Este caso práctico muestra un escenario en el que un agente de servicio navega a sus trabajos de hoy,
Este video de demostración muestra las funciones de Mapsly para agentes de campo (como representantes de ventas o equipos de servicio):
En este escenario, se asigna un agente (que puede ser o no usuario de CRM), trabajos de servicio: en Mapsly, el supervisor del agente preconfiguró varias capas del mapa que incluyen solo trabajos asignados al agente:
El agente oculta todas las capas excepto Trabajos de hoy y utiliza la herramienta de lazo de enrutamiento para agregar todos los trabajos de hoy al panel de Ruta. Luego crea una ruta optimizada desde su ubicación predeterminada (“Casa”) hasta una ubicación guardada previamente (“Oficina”), teniendo en cuenta el tráfico actual, y luego cambia al “Modo de viaje” para seguir la ruta.
El panel de puntos de ruta del modo Trip muestra la ruta hasta la primera parada, y el agente hace clic en “Navegar” para navegar hasta la ubicación usando, Waze. Además de Waze, también pueden navegar usando Google Maps o Apple Maps.
Cuando el agente llega a la ubicación del primer trabajo, registra su entrada en el trabajo haciendo clic en, Iniciar trabajo botón y completar las notas que se guardan inmediatamente en el registro del trabajo en el CRM junto con el ubicación del agente, distancia desde la ubicación del trabajo y la marca “Verificado: Sí”, que confirma que el agente está dentro de 1/4 de milla (o km, según las unidades de distancia de su cuenta de Mapsly) de la ubicación del trabajo.
Una vez que el agente completa el trabajo, registra la salida del trabajo haciendo clic en el Finalizar trabajo button and fill in the notes that are, just like in case of the, Iniciar trabajo proceso, también se guarda inmediatamente en el registro del trabajo en el CRM junto con la ubicación actual del agente, la distancia desde el sitio del trabajo, la marca “Verificado: Sí” que confirma la presencia del agente en el sitio, y la duración real del trabajo.
Then the agent clicks the, Marcar como visitado en el punto de ruta de la ruta actual para eliminarlo de la ruta actual y reconstruir la ruta desde su ubicación actual hasta el siguiente trabajo, lo que también actualiza la hora estimada de llegada (ETA) en todos los trabajos restantes.
Then the agent clicks the, Abrir en Zoho CRM botón para abrir el registro del trabajo en la aplicación móvil de Zoho CRM. Tenga en cuenta que esta función solo está disponible si el usuario es usuario de Zoho CRM y ha iniciado sesión en su aplicación móvil de Zoho CRM. De la misma manera que Mapsly funciona con las aplicaciones móviles de otros CRM.
Iniciar trabajo y Finalizar trabajo en este escenario de demostración se crean procesos personalizados con el suite de automatización de Mapsly, cada uno compuesto por un botón personalizado incrustado en el menú del waypoint del objeto personalizado del trabajo de servicio, un formulario con un campo Notas y un, Actualizar registro acción que guarda datos en el registro de CRM del trabajo en tiempo real. El proceso se puede ajustar para crear nuevos registros de Check-in/Check-out, eventos de línea de tiempo, reuniones; enviar correos electrónicos o mensajes de texto o incluir cualquier otra secuencia de acciones disponible en el conjunto de automatización.
Opcionalmente, se puede impedir que los agentes registren la entrada o salida de un trabajo si están demasiado lejos del sitio del trabajo.
Además, puede exigir que los agentes activen, seguimiento de ubicación para que el supervisor del equipo pudiera ver su ubicación en tiempo real en el mapa, así como el historial de movimientos.
El equipo de implementación de Mapsly configurará el proceso de check-in y check-out y capacitará a su equipo de ventas para aprovechar Mapsly al máximo, para que pueda centrarse en su negocio.
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