以下是 5 个可借助在新潜在客户和该, 时触发的 Workflow 实施的潜在客户跟进流程示例 匹配记录 操作。但此类流程可以响应任何其他对象的新记录或更新记录而启动，包括自定义对象，或通过按钮手动启动。通过按钮启动时，流程可以从表单开始 – 用于从用户收集其他数据，然后这些数据可用于随后执行的任何操作。

#1: 对于患者（CRM 潜在客户）:

• 查找提供患者所需全部服务的3家诊所, 按驾驶时间距离患者最近但不超过20英里
• 将诊所列表保存到患者记录中,
• 将列表连同驾驶路线说明发送到患者的电子邮件

#2: 对于设备安装潜在客户:

• 查找最近的可用技术人员,
• 将潜在客户分配给此技术人员,
• 根据技术人员工作日程中的第一个可用时段自动创建安装预约,
• 向技术人员发送有关新订单的短信消息,

#3: 对于一位想要买车的新潜在客户:

• 根据潜在客户的品牌和车型偏好查找最近的经销商
• 将找到的经销商保存到潜在客户记录中,
• 向经销商发送一封包含潜在客户联系方式的电子邮件，以便他们邀请该潜在客户到访经销商
• 为经销商主管创建一项任务，以跟进潜在客户,

#4: 对于一个对定期工业垃圾处理感兴趣的新潜在客户:

• 查找半径 50 英里内与潜在客户的垃圾参数集匹配的所有处置场
• 对于找到的每个站点，根据行驶距离和该站点的公司提供的每英里成本计算处置报价
• 选择报价最低的站点
• 调用 CRM 的 API 以生成报价并将其发送到潜在客户的电子邮件
• 将潜在客户的信息发送给所选站点的公司
• 创建一项任务，让经理跟进潜在客户和所选站点

#5: 对于新的房地产属性记录（线索、联系人或交易）:

• 创建一个 HubSpot 联系人列表，其中包含对此类房产感兴趣、位于该房产 20 英里半径范围内，并且尚未在新房产 50 英里半径范围内拥有房产的客户
• 将摘要报告保存到潜在客户的摘要字段，其中包含找到的联系人总数,
• 向机构经理发送一封电子邮件，其中包含新联系人列表的名称以及其中联系人姓名的列表,
• 为经理创建一项任务，以向此联系人列表发送外发电子邮件活动