Mapsly peut automatiquement affecter des enregistrements à vos territoires et enregistrer les territoires attribués dans le CRM en temps réel
Créez des territoires en utilisant l'une des 5 méthodes décrites dans la vue d'ensemble des Territories – et Mapsly affectera automatiquement vos enregistrements CRM en fonction de leur emplacement.
Vous pouvez également activer l'enregistrement automatique des territoires attribués dans vos enregistrements CRM. Si vous utilisez un CRM qui synchronise les données avec Mapsly en temps réel, comme HubSpot, ou si vous utilisez l'API Mapsly pour envoyer des données à Mapsly, vous pouvez vous attendre à voir les territoires attribués apparaître dans votre enregistrement CRM nouvellement créé dans un délai de 10 à 20 secondes. Une fois configuré, le processus d'attribution est entièrement automatisé.
Vous pouvez sélectionner:
Objets dont les enregistrements doivent être assignés à des territoires
Groupes de territoires Les territoires de qui devraient participer à l'attribution automatique ?
Pour chaque objet que vous sélectionnez pour l'auto-attribution, vous pouvez choisir le champ dans lequel Mapsly doit enregistrer les territoires attribués, qu'il s'agisse d'un champ standard ou personnalisé.
L'affectation du territoire nécessite un Plan Pro ou EnterpriseLes deux incluent l'assignation automatique jusqu'à 100 territoires. Cette limite peut être augmentée moyennant un supplément.
Passez au volet Territoires, et sous le menu « Ajouter », sélectionnez « Nouveau Territoire ». Réglez le mode sur « Dessiné à la main » et appuyez sur « Enregistrer ».
Sélectionnez un outil de dessin et dessinez votre forme. Si nécessaire, ajoutez d'autres formes. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save territory.
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Vous pouvez également utiliser la Geo-library pour créer vos territoires par :
La page s'ouvrira dans un nouvel onglet.
Autres façons de créer des territoires:
Pour activer l'affectation automatique, ouvrez les paramètres de gestion des territoires et sélectionnez les objets dont vous souhaitez affecter les enregistrements aux territoires, et – facultativement – les champs CRM dans lesquels enregistrer les enregistrements assignés.
Lorsqu'un nouvel enregistrement CRM est ajouté, Mapsly l'attribue immédiatement automatiquement aux territoires, qui apparaîtront dans le champ système Territories pré-créé dans tous les objets.
Une fois qu'un enregistrement est affecté aux territories, son champ Territories est immédiatement sauvegardé dans votre source de données vers le champ sélectionné dans Territory management settings. Vous pouvez utiliser cela pour déclencher vos workflows CRM ou vos règles d'affectation des territories.
