Questo caso di studio mostra uno scenario in cui un agente di servizio accede ai propri lavori di oggi,
Questo video dimostrativo presenta le funzionalità di Mapsly per gli agenti sul campo (come rappresentanti di vendita o team di assistenza):
In questo scenario, viene assegnato un agente (che può essere o meno un utente CRM), interventi di servizio: in Mapsly, il supervisore dell’agente ha preconfigurato diversi layer mappa che includono solo lavori assegnati all’agente:
L’agente nasconde tutti i layer tranne i lavori di oggi e utilizza lo strumento lazo di routing per aggiungere tutti i lavori di oggi al riquadro Percorso. Quindi crea un percorso ottimizzato dalla sua posizione predefinita (“Casa”) a una posizione salvata in precedenza (“Ufficio”), tenendo conto del traffico attuale, quindi passa alla “Modalità viaggio” per seguire il percorso.
Il pannello dei waypoint della modalità Trip mostra il percorso fino alla prima tappa e l’agente fa clic su “Naviga” per raggiungere la posizione utilizzando, Waze. Oltre a Waze, possono navigare anche usando Google Maps o Apple Maps.
Quando l’agente arriva alla posizione del primo lavoro, effettua il check-in nel lavoro facendo clic su, Avvia lavoro pulsante e compilare le note che vengono salvate immediatamente nel record del lavoro nel CRM insieme al posizione dell’agente, distanza dalla posizione del lavoro e dal flag “Verificato: Sì” che conferma che l’agente si trova entro 1/4 di miglio (o km, a seconda delle unità di distanza del tuo account Mapsly) dalla posizione del lavoro.
Una volta che l’agente completa il lavoro, effettua il check-out dal lavoro facendo clic su Termina lavoro button and fill in the notes that are, just like in case of the, Avvia lavoro processo, anche salvato immediatamente nel record dell’intervento nel CRM insieme alla posizione attuale dell’agente, alla distanza dal sito dell’intervento, al contrassegno “Verificato: Sì” che conferma la presenza dell’agente sul posto, e alla durata effettiva dell’intervento.
Then the agent clicks the, Contrassegna come visitato sul waypoint del percorso corrente per rimuoverlo dal percorso corrente e ricostruire il percorso dalla loro posizione corrente al lavoro successivo, aggiornando anche l’orario di arrivo stimato (ETA) per tutti i lavori rimanenti.
Then the agent clicks the, Apri in Zoho CRM pulsante per aprire il record del lavoro nell’app mobile Zoho CRM. Tieni presente che questa funzionalità è disponibile solo se l’utente è un utente Zoho CRM che ha effettuato l’accesso alla propria app mobile Zoho CRM. Nello stesso modo in cui Mapsly funziona con le app mobili di altri CRM.
Avvia lavoro e Termina lavoro in questo scenario demo, i processi personalizzati vengono creati con il suite di automazione di Mapsly, ciascuno composto da un pulsante personalizzato incorporato nel menu del waypoint dell’oggetto personalizzato del lavoro di servizio, un modulo con un campo Note e un, Aggiorna record azione che salva i dati nel record CRM del lavoro in tempo reale. Il processo può essere regolato per creare nuovi record di Check-in/Check-out, eventi della timeline, riunioni; inviare email o messaggi di testo o includere qualsiasi altra sequenza di azioni disponibile nella suite di automazione.
Facoltativamente, agli agenti può essere impedito di effettuare il check-in o il check-out di un lavoro se sono troppo lontani dal sito del lavoro.
Inoltre, puoi richiedere agli agenti di attivare, monitoraggio della posizione in modo che il supervisore del team potesse vedere la loro posizione in tempo reale sulla mappa, nonché la cronologia degli spostamenti.
Il team di implementazione di Mapsly configurerà il processo di check-in e check-out e formerà il tuo team vendite per sfruttare al massimo Mapsly, così potrai concentrarti sulla tua attività.
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