Mapsly dapat secara otomatis menetapkan rekaman ke wilayah Anda dan menyimpan wilayah yang ditetapkan ke CRM secara real time,
Buat wilayah menggunakan salah satu dari 5 metode yang dijelaskan dalam ikhtisar Wilayah – dan Mapsly akan secara otomatis menetapkan catatan CRM Anda ke wilayah tersebut berdasarkan lokasi catatan.
Anda juga dapat mengaktifkan penyimpanan otomatis wilayah yang ditetapkan kembali ke rekaman CRM Anda. Jika Anda menggunakan CRM yang menyinkronkan data ke Mapsly secara real time, seperti HubSpot, atau menggunakan Mapsly API untuk mengirim data ke Mapsly, Anda dapat berharap melihat wilayah yang ditetapkan di rekaman CRM yang baru dibuat dalam 10-20 detik. Setelah disiapkan, proses penetapan sepenuhnya otomatis.
Anda dapat memilih:
Objek yang rekamannya perlu ditetapkan ke wilayah
Grup wilayah yang wilayahnya harus berpartisipasi dalam penetapan otomatis
Untuk setiap objek yang Anda pilih untuk penetapan otomatis, Anda dapat memilih bidang tempat Mapsly harus menyimpan wilayah yang ditetapkan, yang dapat berupa bidang standar atau kustom apa pun.
Territory assignment requires a paket Pro atau Enterprise, yang keduanya mencakup penetapan otomatis hingga 100 wilayah. Batas ini dapat dinaikkan dengan biaya tambahan.
Beralih ke panel Wilayah, dan di menu “Tambah”, pilih Wilayah Baru. Atur Mode ke Digambar manual dan tekan Simpan.
Pilih alat gambar dan gambar bentuk Anda. Jika perlu, tambahkan lebih banyak bentuk. Setelah selesai, klik Simpan wilayah.
Strategi dari tim lapangan berkinerja tinggi untuk menghemat waktu, mengumpulkan data yang sempurna, dan melakukan lebih banyak kunjungan setiap hari.
Anda juga dapat menggunakan Geo-library untuk membuat wilayah Anda dengan:
Halaman akan terbuka di tab baru.
Untuk mengaktifkan penetapan otomatis, buka pengaturan manajemen wilayah dan pilih objek yang rekamannya ingin Anda tetapkan ke wilayah, dan – secara opsional – bidang CRM tempat menyimpan rekaman yang ditetapkan.
Saat catatan CRM baru ditambahkan, Mapsly segera menetapkannya secara otomatis ke wilayah, yang akan muncul di bidang sistem Territories yang telah dibuat sebelumnya di semua objek.
Setelah sebuah record ditetapkan ke wilayah, kolom Territories langsung disimpan kembali ke sumber data Anda ke kolom yang dipilih di pengaturan manajemen wilayah. Anda dapat menggunakannya untuk memicu alur kerja CRM atau aturan penetapan wilayah Anda.
