Configurez l’accès aux objets, à leurs champs, aux enregistrements individuels et aux fonctionnalités Mapsly à l’aide de profils utilisateur
Chaque utilisateur de Mapsly se voit attribuer un profil utilisateur qui définit les objets, les enregistrements et les fonctionnalités Mapsly auxquels les utilisateurs auront accès, et s’ils pourront uniquement consulter ou également modifier (créer de nouveaux enregistrements et mettre à jour les enregistrements existants) les enregistrements.
Veuillez noter que les profils utilisateur (rôles) ne sont pas automatiquement synchronisés avec votre CRM. Ainsi, pour ajuster les accès au-delà de la configuration par défaut de Mapsly, vous devrez créer et attribuer des profils utilisateur dans Mapsly indépendamment de votre CRM.
Par défaut, votre compte Mapsly dispose de deux profils utilisateur: Administrateur et Utilisateur standard. Vous pouvez ajouter d’autres profils si nécessaire.
La personne qui a créé le compte Mapsly et y a lié votre source de données devient automatiquement le premier administrateur Mapsly.
Si votre CRM prend en charge le Single Sign-On, les utilisateurs de votre organisation CRM qui se connectent à Mapsly seront automatiquement ajoutés à votre compte utilisateur en tant qu’utilisateurs Standard. Par défaut, les utilisateurs Standard se verront automatiquement accorder l’accès aux objets ajoutés lors de l’inscription au compte Mapsly, mais n’auront accès qu’aux enregistrements dont ils sont propriétaires (dans votre CRM).
Chaque objet d’un profil utilisateur dispose de deux autorisations: pour les propriétaires d’enregistrements et les non-propriétaires. La propriété est déterminée selon que l’ID utilisateur CRM d’un utilisateur Mapsly correspond à la valeur du champ Owner d’un enregistrement donné. Pour les enregistrements d’un objet appartenant à l’utilisateur donné, Mapsly appliquera les autorisations du propriétaire; pour les autres enregistrements – les autorisations du non-propriétaire.
L’ID utilisateur CRM et le mappage du champ Owner pour tous les objets sont tous deux configurables, vous pouvez donc également utiliser le concept d’Ownership pour les utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui NE sont PAS vos utilisateurs CRM.
L’autorisation du propriétaire et du non-propriétaire peut être Masquer, Afficher et Modifier. Vous pouvez également spécifier le niveau d’accès des champs individuellement.
En plus des autorisations pour les propriétaires et les non-propriétaires des enregistrements, vous pouvez définir jusqu’à deux règles de partage d’enregistrements, chacune composée d’une condition et de l’autorisation cible: lorsqu’un enregistrement remplit la condition d’une règle, le niveau d’accès de l’utilisateur sera augmenté en fonction de l’autorisation spécifiée, qui peut également être Masquer, Afficher, Modifier ou définie au niveau de chaque champ.
Veuillez noter que – par conception – les règles de partage ne peuvent être utilisées que pour augmenter le niveau d’accès (accorder des autorisations supplémentaires) aux enregistrements, et ne peuvent pas être utilisées pour restreindre l’accès.
Dans un profil utilisateur vous pouvez également désactiver les fonctionnalités Mapsly auxquelles les utilisateurs ne devraient pas avoir accès (par exemple, l’exportation de données dans un fichier ou la modification du mappage des champs pour l’exportation de prospects) et configurer diverses fonctionnalités de l’interface utilisateur (comme les panneaux latéraux, le filtre de la barre de recherche et bien d’autres).
Vous ne savez pas comment ajuster l’accès aux données ou aux fonctionnalités dans Mapsly
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