按复杂标准、距离和时间查找记录

以下是潜在客户跟进流程的 5 个示例，这些流程可以在新潜在客户和新潜在客户触发的工作流的帮助下实施 比赛记录 行动。但是，可以响应任何其他对象（包括自定义对象）的新记录或更新记录，或通过按钮手动启动此类过程。当由按钮启动时，流程可能会从一个表单开始——从用户那里收集额外的数据，然后可以在随后的任何操作中使用这些数据。

#1：对于患者（CRM 负责人）：

• 找到 3 家提供患者需要的所有服务的诊所，距离患者最近但不超过 20 英里；
• 将诊所名单保存在患者记录中；
• 将清单与驾驶说明一起发送到患者的电子邮件。

#2：对于设备安装线：

• 找到最近的可用技术人员；
• 将负责人分配给该技术人员；
• 根据技术人员工作时间表中的第一个可用时段自动创建安装约会；
• 向技术人员发送有关新订单的 SMS 消息。

#3：对于想要购买汽车的新潜在客户：

• 根据潜在客户的品牌和型号偏好找到最近的经销商；
• 将找到的经销商保存在潜在客户记录中；
• 向经销商发送电子邮件并附上潜在客户的联系方式，以便他们邀请潜在客户访问经销商；
• 为经销商主管创建一个任务以跟进潜在客户。

#4：对于对常规工业垃圾处理感兴趣的新潜在客户：

• 找到半径 50 英里内与铅的垃圾参数集相匹配的所有处理场所；
• 对于每个找到的站点，根据站点公司提供的行驶距离和每英里成本计算处置报价；
• 选择报价最低的网站；
• 调用 CRM 的 API 以生成报价并将其发送到潜在客户的电子邮件；
• 将潜在客户的信息发送到所选站点的公司；
• 为经理创建一个任务，以跟进潜在客户和所选站点。

#5：对于新的房地产记录（线索、联系人或交易）：

• 创建一个 HubSpot 联系人列表，其中包含对此类房产感兴趣且位于该房产 20 英里半径内且尚未拥有距新房产 50 英里半径内的房产的客户；
• 保存关于潜在客户摘要字段的摘要报告，其中包含找到的总联系人；
• 向代理经理发送一封电子邮件，其中包含新联系人列表的名称和其中的联系人列表；
• 为经理创建一个任务，以向此联系人列表发送出站电子邮件活动。