В этом кейсе показан сценарий, в котором сервисный агент переходит к своим заданиям на сегодня,
В этом демонстрационном видео представлены функции Mapsly для полевых агентов (например, торговых представителей или сервисных команд):
В этом сценарии, назначается агент (который может быть или не быть пользователем CRM), сервисные задания: в Mapsly, супервайзер агента предварительно настроил несколько слоёв карты только с назначенными агенту заданиями:
Агент скрывает все слои, кроме сегодняшних заданий, и использует инструмент лассо для маршрутизации, чтобы добавить все сегодняшние задания на панель маршрута. Затем он строит оптимизированный маршрут от своего местоположения по умолчанию (“Дом”) до ранее сохраненного местоположения (“Офис”), с учетом текущего трафика, а затем переключается в “режим поездки”, чтобы следовать по маршруту.
Панель путевых точек в режиме Trip показывает маршрут до первой остановки, и агент нажимает “Навигировать”, чтобы перейти к местоположению с помощью, Waze. Помимо Waze, они также могут прокладывать маршрут с помощью Google Maps или Apple Maps.
Когда агент прибывает в местоположение первой задачи, он регистрируется в задаче, нажимая на, Начать задание кнопку и заполнить заметки, которые сразу сохраняются в запись задания в CRM вместе с местоположение агента, расстояние из местоположения задания и флага “Проверено: Да”, подтверждающего, что агент находится в пределах 1/4 мили (или км, в зависимости от единиц расстояния в Вашем аккаунте Mapsly) от местоположения задания.
После завершения задания агент, выходит из задания, нажав на Завершить задание button and fill in the notes that are, just like in case of the, Начать задание процесс, также немедленно сохраняется в записи задания в CRM вместе с текущим местоположением агента, расстоянием до места выполнения задания, флагом “Проверено: Да”, подтверждающим присутствие агента на месте, и фактической продолжительностью задания.
Then the agent clicks the, Отметить как посещённое на точке маршрута текущего маршрута, чтобы удалить ее из текущего маршрута и перестроить маршрут от их текущего местоположения до следующего задания, что также обновляет расчетное время прибытия (ETA) для всех оставшихся заданий.
Then the agent clicks the, Открыть в Zoho CRM кнопка для открытия записи задания в мобильном приложении Zoho CRM. Обратите внимание, что эта функция доступна только если пользователь является пользователем Zoho CRM и вошел в мобильное приложение Zoho CRM. Так же, как Mapsly работает с мобильными приложениями других CRM.
Начать задание и Завершить задание в этом демонстрационном сценарии настраиваемые процессы создаются с помощью Набор автоматизации Mapsly, каждый из которых состоит из настраиваемой кнопки, встроенной в меню путевой точки настраиваемого объекта сервисного задания, формы с полем «Заметки» и, Обновить запись действие, которое сохраняет данные в CRM-запись задания в реальном времени. Процесс можно настроить для создания новых записей Check-in/Check-out, событий временной шкалы, встреч; отправки электронных писем или текстовых сообщений или включения любой другой последовательности действий, доступной в пакете автоматизации.
При необходимости агентам можно запретить отмечать начало или завершение работы, если они находятся слишком далеко от места выполнения работы.
Кроме того, Вы можете потребовать от агентов активировать, отслеживание местоположения чтобы руководитель команды мог видеть их местоположение на карте в режиме реального времени, а также историю перемещений.
Команда внедрения Mapsly настроит процесс регистрации прихода и ухода и обучит Вашу команду продаж максимально эффективно использовать Mapsly, чтобы Вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.
Или задайте нам любой вопрос в чате, мы всегда онлайн
Запланировать веб-звонок на сегодня.
