Diese Fallstudie zeigt ein Szenario, in dem ein Servicemitarbeiter zu seinen heutigen Aufträgen navigiert,
Dieses Demovideo stellt Funktionen von Mapsly für Außendienstmitarbeiter vor (wie Vertriebsmitarbeiter oder Serviceteams):
In diesem Szenario wird ein Agent (der ein CRM-Benutzer sein kann oder auch nicht) zugewiesen, Serviceaufträge: in Mapsly, hat der Vorgesetzte des Agenten mehrere Kartenebenen mit ausschließlich dem Agenten zugewiesenen Jobs vorkonfiguriert:
Der Außendienstmitarbeiter blendet alle Ebenen außer Heutige Aufträge aus und verwendet das Routing-Lasso-Werkzeug, um alle heutigen Aufträge zum Routenbereich hinzuzufügen. Anschließend erstellt er eine optimierte Route von seinem Standardstandort (“Zuhause”) zu einem zuvor gespeicherten Standort (“Büro”), wobei er den aktuellen Verkehr berücksichtigt, und wechselt dann in den “Trip-Modus”, um der Route zu folgen.
Im Wegpunktbereich des Trip-Modus wird die Route zum ersten Stopp angezeigt, und der Agent klickt auf “Navigieren”, um mit zur Position zu navigieren, Waze. Neben Waze können sie auch mit Google Maps oder Apple Maps navigieren.
Wenn der Agent am Standort des ersten Auftrags eintrifft, checkt er in den Auftrag ein, indem er auf, Auftrag starten Schaltfläche und Notizen ausfüllen, die sofort im Auftragsdatensatz im CRM zusammen mit dem gespeichert werden Standort des Agenten, Entfernung vom Standort des Auftrags und der Kennzeichnung “Verifiziert: Ja”, die bestätigt, dass sich der Agent innerhalb von 1/4 Meile (oder km, je nach Entfernungseinheiten Ihres Mapsly-Kontos) vom Standort des Auftrags befindet.
Sobald der Agent den Job abgeschlossen hat, checkt er aus dem Job aus durch Klicken auf die Auftrag abschließen button and fill in the notes that are, just like in case of the, Auftrag starten Prozess, außerdem sofort im Auftragsdatensatz im CRM gespeichert, zusammen mit dem aktuellen Standort des Agenten, der Entfernung zum Einsatzort des Auftrags, der Markierung “Verifiziert: Ja”, die die Anwesenheit des Agenten vor Ort bestätigt, und der tatsächlichen Dauer des Auftrags.
Then the agent clicks the, Als besucht markieren auf den Wegpunkt der aktuellen Route, um ihn aus der aktuellen Route zu entfernen und die Route von ihrem aktuellen Standort zum nächsten Auftrag neu zu erstellen, wodurch auch die geschätzte Ankunftszeit (ETA) bei allen verbleibenden Aufträgen aktualisiert wird.
Then the agent clicks the, In Zoho CRM öffnen Schaltfläche zum Öffnen des Auftragsdatensatzes in der mobilen Zoho CRM-App. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn der Benutzer ein Zoho CRM-Benutzer ist, der in seiner mobilen Zoho CRM-App angemeldet ist. Genauso wie Mapsly mit den mobilen Apps anderer CRMs funktioniert.
Auftrag starten und Auftrag abschließen in diesem Demoszenario werden benutzerdefinierte Prozesse mit dem Mapsly-Automatisierungssuite, jeweils bestehend aus einer benutzerdefinierten Schaltfläche, die in das Menü des Wegpunkts des benutzerdefinierten Objekts des Serviceauftrags eingebettet ist, einem Formular mit einem Feld „Notizen“ und einem, Datensatz aktualisieren Aktion zum Speichern von Daten im CRM-Datensatz des Jobs in Echtzeit. Der Prozess kann angepasst werden, um neue Check-in/Check-out-Datensätze, Timeline-Ereignisse, Meetings zu erstellen; E-Mails oder Textnachrichten zu senden oder eine andere Abfolge von Aktionen einzubinden, die in der Automatisierungssuite verfügbar sind.
Optional können Agenten daran gehindert werden, sich bei einem Auftrag ein- oder auszuchecken, wenn sie zu weit vom Standort des Auftrags entfernt sind.
Außerdem können Sie verlangen, dass Agenten aktivieren, Standortverfolgung damit der Teamleiter ihren Echtzeit-Standort auf der Karte sowie den Bewegungsverlauf sehen konnte.
Das Mapsly-Implementierungsteam konfiguriert den Check-in- und Check-out-Prozess und schult Ihr Vertriebsteam, damit es Mapsly optimal nutzen kann, sodass Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
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