Este estudio de caso muestra un escenario en el que un agente de servicio navega hacia sus trabajos de hoy.
Este video demo muestra las funciones de Mapsly para agentes de campo (como representantes de ventas o equipos de servicio):
En este escenario, se asigna un agente (que puede o no ser un usuario de CRM) trabajos de servicio: en Mapsly, el supervisor del agente preconfiguró varias capas de mapa que incluyen solo los trabajos asignados al agente:
El agente oculta todas las capas excepto los trabajos de Hoy y utiliza la herramienta lazo de enrutamiento para agregar todos los trabajos de hoy al panel de Ruta. Luego, construye una ruta optimizada desde su ubicación predeterminada ("Casa") hasta una ubicación guardada previamente ("Oficina"), teniendo en cuenta el tráfico actual, y luego cambia al "modo Viaje" para seguir la ruta.
El panel de puntos de ruta del modo Viaje muestra la ruta hasta la primera parada, y el agente hace clic en "Navegar" para dirigirse a la ubicación usando Waze. Además de Waze, también pueden navegar usando Google Maps o Apple Maps.
Cuando el agente llega a la ubicación del primer trabajo, hacen el check-in en el trabajo haciendo clic en Iniciar trabajo botón y rellenar notas que se guardan inmediatamente en el registro del trabajo en el CRM junto con el ubicación del agente, distancia desde la ubicación del trabajo y la bandera "Verificado: Sí" que confirma que el agente está dentro de 1/4 de milla (o km, según las unidades de distancia de su cuenta de Mapsly) desde la ubicación del trabajo.
Una vez que el agente completa el trabajo, sale del trabajo haciendo clic en Terminar trabajo botón y rellena las notas que están, tal como en el caso de Iniciar trabajo proceso, también guardado inmediatamente en el registro del trabajo en el CRM junto con la ubicación actual del agente, la distancia desde el sitio del trabajo, la bandera "Verificado: Sí" que confirma la presencia del agente en el sitio y la duración real del trabajo.
Luego el agente hace clic en el Marcar como visitado en el punto de ruta actual para eliminarlo de la ruta actual y reconstruir la ruta desde su ubicación actual hasta el siguiente trabajo, lo que también actualiza el tiempo estimado de llegada (ETA) en todos los trabajos restantes.
Luego el agente hace clic en el Abrir en Zoho CRM botón para abrir el registro del trabajo en la aplicación móvil de Zoho CRM. Tenga en cuenta que esta función está disponible solo si el usuario es un usuario de Zoho CRM que ha iniciado sesión en su aplicación móvil de Zoho CRM. De la misma manera, Mapsly funciona con las aplicaciones móviles de otros CRM.
Iniciar trabajo y Terminar trabajo en este escenario de demostración, los procesos personalizados se construyen con el Suite de automatización Mapsly, cada uno consistiendo en un botón personalizado incrustado en el menú del objeto personalizado waypoint del trabajo de Servicio, un formulario con un campo de Notas y un Actualizar registro acción que guarda datos en el registro CRM del trabajo en tiempo real. El proceso se puede ajustar para crear nuevos registros de Check-in/Check-out, eventos en la línea de tiempo, reuniones; enviar correos electrónicos o mensajes de texto o incluir cualquier otra secuencia de acciones disponibles en el conjunto de automatización.
Opcionalmente, se puede impedir que los agentes registren la entrada o salida de un trabajo si están demasiado lejos del sitio del trabajo.
Además, puede requerir que los agentes se activen seguimiento de ubicación para que el supervisor del equipo pudiera ver su ubicación en tiempo real en el mapa, así como el historial de movimientos.
El equipo de implementación de Mapsly configurará el proceso de check-in y check-out y entrenará a su equipo de ventas para sacar el máximo provecho de Mapsly, para que usted pueda centrarse en su negocio.
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