복잡한 기준, 거리 및 시간으로 레코드 찾기

다음은 새 리드 및 경기 기록 동작. 그러나 이러한 프로세스는 사용자 지정 개체를 포함하여 다른 개체의 새 레코드 또는 업데이트된 레코드에 대한 응답으로 시작하거나 버튼을 사용하여 수동으로 시작할 수 있습니다. 버튼으로 시작될 때 프로세스는 사용자로부터 추가 데이터를 수집한 다음 후속 작업에 사용할 수 있는 양식으로 시작될 수 있습니다.

#1: 환자(CRM 리드):

• 환자가 필요로 하는 모든 서비스를 제공하는 3개의 진료소를 찾으십시오. 운전 시간이 20마일을 넘지 않는 범위에서 환자와 가장 가깝습니다.
• 환자 기록에 진료소 목록을 저장하십시오.
• 운전 지침과 함께 환자의 이메일로 목록을 보냅니다.

#2: 장비 설치 리드의 경우:

• 가장 가까운 기술자를 찾으십시오.
• 이 기술자에게 리드를 할당하십시오.
• 기술자의 작업 일정에서 사용 가능한 첫 번째 슬롯을 기반으로 설치 약속을 자동으로 생성합니다.
• 기술자에게 새 주문에 대한 SMS 메시지를 보냅니다.

#3: 차를 구매하려는 새로운 리드의 경우:

• 리드의 브랜드 및 모델 선호도에 따라 가장 가까운 대리점을 찾습니다.
• 발견된 대리점을 리드 레코드에 저장합니다.
• 리드의 연락처와 함께 딜러에게 이메일을 보내 리드가 딜러를 방문하도록 초대할 수 있습니다.
• 대리점 감독자가 리드를 따라갈 작업을 만듭니다.

#4: 일반 산업 쓰레기 처리에 관심이 있는 새로운 리드:

• 리드의 쓰레기 매개변수 집합과 일치하는 반경 50마일 내의 모든 폐기 장소를 찾습니다.
• 발견된 각 사이트에 대해 사이트 회사에서 제공하는 주행 거리 및 마일당 비용을 기반으로 폐기 견적을 계산합니다.
• 가장 낮은 견적을 가진 사이트를 선택하십시오.
• CRM의 API를 호출하여 견적을 생성하고 리드의 이메일로 보냅니다.
• 리드의 정보를 선택한 사이트의 회사에 보냅니다.
• 관리자가 리드 및 선택한 사이트를 후속 조치할 작업을 만듭니다.

#5: 새로운 부동산 자산 기록(리드, 연락처 또는 거래):

• 이러한 유형의 부동산에 관심이 있고 부동산에서 반경 20마일 이내에 있으며 새 부동산에서 반경 50마일 이내에 부동산을 아직 소유하지 않은 고객과 HubSpot 연락처 목록을 작성하십시오.
• 발견된 총 연락처와 함께 리드의 요약 필드에 요약 보고서를 저장합니다.
• 새 연락처 목록의 이름과 연락처 이름 목록이 포함된 이메일을 대행사 관리자에게 보냅니다.
• 관리자가 이 연락처 목록에 아웃바운드 이메일 캠페인을 보낼 작업을 만듭니다.