Temukan Catatan Berdasarkan Kriteria, Jarak & Waktu yang Kompleks

Di bawah ini adalah 5 contoh proses tindak lanjut prospek yang dapat diterapkan dengan bantuan Alur Kerja yang dipicu pada prospek baru dan Catatan pertandingan tindakan. Namun proses tersebut dapat dimulai sebagai respons terhadap rekaman baru atau yang diperbarui dari objek lain, termasuk yang kustom, atau secara manual dengan sebuah tombol. Ketika dimulai dengan sebuah tombol, sebuah proses dapat dimulai dengan sebuah formulir – untuk mengumpulkan data tambahan dari pengguna yang kemudian dapat digunakan dalam tindakan apa pun yang akan dilakukan selanjutnya.

#1: Untuk pasien (lead CRM):

• Temukan 3 klinik yang menawarkan semua layanan yang dibutuhkan pasien, paling dekat dengan pasien berdasarkan waktu berkendara tetapi tidak lebih dari 20 mil
• Simpan daftar klinik pada catatan pasien
• Kirim daftar tersebut ke email pasien dengan instruksi mengemudi

#2: Untuk lead instalasi peralatan:

• Temukan teknisi terdekat yang tersedia
• Tetapkan pimpinan ke teknisi ini
• Secara otomatis membuat janji untuk instalasi berdasarkan slot pertama yang tersedia dalam jadwal kerja teknisi
• Kirimkan pesan SMS kepada teknisi tentang pesanan baru

#3: Untuk prospek baru yang ingin membeli mobil:

• Temukan dealer terdekat berdasarkan preferensi merek dan model pemimpin
• Simpan dealer yang ditemukan pada catatan utama
• Kirim email ke dealer dengan kontak pemimpin sehingga mereka dapat mengundang pemimpin untuk mengunjungi dealer
• Buat tugas untuk penyelia dealer untuk menindaklanjuti petunjuknya

#4: Untuk prospek baru yang tertarik dengan pembuangan sampah industri biasa:

• Temukan semua lokasi pembuangan dalam radius 50 mil yang sesuai dengan parameter sampah yang ditetapkan
• Untuk setiap lokasi yang ditemukan, hitung tarif pembuangan berdasarkan jarak berkendara dan biaya per mil yang ditawarkan oleh perusahaan lokasi tersebut.
• Pilih situs dengan penawaran terendah
• Hubungi API CRM untuk menghasilkan penawaran harga dan mengirimkannya ke email prospek
• Kirim informasi pemimpin ke perusahaan situs yang dipilih
• Buat tugas bagi manajer untuk menindaklanjuti pemimpin dan situs yang dipilih

#5: Untuk catatan properti real estat baru (prospek, kontak, atau kesepakatan):

• Buat daftar kontak HubSpot dengan pelanggan yang tertarik dengan jenis properti ini dan berlokasi dalam radius 20 mil dari properti dan yang belum memiliki properti dalam radius 50 mil dari properti baru
• Simpan laporan ringkasan di bidang Ringkasan prospek dengan total kontak yang ditemukan
• Kirim email ke manajer agensi dengan nama daftar kontak baru dan daftar nama kontak di dalamnya
• Buat tugas bagi manajer untuk mengirimkan kampanye email keluar ke daftar kontak ini