Cette étude de cas présente un scénario dans lequel un agent de service accède à ses tâches du jour,
Cette vidéo de démonstration présente les fonctionnalités de Mapsly pour les agents de terrain (comme les commerciaux ou les équipes de service):
Dans ce scénario, un agent (qui peut être ou non un utilisateur CRM) est attribué, interventions de service: dans Mapsly, le superviseur de l’agent a préconfiguré plusieurs couches de carte qui incluent uniquement les tâches attribuées à l’agent:
L’agent masque toutes les couches sauf les tâches d’aujourd’hui et utilise l’outil lasso d’itinéraire pour ajouter toutes les tâches d’aujourd’hui au volet Itinéraire. Il crée ensuite un itinéraire optimisé depuis son emplacement par défaut (“Domicile”) jusqu’à un emplacement précédemment enregistré (“Bureau”), en tenant compte du trafic actuel, puis passe en “Mode trajet” pour suivre l’itinéraire.
Le panneau des points de passage du mode Trip affiche l’itinéraire jusqu’au premier arrêt, et l’agent clique sur “Naviguer” pour naviguer vers l’emplacement à l’aide de, Waze. Outre Waze, ils peuvent également naviguer avec Google Maps ou Apple Maps.
Lorsque l’agent arrive à l’emplacement de la première tâche, il s’enregistre dans la tâche en cliquant sur, Démarrer la tâche bouton et remplir les notes qui sont immédiatement enregistrées dans l’enregistrement de la tâche dans le CRM avec le emplacement de l’agent, distance depuis l’emplacement de la tâche et l’indicateur “Vérifié: Oui”, qui confirme que l’agent se trouve à moins de 1/4 de mile (ou km, selon les unités de distance de votre compte Mapsly) de l’emplacement de la tâche.
Une fois que l’agent a terminé la tâche, il quitte la tâche en cliquant sur le Terminer la tâche button and fill in the notes that are, just like in case of the, Démarrer la tâche processus, également enregistré immédiatement dans l’enregistrement de la tâche dans le CRM avec la position actuelle de l’agent, la distance par rapport au site de la tâche, l’indicateur “Vérifié : Oui” confirmant la présence de l’agent sur le site, et la durée réelle de la tâche.
Then the agent clicks the, Marquer comme visité sur le point de passage de l’itinéraire actuel pour le supprimer de l’itinéraire actuel et reconstruire l’itinéraire depuis leur position actuelle jusqu’à la prochaine intervention, ce qui actualise également l’heure d’arrivée estimée (ETA) pour toutes les interventions restantes.
Then the agent clicks the, Ouvrir dans Zoho CRM bouton pour ouvrir la fiche de la tâche dans l’application mobile Zoho CRM. Veuillez noter que cette fonctionnalité n’est disponible que si l’utilisateur est un utilisateur de Zoho CRM connecté à son application mobile Zoho CRM. De la même manière que Mapsly fonctionne avec les applications mobiles d’autres CRM.
Démarrer la tâche et Terminer la tâche dans ce scénario de démonstration, des processus personnalisés sont créés avec le suite d’automatisation Mapsly, chacun composé d’un bouton personnalisé intégré au menu du waypoint de l’objet personnalisé de la tâche de service, d’un formulaire avec un champ Notes et d’un, Mettre à jour l'enregistrement action qui enregistre les données dans l’enregistrement CRM de la tâche en temps réel. Le processus peut être ajusté pour créer de nouveaux enregistrements de Check-in/Check-out, des événements de chronologie, des réunions; envoyer des e-mails ou des SMS ou inclure toute autre séquence d’actions disponible dans la suite d’automatisation.
En option, les agents peuvent être empêchés de pointer l’arrivée ou le départ d’une tâche s’ils sont trop éloignés du site de la tâche.
De plus, vous pouvez exiger que les agents activent, suivi de la localisation afin que le superviseur de l’équipe puisse voir leur position en temps réel sur la carte, ainsi que l’historique des déplacements.
L’équipe de mise en œuvre de Mapsly configurera le processus de check-in et de check-out et formera votre équipe commerciale pour tirer le meilleur parti de Mapsly, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.
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