentire ai tuoi utenti di effettuare il check-in in una posizione solo quando si trovano entro una certa distanza da essa, o indipendentemente dalla distanza, ma segnare l’evento di check-in come non verificato. se l'utente è troppo lontano da esso. In ogni caso, tLa distanza effettiva tra l'utente e la posizione di destinazione può essere salvata nel record dell'evento di check-in.
Questa verifica della posizione può essere configurata per qualsiasi processo in Mapsly, non solo per i check-in.
I processi di check-in e check-out sono configurati utilizzando la piattaforma di automazione di Mapsly e possono essere personalizzati in pochi minuti. È possibile aggiungere eventi e processi personalizzati che possono includere pulsanti personalizzati, moduli adattativi o azioni automatiche. geofence attivato flussi di lavoro che possono differire in base alle proprietà della posizione, dell’utente e ai campi CRM.
Mapsly pronto all’uso include processi di check-in e check-out preconfigurati che registrano questi eventi nell’attività Itinerario di Mapsly, consentendo analisi dettagliate delle prestazioni sul campo — questo funziona con qualsiasi sorgente dati, inclusi CRM, fonti basate su Zapier e API, e fogli di calcolo. Inoltre, è possibile registrare immediatamente questi eventi direttamente nella propria sorgente dati come nuovi record in qualsiasi oggetto (inclusi quelli personalizzati) o come aggiornamenti di record esistenti e, se necessario, aggiungere altre azioni come invio di email o avvisi tramite messaggi di testo, oppure chiamate ad API esterne. Alcuni CRM, come HubSpot, offrono anche modi unici per registrare gli eventi.
Le foto scattate con l'app mobile di Mapsly e i documenti caricati possono essere salvati nel tuo CRM come allegati.
Oltre alle opzioni di registrazione check-in e check-out universalmente disponibili menzionate sopra, HubSpot consente inoltre di registrare questi eventi come eventi della timeline. Ecco il confronto dettagliato di tutte le opzioni disponibili per HubSpot:
