아래는 새 리드 및 해당, 발생 시 트리거되는 Workflow의 도움으로 구현할 수 있는 리드 후속 조치 프로세스의 5가지 예입니다 레코드 일치 작업. 그러나 이러한 프로세스는 사용자 지정 객체를 포함한 다른 모든 객체의 신규 또는 업데이트된 레코드에 대한 응답으로 시작되거나, 버튼을 통해 수동으로 시작될 수 있습니다. 버튼으로 시작되는 경우, 프로세스는 양식으로 시작될 수 있습니다 – 이후 이어지는 모든 작업에서 사용할 수 있는 추가 데이터를 사용자로부터 수집하기 위해서입니다.

#1: 환자(CRM 리드)의 경우:

• 환자에게 필요한 모든 서비스를 제공하며, 운전 시간 기준으로 환자와 가장 가깝지만 20마일을 넘지 않는 클리닉 3곳 찾기
• 환자 기록에 클리닉 목록을 저장합니다,
• 운전 안내와 함께 목록을 환자의 이메일로 보내기

#2: 장비 설치 리드의 경우:

• 가장 가까운 이용 가능한 기술자를 찾으세요,
• 이 기술자에게 리드를 배정하세요,
• 기술자의 근무 일정에서 첫 번째로 이용 가능한 시간대를 기준으로 설치 예약을 자동으로 생성합니다,
• 새 주문에 대해 기술자에게 SMS 메시지 보내기,

#3: 자동차 구매를 고려 중인 신규 리드의 경우:

• 리드의 브랜드 및 모델 선호도에 따라 가장 가까운 대리점 찾기
• 찾은 대리점을 리드 레코드에 저장,
• 리드의 연락처를 대리점에 이메일로 보내 대리점이 리드에게 대리점 방문을 초대할 수 있도록 하세요
• 딜러십 관리자가 리드를 후속 조치할 수 있도록 작업을 생성하세요,

#4: 정기적인 산업 폐기물 처리에 관심이 있는 신규 리드의 경우:

• 리드의 폐기물 매개변수 세트와 일치하는 반경 50마일 이내의 모든 처리장을 찾기
• 찾은 각 사이트에 대해 주행 거리와 해당 사이트의 회사가 제공하는 마일당 비용을 기준으로 폐기 견적을 계산합니다
• 가장 낮은 견적의 사이트를 선택하세요
• CRM의 API를 호출하여 견적을 생성하고 리드의 이메일로 전송합니다
• 리드 정보를 선택한 사이트의 회사로 보내기
• 매니저가 리드와 선택한 사이트에 후속 조치를 취하도록 작업을 생성합니다

#5: 새 부동산 속성 레코드(리드, 연락처 또는 거래)의 경우:

• 이 유형의 부동산에 관심이 있고 해당 부동산 반경 20마일 이내에 위치하며 새 부동산으로부터 반경 50마일 이내에 아직 부동산을 소유하지 않은 고객으로 HubSpot 연락처 목록을 만드세요
• 찾은 총 연락처 수가 포함된 요약 보고서를 리드의 요약 필드에 저장합니다,
• 대행사 관리자에게 새 연락처 목록의 이름과 그 안에 포함된 연락처 이름 목록을 이메일로 보내세요,
• 이 연락처 목록에 아웃바운드 이메일 캠페인을 보내도록 관리자를 위한 작업을 만드세요