M
A
P
S
L
Y
- Характеристики
Грегор Замза обнаружил, что он превратился в страшное насекомое.
- интеграция
Грегор Замза обнаружил, что он превратился в страшное насекомое.
- ценообразование
- Документы
- Компания
- Партнеры
- Войти в систему
После подключения CRM к Mapsly с помощью любые соединители, разработанные Mapsly, ваши данные сразу же становятся доступными для редактирования в Mapsly, включая настраиваемые объекты и настраиваемые поля. Вы можете обновлять записи одну за другой - прямо во всплывающих окнах карты или полноразмерных всплывающих окнах просмотра записей - или массово, используя табличное представление. Изменения немедленно сохраняются в вашей CRM.
Вы также можете редактировать все записи в табличном представлении сразу, не выбирая их вручную, что особенно полезно в сочетании с богатыми инструментами фильтрации, которые предлагает Mapsly: фильтр таблицы, слои и фильтры карты, фильтрация по назначенным территориям и выбор записей с помощью лассо - все это можно использовать одновременно для получения наиболее точного среза данных, подлежащих обновлению.
Смена владельца записи предполагается для всех CRM с коннекторами, разработанными Mapsly .
Вы можете настроить, какие объекты и какие из их полей доступны для каких профилей пользователей и доступны ли они только для просмотра или также могут быть обновлены.
По умолчанию Mapsly также позволяет редактировать поля поиска путем поиска и выбора записей из связанного объекта (или нескольких объектов - в случае полиморфных поисков, которые могут ссылаться на разные объекты). Mapsly поддерживает поиск как с одним, так и с множественным выбором. Поиск с множественным выбором может быть реализован либо в виде списка идентификаторов связанных записей, хранящихся в самом поле поиска, либо с помощью отдельного связывающего объекта (таблицы) - оба типа поддерживаются Mapsly по умолчанию (в зависимости от типы, поддерживаемые вашей CRM).
Возможность обновления поисков с множественным выбором в сочетании с общие карты функция также позволяет встраивание персонализированных карт на порталы или информационные панели, на которых клиенты могли видеть только специально назначенные им записи.
Право собственности на записи играет важную роль в управлении доступом к данным как в Mapsly, так и в вашей CRM, а также в различных функциях, таких как маршрутизация на основе календаря Mapsly.
Поля владельца могут быть заполнены для новых записей и обновлены для существующих записей, как и любое другое поле поиска - вручную, как описано ниже или когда перспективы экспорта, и используя автоматизация.
Хотя соединители CRM Mapsly предварительно настраивают поля владельца для всех стандартных объектов, таких как контакты, учетные записи, сделки / возможности и другие, вы можете изменить их отображение для реализации пользовательской бизнес-логики и включения прав собственности добавленных вручную пользователей Mapsly, которые не являются пользователями вашей CRM.
Запись можно редактировать прямо во всплывающем окне карты. Щелкните маркер записи на карте, чтобы открыть всплывающее окно.
Запись также можно редактировать во всплывающей панели полноразмерного просмотра записи. Чтобы открыть его: щелкните строку представления таблицы или щелкните Просмотр записи во всплывающем окне карты; пока в Режим поездки, щелкните название путевой точки или значок Просмотр записи кнопка.
Чтобы обновить одну или несколько записей одновременно, выберите записи и нажмите «Групповые действия» → «Изменить», затем выберите поля для обновления и введите их целевое значение. Чтобы обновить ВСЕ записи в представлении «Таблица», нажмите «Изменить», пока не выбраны никакие записи.
Вы можете обновлять поисковые запросы с множественным выбором так же, как и в CRM. Если поиск с множественным выбором реализован через таблицу связывания, Mapsly автоматически создаст и удалит соответствующие записи. Используйте рабочие процессы, чтобы сохранить больше данных для связывания записей.
340 S LEMON AVE, ОРЕХ,
CA 91789
