按复杂标准、距离和时间查找记录

以下是 5 个潜在客户跟进流程示例，这些流程可借助新潜在客户触发的工作流和 比赛记录 操作。但此类流程可以响应任何其他对象（包括自定义对象）的新记录或更新记录而启动，也可以通过按钮手动启动。当通过按钮启动时，流程可能从表单开始 - 从用户那里收集其他数据，然后可用于任何后续操作。

#1：对于患者（CRM 负责人）：

• 查找 3 家可提供患者所需的所有服务的诊所，这些诊所距离患者最近，但距离不超过 20 英里
• 将诊所列表保存在患者记录中
• 将清单连同驾驶指示一起发送到患者的电子邮箱

#2：对于设备安装线：

• 查找最近的可用技术人员
• 将线索分配给这位技术人员
• 根据技术人员工作计划中第一个可用时段自动创建安装预约
• 向技术人员发送有关新订单的短信

#3：对于想要购买汽车的新潜在客户：

• 根据潜在客户的品牌和车型偏好，找到最近的经销商
• 将找到的经销商保存在潜在客户记录中
• 向经销商发送一封电子邮件，其中包含潜在客户的联系方式，以便他们可以邀请潜在客户访问经销商
• 为经销商主管创建任务以跟进潜在客户

#4：对于对常规工业垃圾处理感兴趣的新潜在客户：

• 查找半径 50 英里内所有符合线索垃圾参数的垃圾处理场
• 对于找到的每个站点，根据站点公司提供的行驶距离和每英里成本计算处理报价
• 选择报价最低的网站
• 调用 CRM 的 API 生成报价并将其发送到潜在客户的电子邮箱
• 将潜在客户的信息发送给所选站点的公司
• 为经理创建一项任务，以便跟进潜在客户和所选站点

#5：对于新的房地产记录（潜在客户、联系人或交易）：

• 创建 HubSpot 联系人列表，其中包含对此类房产感兴趣、位于该房产 20 英里半径范围内且尚未在新房产 50 英里半径范围内拥有房产的客户
• 保存潜在客户摘要字段的摘要报告，其中包含找到的联系人总数
• 向代理经理发送一封电子邮件，其中包含新联系人列表的名称以及其中的联系人姓名列表
• 为经理创建一个任务，以便向此联系人列表发送电子邮件活动