テリトリーの概要で説明されている 5 つの方法のいずれかを使用してテリトリーを作成すると、Mapsly はレコードの場所に基づいて CRM レコードを自動的に割り当てます。
割り当てられたテリトリーの自動保存をアクティブにして、CRMレコードに戻すこともできます。 HubSpotのようにデータをMapslyにリアルタイムで同期するCRMを使用している場合、またはMapsly APIを使用してデータをMapslyにプッシュしている場合、新しく作成したCRMレコードに割り当てられたテリトリーが10〜20秒以内に表示されると予想される場合があります。一度設定すると、割り当てプロセスは完全に自動化されます。
次を選択できます。
レコードをテリトリーに割り当てる必要があるオブジェクト
テリトリーグループ 自動割り当てに参加すべき地域
自動割り当て用に選択したオブジェクトごとに、割り当てられたテリトリーを Mapsly が保存するフィールドを選択できます。これは、標準またはカスタムのいずれでもかまいません。
領土の割り当てには プロプランまたはエンタープライズプラン、どちらも最大100のテリトリーへの自動割り当てが含まれます。この制限は追加料金で引き上げることができます。
領土の描き方
新しい地域を追加する
テリトリーペインに切り替えて、「追加」メニューで「新しいテリトリー」を選択します。 モード に 手で書いた を押して 保存する.
描画ツールを使用してその形状を描画します
描画ツールを選択して、シェイプを描画します。必要に応じて、さらに形状を追加します。完了したら、をクリックします 領土を保存する.
または、ジオライブラリを使用するか、ファイルからインポートするか、プログラムで作成します
ジオライブラリを使用して、次の方法で領域を作成することもできます。
ページが新しいタブで開きます。
テリトリーへのレコードの自動割り当てを有効にする方法
自動割り当てするオブジェクトを選択します
自動割り当てを有効にするには、テリトリー管理設定を開き、テリトリーにレコードを割り当てるオブジェクトを選択し、オプションで、割り当てられたレコードを保存するCRMフィールドを選択します。
割り当てられたテリトリーがテリトリーに表示されます
新しいCRMレコードが追加されると、Mapslyはすぐにそれをテリトリーに自動割り当てします。これは、すべてのオブジェクトで事前に作成されたシステムフィールドテリトリーに表示されます。
割り当てられたテリトリーもCRMに保存されます
レコードがテリトリーに割り当てられると、そのテリトリーフィールドは、テリトリー管理設定で選択されたフィールドのデータソースにすぐに保存されます。これを使用して、CRMワークフローまたはテリトリー割り当てルールをトリガーできます。
