Cette étude de cas illustre un scénario dans lequel un agent de service accède à ses tâches du jour.
Cette vidéo de démonstration présente les fonctionnalités de Mapsly pour les agents sur le terrain (comme les représentants commerciaux ou les équipes de service) :
Dans ce scénario, un agent (qui peut ou non être un utilisateur CRM) est assigné travaux de service: dans Mapsly, le superviseur de l'agent a préconfiguré plusieurs couches de carte qui incluent uniquement les tâches assignées à l'agent :
L'agent cache toutes les couches sauf les jobs d'aujourd'hui et utilise l'outil lasso de routage pour ajouter tous les jobs d'aujourd'hui au volet Itinéraire. Ensuite, il crée un itinéraire optimisé depuis leur emplacement par défaut ("Domicile") vers un emplacement précédemment enregistré ("Bureau"), en tenant compte du trafic actuel, puis passe en "mode Voyage" pour suivre l'itinéraire.
Le panneau des points de passage du mode Voyage affiche l'itinéraire jusqu'au premier arrêt, et l'agent clique sur « Naviguer » pour se rendre à l'emplacement en utilisant Waze. En plus de Waze, ils peuvent également naviguer avec Google Maps ou Apple Maps.
Lorsque l'agent arrive sur le lieu du premier travail, il s'enregistre en cliquant sur le Démarrer le travail bouton et remplir les notes qui sont immédiatement enregistrées dans l’enregistrement de la tâche dans le CRM ainsi que le emplacement de l'agent, distance depuis l'emplacement de la tâche et le drapeau « Vérifié : Oui » confirmant que l'agent se trouve à moins d'un quart de mile (ou km, selon les unités de distance de votre compte Mapsly) de l'emplacement de la tâche.
Une fois que l'agent a terminé la tâche, il quitte la tâche en cliquant sur le bouton Terminer le travail bouton et remplissez les notes qui sont, tout comme dans le cas de la Démarrer le travail processus, également immédiatement enregistré dans l'enregistrement de la tâche dans le CRM avec la localisation actuelle de l'agent, la distance par rapport au site de la tâche, le drapeau « Vérifié : Oui » confirmant la présence de l'agent sur le site, et la durée réelle de la tâche.
Ensuite, l’agent clique sur le Marquer comme visité sur le point d'arrêt actuel de l'itinéraire pour le supprimer de l'itinéraire en cours et reconstruire l'itinéraire depuis leur position actuelle jusqu'au prochain travail, ce qui actualise également le temps estimé d'arrivée (ETA) à tous les travaux restants.
Ensuite, l’agent clique sur le Ouvrir dans Zoho CRM bouton pour ouvrir l'enregistrement de la tâche dans l'application mobile Zoho CRM. Veuillez noter que cette fonctionnalité est disponible uniquement si l'utilisateur est un utilisateur de Zoho CRM connecté à leur application mobile Zoho CRM. De la même manière, Mapsly fonctionne avec les applications mobiles d'autres CRM.
Démarrer le travail et Terminer le travail dans ce scénario de démonstration, les processus personnalisés sont construits avec le Suite d'automatisation Mapsly, chacun consistant en un bouton personnalisé intégré dans le menu de l'objet personnalisé « waypoint » de la tâche de service, un formulaire avec un champ Notes et un Mettre à jour l’enregistrement action qui enregistre les données dans le dossier CRM de la tâche en temps réel. Le processus peut être ajusté pour créer de nouveaux enregistrements de Check-in/Check-out, des événements dans la timeline, des réunions ; envoyer des emails ou des SMS ou inclure toute autre séquence d’actions disponible dans la suite d’automatisation.
Optionnellement, il est possible d'empêcher les agents d'enregistrer leur arrivée ou leur départ d'une tâche s'ils sont trop éloignés du site de la tâche.
De plus, vous pouvez exiger que les agents s'activent suivi de localisation pour que le superviseur de l'équipe puisse voir leur position en temps réel sur la carte, ainsi que l'historique des déplacements.
L'équipe de mise en œuvre de Mapsly configurera le processus d'enregistrement et de départ et formera votre équipe commerciale pour tirer le meilleur parti de Mapsly, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.
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