M A P S L Y

Gambar & tetapkan wilayah

Mapsly dapat secara otomatis menetapkan catatan ke wilayah Anda dan menyimpan wilayah yang ditetapkan ke CRM secara real time

Create territories using any of the 5 methods described in the Territories overview – and Mapsly will automatically assign your CRM records to them based on the records’ location.

Anda juga dapat mengaktifkan penyimpanan otomatis dari wilayah yang ditetapkan kembali ke catatan CRM Anda. Jika Anda menggunakan CRM yang menyinkronkan data ke Mapsly secara real time, seperti HubSpot, atau menggunakan Mapsly API untuk mendorong data ke Mapsly, Anda mungkin berharap untuk melihat wilayah yang ditetapkan dalam catatan CRM yang baru dibuat dalam waktu 10-20 detik. Setelah diatur, proses penugasan sepenuhnya otomatis.

Anda dapat memilih:

  • Objects whose records need to be assigned to territories

  • Kelompok wilayah whose territories should participate in auto-assignment

For every object that you select for auto-assignment, you can select the field to which Mapsly should save the assigned territories, which can be any standard or custom one.

Territory assignment requires a Paket Pro atau Perusahaan, keduanya menyertakan penetapan otomatis hingga 100 wilayah. Batas ini dapat dinaikkan dengan biaya tambahan.

Cara menggambar wilayah

Tambahkan wilayah baru

Switch to the Territories pane, and under the “Add” menu, select New Territory. Set Mode untuk Digambar tangan dan tekan Menyimpan.

Gunakan alat menggambar untuk menggambar bentuknya

Pilih alat menggambar dan gambar bentuk Anda. Jika perlu, tambahkan lebih banyak bentuk. Setelah selesai, klik Simpan wilayah.

Atau, gunakan Geo-library, impor dari file atau buat secara terprogram

Halaman akan terbuka di tab baru.

Cara mengaktifkan penetapan otomatis catatan ke wilayah

Pilih objek untuk ditetapkan secara otomatis

Untuk mengaktifkan penetapan otomatis, buka pengaturan manajemen Wilayah dan pilih objek yang catatannya ingin Anda tetapkan ke wilayah, dan – secara opsional – ke bidang CRM mana untuk menyimpan catatan yang ditetapkan.

Wilayah yang ditetapkan akan muncul di Wilayah

Saat catatan CRM baru ditambahkan, Mapsly segera menetapkannya secara otomatis ke wilayah, yang akan muncul di bidang sistem Wilayah yang telah dibuat sebelumnya di semua objek.

Wilayah yang ditetapkan juga disimpan ke CRM

Setelah rekor ditugaskan untuk wilayah, bidang Teritorial nya segera disimpan kembali ke sumber data Anda ke bidang yang dipilih dalam pengaturan manajemen Territory. Anda dapat menggunakan ini untuk memicu alur kerja CRM atau aturan penetapan wilayah Anda.

Belajarlah lagi

Selengkapnya di pusat bantuan Mapsly