Créez des territoires, attribuez-les automatiquement aux enregistrements, calculez automatiquement les indicateurs agrégés et consultez les données démographiques.
Mapsly offre un vaste ensemble de fonctionnalités pour la gestion et l’analyse des territoires, avec une bibliothèque géographique de zones administratives comme les codes postaux, les comtés et les zones de recensement, l’attribution en temps réel de territoires aux enregistrements et le calcul automatique des métriques agrégées.
Un territoire dans Mapsly est une forme cartographique composée d’un ou de plusieurs polygones.
Les territoires peuvent être utilisés à deux fins:
Pour leur attribuer automatiquement des enregistrements, (depuis n’importe quel objet, y compris les objets personnalisés) en fonction de l’emplacement des enregistrements.
À afficher champs de données du territoire et colorer les territoires en fonction de leurs champs numériques (métriques).
Il existe 5 façons de créer des territoires:
Les dessiner manuellement sur la carte, un par un.
Créez-les en combinant zones administratives préchargées (bibliothèque géographique), un territoire à la fois.
Automatiquement générer en masse depuis la bibliothèque géographique (par exemple, créer des territoires à partir de comtés sélectionnés).
Importez-les depuis un fichier geo-shape,: KML, KMZ, GeoJSON, et ESRI Shapefile.
Utilisez la suite d’automatisation de Mapsly pour créer des territoires par programmation et manipuler leurs propriétés comme la couleur, les champs de données, et la géométrie.
Mapsly peut attribuer des enregistrements de n’importe quels objets, y compris des objets personnalisés, à des territoires en fonction de l’emplacement des enregistrements. Le processus est entièrement automatique: lorsqu’un nouvel enregistrement est importé automatiquement de votre CRM vers Mapsly ou lorsque son emplacement change, il est immédiatement attribué ou réattribué aux territoires dans lesquels il se trouve.
L’affectation d’un enregistrement à un territoire peut déclencher Mapsly flux de travail, qui peuvent être utilisés pour exécuter des processus personnalisés comme attribuer l’enregistrement à un représentant commercial.
Les territoires attribués apparaissent immédiatement dans le champ Territory qui préexiste dans tous les objets Mapsly et peut être utilisé comme dimension d’analyse dans Mapsly, par exemple pour filtrer les enregistrements dans, filtres de carte et vue tableau filtrer.
Vous pouvez également activer l’enregistrement automatique des territoires attribués dans le CRM (par objet) afin qu’ils puissent être utilisés pour l’analyse dans le CRM ou y déclencher des workflows. Une fois qu’un enregistrement est importé dans Mapsly, il faut 15-20 secondes pour l’attribuer à des territoires et enregistrer les territoires attribués dans l’enregistrement CRM.
Les territoires peuvent avoir des champs de données qui peuvent être affichés dans les noms des territoires et les fenêtres contextuelles de carte. Les champs de données peuvent être explicitement indiqués comme, numérique ou contenant n’importe quelle valeur (texte).
Champs de données numériques – Métriques – peut également être utilisé pour colorer automatiquement le territoire en fonction de la valeur de la métrique et d’une échelle de couleurs configurable.
Mapsly propose 3 types de champs de données:
Métrique agrégée: sa valeur est calculée automatiquement en fonction des enregistrements situés dans le territoire. Elle peut être soit le nombre de ces enregistrements, soit un agrégat (SUM, MAX, MIN, ou AVG) sur les enregistrements pour le champ spécifique.
Indicateur démographique: une valeur préchargée à partir des données fournies par le Bureau du recensement des États-Unis. Disponible uniquement pour les territoires générés à partir des zones de la bibliothèque géographique pour lesquelles le Bureau du recensement des États-Unis agrège des données de recensement, comme les zones de tabulation des codes postaux, les comtés, les secteurs de recensement d’État et les groupes de blocs de recensement.
Champ de données personnalisé: un champ d’espace réservé qui peut être rempli pour chaque territoire manuellement, ou en utilisant suite d’automatisation Mapsly, ou importé depuis un fichier.
Les champs de données sont configurés dans les propriétés du groupe de territoires pour tous les territoires qui appartiennent à ce groupe.
Chaque territoire appartient à un groupe de territoires, de la même manière qu’une couche de carte appartient toujours à un groupe de couches.
Un groupe de territoires (sauf le Par défaut groupe, qui n’a aucune propriété) spécifie:
Valeurs par défaut des propriétés du territoire comme la couleur, le modèle de nommage, si les limites internes doivent être affichées pour les territoires composites (créés à partir de la geo-library), et si les noms des zones composant un territoire doivent être affichés. Ces propriétés peuvent être redéfinies pour des territoires particuliers.
Champs de données, leurs types et leur mode de calcul (pour les métriques agrégées).
Partage: Comme pour un groupe de couches de carte, le créateur d’un groupe de territoires peut le partager avec d’autres utilisateurs ou avec l’ensemble du profil utilisateur, ou le rendre public (visible par tous les utilisateurs de votre organisation Mapsly).
De plus, lorsque vous devez créer plusieurs territoires à l’aide de la geo-library, par exemple pour afficher, métriques agrégées basées sur les données de vos enregistrements, ou des données démographiques, vous le ferez dans le cadre d’un groupe de territoires distinct.
Using the fonctionnalité de cartes en direct partagées, vous pouvez partager une carte avec des territoires préconfigurés par lien et l’intégrer à un site web, portail ou tableau de bord, ou l’envoyer par e-mail.
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