Mapsly dapat secara otomatis menetapkan catatan ke wilayah Anda dan menyimpan wilayah yang ditetapkan ke CRM secara real time
Buat wilayah menggunakan salah satu dari 5 metode yang dijelaskan di Ikhtisar Wilayah – dan Mapsly akan secara otomatis menetapkan catatan CRM Anda ke wilayah tersebut berdasarkan lokasi catatan.
Anda juga dapat mengaktifkan penyimpanan otomatis dari wilayah yang ditugaskan kembali ke catatan CRM Anda. Jika Anda menggunakan CRM yang menyinkronkan data ke Mapsly secara real time, seperti HubSpot, atau menggunakan API Mapsly untuk mendorong data ke Mapsly, Anda dapat mengharapkan untuk melihat wilayah yang ditugaskan di catatan CRM baru Anda dalam waktu 10-20 detik. Setelah diatur, proses penugasan sepenuhnya otomatis.
Anda dapat memilih:
Objek yang catatannya perlu ditugaskan ke wilayah
Grup wilayah wilayah mana yang harus berpartisipasi dalam penugasan otomatis
Untuk setiap objek yang Anda pilih untuk penugasan otomatis, Anda dapat memilih bidang tempat Mapsly harus menyimpan wilayah yang ditugaskan, yang dapat berupa bidang standar atau kustom.
Penugasan wilayah memerlukan Paket Pro atau Enterprise, yang keduanya termasuk penugasan otomatis hingga 100 wilayah. Batasan ini dapat ditingkatkan dengan biaya tambahan.
Beralih ke panel Wilayah, dan di bawah menu "Tambah", pilih Wilayah Baru. Atur Mode ke Gambar tangan dan tekan Simpan.
Pilih alat gambar dan gambar bentuk Anda. Jika perlu, tambahkan lebih banyak bentuk. Setelah selesai, klik Simpan wilayah.
Strategi dari tim lapangan berperforma tinggi untuk menghemat waktu, menangkap data sempurna, dan melakukan lebih banyak kunjungan setiap hari.
Anda juga dapat menggunakan Geo-library untuk membuat wilayah Anda dengan:
Halaman akan terbuka di tab baru.
Cara lain untuk membuat wilayah:
Untuk mengaktifkan penugasan otomatis, buka pengaturan manajemen Wilayah dan pilih objek yang rekamannya ingin Anda tugaskan ke wilayah, dan – opsional – ke bidang CRM mana rekaman yang ditugaskan disimpan.
Ketika sebuah catatan CRM baru ditambahkan, Mapsly langsung secara otomatis menugaskannya ke wilayah, yang akan muncul di bidang sistem Territories yang sudah dibuat sebelumnya di semua objek.
Setelah sebuah catatan ditetapkan ke wilayah, kolom Wilayah-nya segera disimpan kembali ke sumber data Anda ke kolom yang dipilih di pengaturan manajemen Wilayah. Anda dapat menggunakan ini untuk memicu alur kerja CRM atau aturan penetapan wilayah Anda.
