Este estudo de caso demonstra um cenário em que um agente de serviço navega para os seus trabalhos de hoje.
Este vídeo de demonstração apresenta os recursos do Mapsly para agentes de campo (como representantes de vendas ou equipes de serviço):
Neste cenário, um agente (que pode ou não ser um usuário do CRM) é designado trabalhos de serviço: no Mapsly, o supervisor do agente pré-configurou várias camadas de mapa que incluem apenas trabalhos atribuídos ao agente:
O agente oculta todas as camadas, exceto os trabalhos de Hoje, e usa a ferramenta laço de roteamento para adicionar todos os trabalhos de hoje ao painel de Rota. Em seguida, ele cria uma rota otimizada a partir do local padrão ("Casa") para um local salvo anteriormente ("Escritório"), levando em conta o tráfego atual, e depois muda para o "modo Viagem" para seguir a rota.
O painel de pontos de passagem do modo Viagem mostra a rota para a primeira parada, e o agente clica em "Navegar" para navegar até o local usando Waze. Além do Waze, eles também podem navegar usando o Google Maps ou o Apple Maps.
Quando o agente chega ao local do primeiro trabalho, ele faz o check-in no trabalho clicando em Iniciar trabalho botão e preencher as notas que são imediatamente salvas no registro da tarefa no CRM junto com o localização do agente, distância a partir da localização do trabalho e da bandeira "Verificado: Sim" confirmando que o agente está dentro de 1/4 de milha (ou km, dependendo das unidades de distância da sua conta Mapsly) do local do trabalho.
Uma vez que o agente conclui o trabalho, ele encerra o trabalho clicando em Concluir trabalho botão e preencha as notas que estão, assim como no caso de Iniciar trabalho processo, também imediatamente salvo no registro do trabalho no CRM junto com a localização atual do agente, a distância do local do trabalho, a sinalização "Verificado: Sim" confirmando a presença do agente no local e a duração real do trabalho.
Então o agente clica no Marcar como visitado no ponto de parada da rota atual para removê-lo da rota atual e reconstruir a rota da localização atual deles até o próximo trabalho, o que também atualiza o tempo estimado de chegada (ETA) em todos os trabalhos restantes.
Então o agente clica no Abrir no Zoho CRM botão para abrir o registro do trabalho no aplicativo móvel Zoho CRM. Observe que este recurso está disponível apenas se o usuário for um usuário do Zoho CRM conectado ao seu aplicativo móvel Zoho CRM. Da mesma forma, o Mapsly funciona com os aplicativos móveis de outros CRMs.
Iniciar trabalho e Concluir trabalho neste cenário de demonstração, processos personalizados são construídos com o Conjunto de automação Mapsly, cada um consistindo em um botão personalizado incorporado no menu do objeto personalizado waypoint do trabalho de Serviço, um formulário com um campo de Notas e um Atualizar registro ação que salva dados no registro CRM do trabalho em tempo real. O processo pode ser ajustado para criar novos registros de Check-in/Check-out, eventos na linha do tempo, reuniões; enviar e-mails ou mensagens de texto ou incluir qualquer outra sequência de ações disponível no conjunto de automação.
Opcionalmente, os agentes podem ser impedidos de fazer check-in ou check-out de um trabalho se estiverem muito longe do local do trabalho.
Além disso, pode ser necessário que os agentes ativem rastreamento de localização para que o supervisor da equipe pudesse ver a localização em tempo real no mapa, bem como o histórico de movimentos.
A equipe de implementação da Mapsly vai configurar o processo de check-in e check-out e treinar sua equipe de vendas para aproveitar ao máximo o Mapsly, para que você possa focar no seu negócio.
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