Обновляйте записи CRM, отфильтрованные по сложным географическим критериям. Изменяйте владельца записей.
Once you connect your CRM to Mapsly using, любой из коннекторов, разработанных Mapsly, ваши данные сразу становятся доступными для редактирования в Mapsly, включая пользовательские объекты и пользовательские поля. Вы можете обновлять записи по одной – прямо во всплывающих окнах на карте или полноразмерных всплывающих окнах просмотра записи – или массово с помощью представления Таблица. Изменения сразу сохраняются в вашей CRM.
Вы также можете редактировать все записи в табличном представлении одновременно, не выбирая их вручную, что особенно полезно в сочетании с широкими инструментами фильтрации, которые предлагает Mapsly: фильтр таблицы, слои и фильтры карты, фильтрация по назначенным территориям и выбор записей с помощью лассо – все это можно использовать одновременно, чтобы получить максимально точный срез данных для обновления.
Изменение владельца записи предусмотрено для всех CRM с коннекторами, разработанными Mapsly.
Вы можете, настроить, какие объекты и какие их поля доступны для каких профилей пользователей и доступны ли они только для просмотра, или их также можно обновлять.
Из коробки Mapsly также позволяет редактировать поля поиска, выполняя поиск и выбирая записи из связанного объекта (или нескольких объектов – в случае полиморфных полей поиска, которые могут ссылаться на разные объекты). Mapsly поддерживает поля поиска как с одиночным, так и с множественным выбором. Поля поиска с множественным выбором могут быть реализованы либо как список ID связанных записей, хранящийся в самом поле поиска, либо через отдельный связующий объект (таблицу) – оба типа поддерживаются Mapsly из коробки (в зависимости от типов, поддерживаемых вашей CRM).
Возможность обновлять поля поиска с множественным выбором в сочетании с, общие карты функция также позволяет встраивание персонализированных карт к порталам или дашбордам, на которых клиенты могли видеть только записи, назначенные именно им.
Право собственности на записи играет важную роль в, контроль доступа к данным как в Mapsly и Вашей CRM, а также в различных функциях, таких как функции Mapsly, маршрутизация на основе календаря.
Поля владельца можно заполнять для новых записей и обновлять для существующих записей, как и любое другое поле поиска — как вручную, как описано ниже или когда экспорт потенциальных клиентов, и используя автоматизация.
Хотя CRM-коннекторы Mapsly предварительно настраивают поля владельца для всех стандартных объектов, таких как контакты, аккаунты, сделки/возможности и другие, Вы можете, изменить их сопоставление чтобы реализовать пользовательскую бизнес-логику и разрешить владение для добавленных вручную пользователей Mapsly, которые не являются пользователями вашей CRM.
Запись можно редактировать прямо во всплывающем окне на карте. Нажмите на маркер записи на карте, чтобы открыть всплывающее окно.
Запись также можно редактировать в полноразмерной всплывающей панели просмотра записи. Чтобы открыть ее: нажмите на строку табличного представления или нажмите Просмотреть запись во всплывающем окне карты; в режиме Trip нажмите на название путевой точки или кнопку Просмотреть запись.
Чтобы обновить одну или несколько записей одновременно, выберите записи и нажмите Групповые действия → Редактировать, затем выберите поля для обновления и заполните их целевое значение. Чтобы обновить ВСЕ записи в представлении таблицы, нажмите Редактировать, когда ни одна запись не выбрана.
Вы можете обновлять свои справочники с множественным выбором так же, как делаете это в своей CRM. Если справочник с множественным выбором реализован через связующую таблицу, Mapsly будет автоматически создавать и удалять соответствующие связующие записи. Используйте рабочие процессы, чтобы сохранять больше данных в связующих записях.
