Temukan Catatan Berdasarkan Kriteria, Jarak & Waktu yang Kompleks

Di bawah ini adalah 5 contoh proses tindak lanjut prospek yang dapat diterapkan dengan bantuan Alur Kerja yang dipicu pada prospek baru dan Catatan pertandingan tindakan. Tetapi proses seperti itu dapat dimulai sebagai respons terhadap catatan baru atau yang diperbarui dari objek lain, termasuk yang khusus, atau secara manual dengan sebuah tombol. Saat diinisiasi oleh sebuah tombol, sebuah proses dapat dimulai dengan sebuah formulir – untuk mengumpulkan data tambahan dari pengguna yang kemudian dapat digunakan dalam tindakan apa pun yang akan mengikutinya.

#1: Untuk pasien (lead CRM):

• temukan 3 klinik yang menawarkan semua layanan yang dibutuhkan pasien, paling dekat dengan pasien dengan waktu mengemudi tetapi tidak lebih dari 20 mil;
• simpan daftar klinik pada catatan pasien;
• kirim daftar ke email pasien dengan petunjuk mengemudi.

#2: Untuk lead instalasi peralatan:

• temukan teknisi terdekat yang tersedia;
• tetapkan petunjuk untuk teknisi ini;
• secara otomatis membuat janji untuk instalasi berdasarkan slot pertama yang tersedia dalam jadwal kerja teknisi;
• kirim pesan SMS kepada teknisi tentang pesanan baru.

#3: Untuk prospek baru yang ingin membeli mobil:

• temukan dealer terdekat berdasarkan preferensi merek dan model pemimpin;
• simpan dealer yang ditemukan pada catatan utama;
• mengirim email ke dealer dengan kontak lead, sehingga mereka dapat mengundang lead untuk mengunjungi dealer;
• membuat tugas untuk supervisor dealer untuk menindaklanjuti dengan memimpin.

#4: Untuk prospek baru yang tertarik dengan pembuangan sampah industri biasa:

• temukan semua lokasi pembuangan dalam radius 50 mil yang cocok dengan set parameter sampah timah;
• untuk setiap situs yang ditemukan, hitung penawaran untuk pembuangan berdasarkan jarak mengemudi dan biaya per mil yang ditawarkan oleh perusahaan situs;
• pilih situs dengan penawaran terendah;
• hubungi API CRM untuk membuat penawaran dan mengirimkannya ke email prospek;
• mengirim informasi prospek ke perusahaan situs yang dipilih;
• membuat tugas untuk manajer untuk menindaklanjuti dengan memimpin dan situs yang dipilih.

#5: Untuk catatan properti real estat baru (prospek, kontak, atau kesepakatan):

• membuat daftar kontak HubSpot dengan pelanggan yang tertarik dengan jenis properti ini dan berlokasi dalam radius 20 mil dari properti dan yang belum memiliki properti dalam radius 50 mil dari properti baru;
• simpan laporan ringkasan di bidang Ringkasan prospek dengan total kontak yang ditemukan;
• mengirim email ke pengelola agensi dengan nama daftar kontak baru dan daftar nama kontak di dalamnya;
• buat tugas bagi manajer untuk mengirimkan kampanye email keluar ke daftar kontak ini.