Avec l’application mobile Mapsly, votre équipe terrain peut enregistrer son arrivée et son départ de ses visites avec vérification de la localisation, et les données de journal recueillies lors des visites, y compris les notes, les photos et les signatures électroniques, avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM, Google Sheets ou d’autres sources de données.
Mapsly peut être configuré pour consigner un événement de check-in lorsque votre utilisateur clique sur un bouton Check In, lorsqu’il soumet un formulaire de check-in, ou entièrement automatiquement lorsqu’il arrive à un emplacement avec le suivi de localisation activé. Un événement de check-out, ou tout événement personnalisé, peut être consigné de manière similaire.
En plus de collecter des données sur les visites, l’enregistrement des événements de check-in et de check-out permet également d’obtenir des informations détaillées, analyses des performances terrain.
Utilisez les formulaires de Mapsly pour aider votre équipe de vente et de service sur le terrain à collecter les bonnes données lors de ses visites, avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM. Fait partie de, suite d’automatisation Mapsly, les formulaires sont entièrement personnalisables en quelques minutes et peuvent afficher ou masquer des champs selon les données saisies par l’utilisateur ainsi que les propriétés de l’emplacement et de l’utilisateur.
En plus d’enregistrer les données dans Mapsly et votre CRM, les formulaires peuvent être configurés pour exécuter d’autres actions, comme envoyer des e-mails ou des SMS, appeler des API externes, rechercher des enregistrements CRM selon une condition, et bien plus encore. Les actions peuvent également être exécutées en réponse à une modification d’un champ de formulaire pendant que le formulaire est ouvert, ce qui permet d’ajuster en temps réel le contenu du formulaire et d’échanger des données avec votre CRM ou d’autres systèmes externes.
En savoir plus sur les scripts de visite avec des formulaires adaptatifs =>
Vous pouvez choisir d’autoriser vos utilisateurs à faire un check-in à un emplacement uniquement lorsqu’ils se trouvent à une certaine distance de celui-ci, ou quelle que soit la distance, mais en marquant l’événement de check-in comme non vérifié, si l’utilisateur en est trop éloigné. Dans tous les cas, tLa distance réelle entre l’utilisateur et l’emplacement cible peut être enregistrée dans l’enregistrement de l’événement de check-in.
Cette vérification de la localisation peut être configurée pour n’importe quel processus dans Mapsly, pas seulement pour les check-ins.
Les processus de check-in et de check-out sont configurés à l’aide de la plateforme d’automatisation de Mapsly et peuvent être personnalisés en quelques minutes. Vous pouvez ajouter des événements et des processus personnalisés pouvant inclure des boutons personnalisés, des formulaires adaptatifs ou automatiques, déclenché par géorepérage flux de travail qui peuvent varier en fonction des propriétés de l’emplacement et de l’utilisateur et des champs CRM.
Par défaut, Mapsly inclut des processus de check-in et de check-out préconfigurés qui enregistrent ces événements dans Mapsly’s Route activity ce qui permet des analyses détaillées des performances sur le terrain — cela fonctionne avec n’importe quelle source de données, y compris les CRMs, les sources basées sur Zapier et les API, ainsi que les feuilles de calcul. De plus, vous pouvez enregistrer immédiatement ces événements directement dans votre source de données sous forme de nouveaux enregistrements dans n’importe quel objet (y compris un objet personnalisé) ou de mises à jour d’enregistrements existants et, si nécessaire, ajouter d’autres actions comme l’envoi d’alertes par e-mail ou SMS, ou l’appel d’APIs externes. Certains CRMs, comme HubSpot, offrent également des moyens uniques d’enregistrer des événements.
Les photos prises avec l’application mobile de Mapsly et les documents importés peuvent être enregistrés dans votre CRM en tant que pièces jointes.
En plus des options de journalisation de check-in et de check-out universellement disponibles mentionnées ci-dessus, HubSpot vous permet également de consigner ces événements comme des événements de chronologie. Voici la comparaison détaillée de toutes les options disponibles pour HubSpot:,
