이 사례 연구는 서비스 담당자가 오늘의 작업으로 이동하는 시나리오를 보여줍니다.
이 데모 비디오는 현장 직원(예: 영업 사원 또는 서비스 팀)을 위한 Mapsly 기능을 보여줍니다:
이 시나리오에서는 에이전트(CRM 사용자인지 여부에 관계없이)가 할당됩니다 서비스 작업: Mapsly에서 담당자의 감독자가 담당자에게 할당된 작업만 포함하는 여러 지도 레이어를 사전 구성했습니다:
에이전트는 오늘 작업을 제외한 모든 레이어를 숨기고 라우팅 라쏘 도구를 사용하여 오늘 작업 모두를 경로 판넬에 추가합니다. 그런 다음 기본 위치("집")에서 이전에 저장한 위치("사무실")까지 현재 교통 상황을 고려하여 최적화된 경로를 생성하고, "여행 모드"로 전환하여 경로를 따라갑니다.
여행 모드의 웨이포인트 패널에는 첫 번째 정류장까지의 경로가 표시되며, 에이전트는 위치로 이동하기 위해 "탐색"을 클릭합니다. Waze. Waze 외에도 Google 지도나 Apple 지도를 사용하여 길 안내를 받을 수 있습니다.
담당자가 첫 번째 작업 위치에 도착하면 작업에 체크인하기 위해 클릭합니다 작업 시작 버튼 및 즉시 CRM의 작업 기록과 함께 저장되는 메모를 입력하세요. 에이전트 위치, 거리 작업 위치에서부터 "검증됨: 예" 플래그는 에이전트가 작업 위치에서 1/4마일(또는 Mapsly 계정의 거리 단위에 따라 km) 이내에 있음을 확인합니다.
요원이 작업을 완료하면 클릭하여 작업을 종료합니다 작업 완료 버튼 및 메모를 작성하세요, 마치 경우와 같이 작업 시작 프로세스이며, 에이전트의 현재 위치, 작업 현장과의 거리, 에이전트가 현장에 있음을 확인하는 "확인됨: 예" 플래그, 실제 작업 기간과 함께 CRM의 작업 기록에 즉시 저장됩니다.
그런 다음 에이전트가 클릭합니다 방문으로 표시 현재 경로의 웨이포인트에서 제거하여 현재 위치에서 다음 작업까지 경로를 다시 작성하며, 이 과정에서 남은 모든 작업에 대한 예상 도착 시간(ETA)도 새로 고침합니다.
그런 다음 에이전트가 클릭합니다 Zoho CRM에서 열기 Zoho CRM 모바일 앱에서 작업 기록을 열기 위한 버튼입니다. 이 기능은 사용자가 Zoho CRM 모바일 앱에 로그인한 Zoho CRM 사용자일 경우에만 사용할 수 있습니다. Mapsly는 다른 CRM의 모바일 앱과 동일한 방식으로 작동합니다.
작업 시작 그리고 작업 완료 이 데모 시나리오에서는 맞춤 프로세스가 다음으로 구축됩니다 Mapsly 자동화 스위트, 각각 서비스 작업의 사용자 지정 개체 웨이포인트 메뉴에 포함된 사용자 지정 버튼, 메모 필드가 포함된 양식 및 레코드 업데이트 작업의 CRM 기록에 실시간으로 데이터를 저장하는 작업입니다. 이 프로세스는 새로운 체크인/체크아웃 기록, 타임라인 이벤트, 회의 생성; 이메일 또는 문자 메시지 전송 또는 자동화 도구 모음에서 제공하는 기타 작업 시퀀스를 포함하도록 조정할 수 있습니다.
선택적으로, 작업 현장에서 너무 멀리 떨어져 있으면 에이전트가 작업에 체크인하거나 체크아웃하는 것을 방지할 수 있습니다.
또한, 에이전트가 활성화하도록 요구할 수 있습니다 위치 추적 팀의 감독자가 지도에서 자신의 실시간 위치와 이동 기록을 볼 수 있도록.
Mapsly 구현팀이 체크인 및 체크아웃 프로세스를 설정하고 영업팀을 교육하여 Mapsly를 최대한 활용할 수 있도록 지원하므로 귀하는 비즈니스에 집중할 수 있습니다.
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