Este estudo de caso demonstra um cenário em que um agente de serviço navega até seus trabalhos de hoje,
Este vídeo de demonstração mostra os recursos do Mapsly para agentes de campo (como representantes de vendas ou equipes de serviço):
Neste cenário, um agente (que pode ou não ser um usuário de CRM) é atribuído, trabalhos de serviço: no Mapsly, o supervisor do agente pré-configurou várias camadas do mapa que incluem apenas trabalhos atribuídos ao agente:
O agente oculta todas as camadas, exceto os trabalhos de hoje, e usa a ferramenta de laço de roteamento para adicionar todos os trabalhos de hoje ao painel Rota. Em seguida, cria uma rota otimizada a partir de sua localização padrão (“Casa”) até uma localização salva anteriormente (“Escritório”), levando em conta o tráfego atual, e depois muda para o “Modo de viagem” para seguir a rota.
O painel de pontos de passagem do modo Trip mostra a rota até a primeira parada, e o agente clica em “Navegar” para navegar até o local usando, Waze. Além do Waze, eles também podem navegar usando Google Maps ou Apple Maps.
Quando o agente chega ao local do primeiro trabalho, faz check-in no trabalho clicando em, Iniciar trabalho botão e preencher notas que são salvas imediatamente no registro do trabalho no CRM junto com o localização do agente, distância a partir da localização do trabalho e do sinalizador “Verificado: Sim” que confirma que o agente está dentro de 1/4 de milha (ou km, dependendo das unidades de distância da sua conta Mapsly) da localização do trabalho.
Depois que o agente conclui o trabalho, ele faz check-out do trabalho clicando no Finalizar trabalho button and fill in the notes that are, just like in case of the, Iniciar trabalho processo, também salvo imediatamente no registro do trabalho no CRM junto com a localização atual do agente, a distância do local do trabalho, o sinalizador “Verificado: Sim” confirmando a presença do agente no local, e a duração real do trabalho.
Then the agent clicks the, Marcar como visitado no ponto de passagem da rota atual para removê-lo da rota atual e reconstruir a rota a partir da localização atual deles até o próximo trabalho, o que também atualiza a hora estimada de chegada (ETA) em todos os trabalhos restantes.
Then the agent clicks the, Abrir no Zoho CRM botão para abrir o registro do trabalho no aplicativo móvel do Zoho CRM. Observe que este recurso está disponível somente se o usuário for um usuário do Zoho CRM conectado ao aplicativo móvel do Zoho CRM. Da mesma forma que o Mapsly funciona com os aplicativos móveis de outros CRMs.
Iniciar trabalho e Finalizar trabalho neste cenário de demonstração, processos personalizados são criados com o suíte de automação Mapsly, cada um consistindo em um botão personalizado incorporado ao menu do waypoint do objeto personalizado do trabalho de serviço, um formulário com um campo Notas e um, Atualizar registro ação que salva dados no registro CRM do trabalho em tempo real. O processo pode ser ajustado para criar novos registros de Check-in/Check-out, eventos da linha do tempo, reuniões; enviar e-mails ou mensagens de texto ou incluir qualquer outra sequência de ações disponível na suíte de automação.
Opcionalmente, os agentes podem ser impedidos de fazer check-in ou check-out de um trabalho se estiverem longe demais do local do trabalho.
Além disso, você pode exigir que os agentes ativem, rastreamento de localização para que o supervisor da equipe pudesse ver a localização deles em tempo real no mapa, bem como o histórico de deslocamentos.
A equipe de implementação da Mapsly configurará o processo de check-in e check-out e treinará sua equipe de vendas para aproveitar ao máximo a Mapsly, para que você possa se concentrar no seu negócio.
Ou pergunte-nos qualquer coisa no chat, estamos sempre online
Agende uma chamada web hoje.
