Avec l'application mobile Mapsly, votre équipe terrain peut enregistrer ses arrivées et départs de visites avec une vérification de localisation et enregistrer les données rassemblées lors des visites, y compris les notes, les photos et les signatures électroniques avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM, Google Sheets ou d'autres sources de données.
Mapsly peut être configuré pour enregistrer un événement de pointage lorsque votre utilisateur clique sur un bouton Enregistrer, ou lorsqu'il soumet un formulaire de pointage, ou entièrement automatiquement lorsqu'il arrive à un emplacement avec le suivi de localisation activé. Un événement de départ, ou tout autre événement personnalisé, peut être enregistré de manière similaire.
En plus de collecter des données sur les visites, enregistrer les événements d'arrivée et de départ permet également des informations détaillées. analyse des performances sur le terrain.
Utilisez les formulaires de Mapsly pour aider votre équipe commerciale et de service sur le terrain à collecter les bonnes données lors de leurs visites, avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM. Suite d'automatisation MapslyLes formulaires sont entièrement personnalisables en quelques minutes et peuvent afficher ou masquer des champs en fonction des données saisies par l'utilisateur ainsi que des propriétés du lieu et de l'utilisateur.
En plus d'enregistrer des données dans Mapsly et votre CRM, les formulaires peuvent être configurés pour exécuter d'autres actions comme l'envoi d'e-mails ou de SMS, l'appel d'API externes, la recherche d'enregistrements CRM selon une condition, et bien plus encore. Les actions peuvent également être exécutées en réponse à un changement dans un champ du formulaire pendant que le formulaire est ouvert, ce qui permet un ajustement en temps réel du contenu du formulaire et un échange de données avec votre CRM ou d'autres systèmes externes.
En savoir plus sur le scripting de visite avec les formulaires adaptatifs >
Vous pouvez choisir de permettre à vos utilisateurs de s’enregistrer à un emplacement uniquement lorsqu’ils se trouvent à une certaine distance de celui-ci, ou peu importe la distance mais en marquant l’événement d’enregistrement comme non vérifié. si l'utilisateur est trop éloigné de celui-ci. Dans tous les cas, tLa distance réelle entre l'utilisateur et le lieu cible peut être enregistrée dans l'enregistrement de l'événement de pointage.
Cette vérification de localisation peut être configurée pour n'importe quel processus dans Mapsly, pas seulement pour les enregistrements.
Les processus d'enregistrement et de départ sont configurés à l'aide de la plateforme d'automatisation de Mapsly et peuvent être personnalisés en quelques minutes. Vous pouvez ajouter des événements et des processus personnalisés incluant des boutons personnalisés, des formulaires adaptatifs ou des actions automatiques. géorepérage déclenché des workflows qui peuvent différer selon les propriétés du lieu, de l’utilisateur et les champs CRM.
Mapsly prêt à l'emploi comprend des processus de pointage d'entrée et de sortie préconfigurés qui enregistrent ces événements dans l’activité Itinéraire de Mapsly, permettant une analyse détaillée des performances sur le terrain — cela fonctionne avec toutes les sources de données, y compris les CRM, les sources basées sur Zapier et API, ainsi que les feuilles de calcul. De plus, vous pouvez immédiatement enregistrer ces événements directement dans votre source de données en tant que nouveaux enregistrements dans n’importe quel objet (y compris personnalisés) ou comme mises à jour d’enregistrements existants, et si nécessaire, ajouter toute autre action comme l’envoi d’alertes par email ou SMS, ou l’appel d’API externes. Certains CRM, comme HubSpot, offrent également des méthodes uniques pour logger les événements.
Les photos prises avec l'application mobile Mapsly et les documents téléchargés peuvent être enregistrés dans votre CRM en tant que pièces jointes.
En plus des options de journalisation de l’enregistrement et du départ universellement disponibles mentionnées ci-dessus, HubSpot vous permet également de consigner ces événements en tant qu’événements de la timeline. Voici la comparaison détaillée de toutes les options disponibles pour HubSpot :
