À l'aide de l'application mobile Mapsly ou d'un ordinateur portable, vos utilisateurs peuvent s'enregistrer et quitter leurs arrêts sur le terrain et consigner des informations sur leurs visites, notamment des notes, des photos ou toute autre donnée.
En option, le processus d'enregistrement peut être configuré pour permettre aux utilisateurs de s'enregistrer uniquement s'ils se trouvent à une certaine distance de l'emplacement du point de cheminement. Alternativement, les utilisateurs peuvent être autorisés à le vérifier de n'importe où, tandis que Mapsly marquera automatiquement l'événement d'enregistrement comme Vérifié si l'utilisateur s'est enregistré alors qu'il se trouvait dans le rayon désigné.
Étant donné que les processus d'enregistrement/de départ sont construits avec le la suite d'automatisation Mapsly, ils sont hautement personnalisables. Vous pouvez ajuster les champs du formulaire d'enregistrement, utiliser différents formulaires d'enregistrement pour différents objets ou différents scénarios, et utiliser toutes les actions disponibles comme la création ou la mise à jour d'enregistrements, l'envoi d'e-mails ou de SMS, l'appel d'API externes, et bien d'autres.
Il existe plusieurs façons d'enregistrer les événements d'enregistrement et de sortie. Mapsly est livré avec des processus préconfigurés prêts à l'emploi qui enregistrent ces événements dans l'objet système d'enregistrement de Mapsly, qui peut être utilisé avec n'importe quelle source de données, y compris les feuilles de calcul et celles connectées via Zapier. En plus ou à la place de cela, vous pouvez enregistrer ces événements directement dans votre source de données à l'aide de l'une des options décrites ci-dessous. Les processus d'enregistrement/de sortie sont entièrement personnalisables et peuvent être reconfigurés pour utiliser n'importe quelle combinaison de ces options ou pour faire quelque chose de complètement différent, comme appeler une API externe ou envoyer des e-mails/SMS.
Si votre CRM et votre plan CRM prennent en charge les objets personnalisés, vous pouvez consigner les événements d'arrivée et de départ en tant qu'enregistrements d'un objet personnalisé.
Si votre CRM a un objet Réunion, vous pouvez diriger Mapsly vers créer un nouvel enregistrement de réunion lorsqu'un représentant commercial s'enregistre dans un enregistrement ou pour enregistrer des événements d'enregistrement/de départ dans une réunion existante.
Si votre scénario d'utilisation implique que votre agent de terrain s'enregistre dans un enregistrement une seule fois, par exemple lors de l'enregistrement d'une tâche de service ponctuelle, vous pouvez enregistrer ces événements directement dans les propriétés personnalisées de vos enregistrements de tâche.
En plus des options universellement disponibles mentionnées ci-dessus, HubSpot vous permet d'enregistrer les entrées/sorties car vous pouvez les enregistrer en tant que événements de la chronologie. Voici la comparaison détaillée de toutes les options disponibles pour HubSpot :
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