Avec l'application mobile Mapsly, votre équipe de terrain peut enregistrer ses entrées et sorties de ses visites avec vérification de l'emplacement et les données du journal recueillies lors des visites, y compris des notes, des photos et des signatures électroniques, avec validation en temps réel et synchronisation immédiate avec votre CRM, Google Sheets ou d'autres sources de données.
Mapsly peut être configuré pour enregistrer un événement d'enregistrement lorsque votre utilisateur clique sur un Enregistrement bouton, ou quand ils soumettre un formulaire d'enregistrement, ou entièrement automatiquement lorsqu'ils arrivent à un endroit où le suivi de localisation est activé. L'événement de paiement ou tout autre événement personnalisé peut être enregistré de manière similaire.
Outre la collecte de données sur les visites, l'enregistrement des événements d'enregistrement et de départ permet également des données détaillées Analyse des performances sur le terrain.
Utilisez les formulaires de Mapsly pour aider votre équipe de vente et de service sur le terrain à collecter les bonnes données lors de leurs visites, avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM. la suite d'automatisation Mapsly, les formulaires sont entièrement personnalisables en quelques minutes et peuvent afficher ou masquer des champs en fonction des données saisies par l'utilisateur ainsi que des propriétés de l'emplacement et de l'utilisateur.
Outre l'enregistrement des données sur Mapsly et votre CRM, les formulaires peuvent être configurés pour exécuter d'autres actions telles que l'envoi d'e-mails ou de SMS, l'appel d'API externes, la recherche d'enregistrements CRM par une condition, et bien d'autres encore. Des actions peuvent également être exécutées en réponse à une modification d'un champ de formulaire pendant que le formulaire est ouvert, ce qui permet d'ajuster en temps réel le contenu du formulaire et l'échange de données avec votre CRM ou d'autres systèmes externes.
En savoir plus sur les scripts de visite avec des formulaires adaptatifs >
Vous pouvez choisir d'autoriser vos utilisateurs à s'enregistrer uniquement à un emplacement lorsqu'ils sont à une certaine distance de celui-ci, ou quelle que soit la distance mais marquer l'événement d'enregistrement comme non vérifié si l'utilisateur est trop loin de lui. Dans tous les cas, tLa distance réelle entre l'utilisateur et l'emplacement cible peut être enregistrée dans l'enregistrement de l'événement d'enregistrement.
Une telle vérification de localisation peut être configurée pour n'importe quel processus dans Mapsly, pas seulement pour les enregistrements.
Les processus d'enregistrement et de départ sont configurés à l'aide de la plateforme d'automatisation de Mapsly et peuvent être personnalisés en quelques minutes. Vous pouvez ajouter des événements et des processus personnalisés qui peuvent inclure des boutons personnalisés, des formulaires adaptatifs ou des formulaires automatiques. déclenché par géorepérage des flux de travail qui peuvent différer en fonction des propriétés de l'emplacement et de l'utilisateur et des champs CRM.
Mapsly est livré avec des processus d'enregistrement et de départ préconfigurés qui enregistrez ces événements dans l'activité Route de Mapsly permettant des analyses détaillées des performances sur le terrain — cela fonctionne avec n'importe quelle source de données, y compris les CRM, les sources basées sur Zapier et API et les feuilles de calcul. De plus, vous pouvez enregistrez immédiatement ces événements directement dans votre source de données en tant que nouveaux enregistrements dans n'importe quel objet (y compris personnalisé) ou en tant que mises à jour d'enregistrements existants, et si nécessaire, ajoutez d'autres actions telles que l'envoi d'alertes par e-mail ou par SMS, ou l'appel d'API externes. Certains CRM, comme HubSpot, proposent également des moyens uniques de journalisation des événements.
Photos prises par l'application mobile de Mapsly et les documents téléchargés peuvent être enregistré dans votre CRM en tant que pièces jointes.
En plus des options de journalisation d'enregistrement et de départ universellement disponibles mentionnées ci-dessus, HubSpot vous permet également d'enregistrer ces événements comme événements de la chronologie. Voici la comparaison détaillée de toutes les options disponibles pour HubSpot :
440 N Barranca Ave #4985, Covina, Californie 91723
