Cenário de uso: roteamento de campo para agentes de serviço

Recursos demonstrados

Este vídeo de demonstração mostra os recursos do Mapsly para agentes de campo (como representantes de vendas ou equipes de serviço):

1. Aplicativo móvel.
2. Camadas de mapa personalizadas.
3. Roteamento otimizado.
4. Modo de viagem.
5. Entrando e saindo de um trabalho.
6. Navegação com 1 clique.
7. Integração entre Mapsly e o aplicativo móvel CRM (neste exemplo, aplicativo móvel Zoho CRM).

Ações do usuário no vídeo (passo a passo)

Nesse cenário, um agente (que pode ou não ser um usuário de CRM) recebe trabalhos de serviço : no Mapsly, o supervisor do agente pré-configurou várias camadas de mapa que incluem apenas trabalhos atribuídos ao agente:

1. Empregos de hoje (marcadores vermelhos)
2. Empregos de amanhã (marcadores laranja)
3. e Outros trabalhos (marcadores verdes).

O agente oculta todas as camadas, exceto os trabalhos de hoje e usa a ferramenta laço de roteamento para adicionar todos os trabalhos de hoje ao painel Rota. Em seguida, eles constroem uma rota otimizada de seu local padrão (“Casa”) para um local previamente salvo (“Escritório”), levando em consideração o tráfego atual e, em seguida, mudam para o “Modo de viagem” para seguir a rota.

O painel do waypoint do modo de viagem mostra a rota até a primeira parada, e o agente clica em “Navegar” para navegar até o local usando o Waze . Além do Waze, eles também podem navegar usando o Google Maps ou o Apple Maps.

Quando o agente chega ao local do primeiro trabalho, ele faz o check-in do trabalho clicando no botão Iniciar trabalho e preenche notas que são salvas imediatamente no registro do trabalho no CRM junto com a localização do agente , distância do local do trabalho e o “ Verificado: Sim ”, confirmando que o agente está a 1/4 de milha (ou km, dependendo das unidades de distância da sua conta do Mapsly) do local do trabalho.

Assim que o agente conclui o trabalho, ele faz o check-out do trabalho clicando no botão Concluir trabalho e preenche as notas que são, assim como no caso do processo de Iniciar trabalho , imediatamente salvas no registro de trabalho no CRM junto com o localização atual do agente, distância do local do trabalho, sinalizador “Verificado: Sim” confirmando a presença do agente no local e a duração real do trabalho.

Em seguida, o agente clica em Marcar como visitado no waypoint da rota atual para removê-lo da rota atual e reconstruir a rota de sua localização atual para o próximo trabalho, o que também atualiza o tempo estimado de chegada (ETA) em todos os trabalhos restantes.

Em seguida, o agente clica no botão Abrir em Zoho CRM para abrir o registro da tarefa no aplicativo móvel Zoho CRM. Observe que este recurso está disponível apenas se o usuário for um usuário Zoho CRM conectado em seu aplicativo móvel Zoho CRM. Da mesma forma que o Mapsly funciona com aplicativos móveis de outros CRMs.

Iniciar trabalho e Concluir trabalho neste cenário de demonstração são processos personalizados construídos com o pacote de automação Mapsly , cada um consistindo de um botão personalizado embutido no menu do ponto de referência do objeto personalizado do trabalho de serviço, um formulário com um campo de notas e uma ação de registro de atualização que salva os dados para registro de CRM do trabalho em tempo real. O processo pode ser ajustado para criar novos registros de check-in / check-out, eventos de cronograma, reuniões; enviar e-mails ou mensagens de texto ou incluir qualquer outra sequência de ações disponíveis no pacote de automação.

Opcionalmente, os agentes podem ser impedidos de fazer check-in ou check-out de um trabalho se estiverem muito longe do local do trabalho.

Além disso, você pode exigir que os agentes ativem o rastreamento de localização para que o supervisor da equipe possa ver sua localização em tempo real no mapa, bem como o histórico de movimentos.

Saber mais

• Pacote de automação Mapsly
• Check-in e check-out configuráveis com verificação de localização
• Rastreamento de localização do usuário e histórico de movimentos