Di bawah ini adalah 5 contoh proses tindak lanjut lead yang dapat diterapkan dengan bantuan Workflow yang dipicu saat ada lead baru dan, Cocokkan rekaman tindakan. Namun, proses semacam itu dapat dimulai sebagai respons terhadap catatan baru atau yang diperbarui dari objek lain apa pun, termasuk objek kustom, atau secara manual melalui tombol. Ketika dimulai melalui tombol, suatu proses dapat dimulai dengan formulir – untuk mengumpulkan data tambahan dari pengguna yang kemudian dapat digunakan dalam tindakan apa pun yang akan menyusul.

#1: Untuk pasien (prospek CRM):

• Temukan 3 klinik yang menawarkan semua layanan yang dibutuhkan pasien, yang paling dekat dengan pasien berdasarkan waktu mengemudi tetapi tidak lebih dari 20 mil
• Simpan daftar klinik pada catatan pasien,
• Kirim daftar ke email pasien dengan petunjuk mengemudi

#2: Untuk prospek pemasangan peralatan:

• Temukan teknisi terdekat yang tersedia,
• Tetapkan prospek ke teknisi ini,
• Buat janji temu untuk instalasi secara otomatis berdasarkan slot pertama yang tersedia dalam jadwal kerja teknisi,
• Kirim pesan SMS kepada teknisi tentang pesanan baru,

#3: Untuk prospek baru yang ingin membeli mobil:

• Temukan dealer terdekat berdasarkan preferensi merek dan model prospek
• Simpan dealer yang ditemukan pada catatan lead,
• Kirim email ke dealer dengan kontak prospek agar mereka dapat mengundang prospek untuk mengunjungi dealer
• Buat tugas untuk supervisor dealer agar menindaklanjuti lead,

#4: Untuk prospek baru yang tertarik pada pembuangan limbah industri secara rutin:

• Temukan semua lokasi pembuangan dalam radius 50 mil yang cocok dengan kumpulan parameter sampah lead
• Untuk setiap lokasi yang ditemukan, hitung penawaran untuk pembuangan berdasarkan jarak berkendara dan biaya per mil yang ditawarkan oleh perusahaan lokasi tersebut
• Pilih lokasi dengan penawaran terendah
• Panggil API CRM untuk membuat penawaran dan mengirimkannya ke email prospek
• Kirim informasi lead ke perusahaan situs yang dipilih
• Buat tugas untuk manajer agar menindaklanjuti lead dan lokasi yang dipilih

#5: Untuk catatan properti real estat baru (prospek, kontak, atau deal):

• Buat daftar kontak HubSpot berisi pelanggan yang tertarik dengan jenis properti ini, berlokasi dalam radius 20 mil dari properti tersebut, dan belum memiliki properti dalam radius 50 mil dari properti baru
• Simpan laporan ringkasan di bidang Ringkasan pada lead dengan total kontak yang ditemukan,
• Kirim email kepada manajer agensi dengan nama daftar kontak baru dan daftar nama kontak di dalamnya,
• Buat tugas untuk manajer agar mengirim kampanye email keluar ke daftar kontak ini