복잡한 기준, 거리 및 시간으로 레코드 찾기

다음은 새로운 리드에 대해 트리거된 워크플로를 통해 구현할 수 있는 리드 후속 프로세스의 5가지 예입니다. 경기 기록 행동. 그러나 이러한 프로세스는 사용자 정의 항목을 포함하여 다른 개체의 새 기록이나 업데이트된 기록에 대한 응답으로 시작되거나 버튼을 통해 수동으로 시작될 수 있습니다. 버튼으로 시작하면 프로세스가 양식으로 시작되어 사용자로부터 추가 데이터를 수집하여 이후의 모든 작업에 사용될 수 있습니다.

#1: 환자(CRM 리드):

• 운전 시간 기준으로 환자에게 가장 가깝지만 20마일 이내에서 환자에게 필요한 모든 서비스를 제공하는 진료소 3곳을 찾으세요.
• 환자기록에 진료소 목록 저장
• 운전 지침과 함께 목록을 환자의 이메일로 보냅니다.

#2: 장비 설치 리드의 경우:

• 가장 가까운 기술자 찾기
• 이 기술자에게 리드를 할당하세요
• 기술자의 작업 일정에서 사용 가능한 첫 번째 슬롯을 기반으로 설치 약속을 자동으로 생성합니다.
• 기술자에게 새 주문에 대한 SMS 메시지 보내기

#3: 차를 구매하려는 새로운 리드의 경우:

• 리드의 브랜드와 모델 선호도를 바탕으로 가장 가까운 대리점을 찾아보세요.
• 찾은 대리점을 리드 레코드에 저장
• 리드가 대리점을 방문하도록 초대할 수 있도록 리드의 연락처와 함께 대리점에 이메일을 보냅니다.
• 대리점 감독자가 리드에 대한 후속 조치를 취할 수 있는 작업을 만듭니다.

#4: 일반 산업 쓰레기 처리에 관심이 있는 새로운 리드:

• 리드의 쓰레기 매개변수 세트와 일치하는 반경 50마일 내의 모든 처리 장소를 찾습니다.
• 발견된 각 부지에 대해 해당 부지 회사에서 제공하는 주행 거리와 마일당 비용을 기준으로 폐기 견적을 계산합니다.
• 견적이 가장 낮은 사이트를 선택하세요.
• CRM의 API를 호출하여 견적을 생성하고 이를 리드의 이메일로 보냅니다.
• 선택한 사이트의 회사로 리드 정보를 보냅니다.
• 관리자가 리드 및 선택한 사이트에 대해 후속 조치를 취하는 작업을 만듭니다.

#5: 새 부동산 기록(리드, 연락처 또는 거래)의 경우:

• 이러한 유형의 부동산에 관심이 있고 해당 부동산에서 반경 20마일 내에 위치하며 아직 새 부동산에서 반경 50마일 이내에 부동산을 소유하지 않은 고객과 함께 HubSpot 연락처 목록을 만듭니다.
• 발견된 총 연락처와 함께 리드의 요약 필드에 요약 보고서를 저장합니다.
• 새로운 연락처 목록의 이름과 연락처 이름을 기재하여 기관 관리자에게 이메일을 보냅니다.
• 관리자가 이 연락처 목록에 아웃바운드 이메일 캠페인을 보내는 작업을 만듭니다.