다음은 신규 리드가 발생했을 때 트리거되는 워크플로우를 통해 구현할 수 있는 리드 후속 조치 프로세스 5가지 예시입니다 그리고 레코드 일치 작업. 하지만 이러한 프로세스는 새 레코드나 다른 객체의 업데이트된 레코드, 맞춤 객체를 포함한 어떤 객체에 대해서도 응답하여 시작할 수 있으며, 버튼을 통해 수동으로 시작할 수도 있습니다. 버튼에 의해 시작될 때, 프로세스는 추가 데이터를 수집하기 위한 폼으로 시작할 수 있으며, 이 데이터는 이후에 수행될 모든 작업에 사용될 수 있습니다.

#1환자(CRM 리드)의 경우:

• 환자가 필요한 모든 서비스를 제공하는 클리닉 3곳을 환자와 운전 시간상 가장 가까운 곳 중 20마일을 넘지 않는 장소에서 찾아보세요.
• 환자 기록에 진료소 목록을 저장하세요
• 환자의 이메일로 운전 지침과 함께 목록을 보내십시오

#2장비 설치 책임자의 경우:

• 가장 가까운 사용 가능한 기술자 찾기
• 이 리드를 이 기술자에게 할당합니다
• 기술자의 근무 일정에서 첫 번째 사용 가능한 시간대에 따라 설치 예약을 자동으로 생성합니다
• 기술자에게 새 주문에 대한 SMS 메시지를 보내세요

#3자동차를 구매하려는 신규 리드의 경우:

• 리드의 브랜드 및 모델 선호도에 따라 가장 가까운 대리점을 찾으세요
• 찾은 딜러십을 리드 기록에 저장합니다
• 리드를 방문하도록 초대할 수 있도록 리드의 연락처와 함께 딜러십에 이메일을 보내십시오.
• 리드를 후속 조치하기 위해 대리점 감독자에게 작업을 생성하세요

#4정기적인 산업 폐기물 처분에 관심 있는 신규 리드의 경우:

• 리드의 쓰레기 매개변수 세트와 일치하는 반경 50마일 내 모든 폐기물 처리장을 찾으세요
• 찾은 각 사이트에 대해 해당 사이트 회사에서 제공하는 운전 거리 및 마일당 비용을 기준으로 처리 견적을 계산합니다.
• 가장 낮은 견적을 제시한 사이트를 선택하세요
• CRM의 API를 호출하여 견적을 생성하고 리드의 이메일로 전송하세요
• 선택한 사이트의 회사에 리드 정보를 전송하세요
• 리드 및 선택된 사이트에 대해 매니저가 후속 조치를 취하도록 작업을 생성하세요

#5새 부동산 기록(리드, 연락처 또는 거래)의 경우:

• 이 유형의 부동산에 관심이 있고 부동산으로부터 20마일 이내에 위치하며, 새 부동산으로부터 50마일 이내에 부동산을 아직 소유하지 않은 고객들로 구성된 HubSpot 연락처 목록을 만드세요.
• 총 연락처 수가 포함된 리드의 요약 필드에 요약 보고서를 저장하세요
• 새 연락처 목록의 이름과 그 목록 내 연락처 이름 목록을 포함하여 에이전시 관리자에게 이메일을 보내세요
• 이 연락처 목록에 외부 이메일 캠페인을 보내도록 관리자에게 작업을 생성하세요