このケーススタディでは、サービス担当者が今日のジョブに移動するシナリオを示します,
このデモ動画では、現場担当者向けの Mapsly 機能を紹介します (営業担当者やサービスチームなど):
このシナリオでは、エージェント (CRMユーザーである場合もそうでない場合もあります) が割り当てられます, サービスジョブ: Mapsly で、エージェントのスーパーバイザーが、エージェントに割り当てられたジョブのみを含む複数のマップレイヤーを事前設定しました:
エージェントは今日のジョブ以外のすべてのレイヤーを非表示にし、ルーティング投げ縄ツールを使用して今日のすべてのジョブをルートペインに追加します。次に、現在の交通状況を考慮しながら、既定の場所（“自宅”）から以前に保存した場所（“オフィス”）までの最適化されたルートを作成し、その後、ルートに従うために“トリップモード”に切り替えます。
Tripモードのウェイポイントパネルには最初の停車地までのルートが表示され、エージェントは “ナビゲート” をクリックして、次を使用してその場所までナビゲートします, Waze. Waze以外にも、Google MapsまたはApple Mapsを使用してナビゲーションできます。
エージェントが最初のジョブの場所に到着したら、次をクリックしてジョブにチェックインします, ジョブを開始 ボタンとメモを入力すると、そのメモはCRMのジョブレコードにただちに保存され、次のものと一緒に エージェントの位置, 距離 ジョブの場所と、エージェントがジョブの場所から1/4マイル以内（またはMapslyアカウントの距離単位に応じてkm以内）にいることを確認する“確認済み: はい”フラグから。
エージェントがジョブを完了すると, 次をクリックしてジョブからチェックアウトします 作業を完了 button and fill in the notes that are, just like in case of the, ジョブを開始 プロセス、またエージェントの現在地、ジョブの現場からの距離、エージェントが現場にいることを確認する “確認済み: はい” フラグ、および実際のジョブ所要時間とともに、CRM のジョブレコードにも即座に保存されます。
Then the agent clicks the, 訪問済みにする 現在のルートのウェイポイント上で、現在のルートから削除し、現在地から次のジョブまでのルートを再構築します, これにより、残りすべてのジョブの到着予定時刻 (ETA) も更新されます.
Then the agent clicks the, Zoho CRMで開く Zoho CRMモバイルアプリでジョブのレコードを開くボタン. この機能は、ユーザーが Zoho CRM ユーザーであり、Zoho CRM モバイルアプリにログインしている場合にのみ利用できます。Mapsly が他の CRM のモバイルアプリと連携する場合と同じです。
ジョブを開始 および 作業を完了 このデモシナリオでは、カスタムプロセスは次を使用して構築されます Mapsly自動化スイート, それぞれが、サービスジョブのカスタムオブジェクトのウェイポイントメニューに埋め込まれたカスタムボタン、メモフィールドを含むフォーム、および, レコードを更新 データをジョブのCRMレコードにリアルタイムで保存するアクション. プロセスは、新しいCheck-in/Check-outレコード, タイムラインイベント, ミーティングを作成するように調整できます; メールまたはテキストメッセージを送信したり、オートメーションスイートで利用可能なその他の一連のアクションを含めたりできます.
任意で、エージェントがジョブの現場から遠すぎる場合、ジョブのチェックインまたはチェックアウトをできないようにできます.
また、エージェントに有効化を求めることができます、 位置情報の追跡 チームのスーパーバイザーが地図上でメンバーのリアルタイムの位置情報と移動履歴を確認できるように。
Mapsly の導入チームがチェックインとチェックアウトのプロセスを設定し、営業チームが Mapsly を最大限に活用できるようトレーニングします, これにより、お客様はビジネスに集中できます。
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