Mettez à jour vos enregistrements CRM filtrés selon des critères géographiques complexes. Changez la propriété des enregistrements.
Une fois que vous avez connecté votre CRM à Mapsly en utilisant n'importe lequel des connecteurs développés par Mapsly, vos données deviennent immédiatement modifiables dans Mapsly, y compris les objets personnalisés et les champs personnalisés. Vous pouvez mettre à jour les enregistrements un par un — directement dans leurs fenêtres contextuelles sur la carte ou dans les fenêtres contextuelles de visualisation des enregistrements en taille réelle — ou en masse en utilisant la vue Tableau. Les modifications sont immédiatement enregistrées dans votre CRM.
Vous pouvez également modifier tous les enregistrements dans la vue en tableau d'un seul coup sans les sélectionner manuellement, ce qui est particulièrement utile lorsqu'on combine les puissants outils de filtrage offerts par Mapsly : filtre de tableau, couches et filtres de carte, filtrage par territoires assignés et sélection d'enregistrements avec un lasso – tous pouvant être utilisés simultanément pour obtenir la sélection de données la plus précise à mettre à jour.
Le changement de propriétaire d'enregistrement est supposé pour tous CRM avec des connecteurs développés par Mapsly.
Vous pouvez ajuster quels objets et quels champs de ceux-ci sont accessibles pour quels profils utilisateurs et s'ils sont uniquement consultables ou peuvent également être mis à jour.
Dès sa sortie, Mapsly vous permet également de modifier les champs de recherche en recherchant et en sélectionnant des enregistrements depuis l'objet associé (ou plusieurs objets – dans le cas de recherches polymorphes pouvant référencer différents objets). Mapsly prend en charge les recherches à choix unique et à choix multiple. Les recherches à choix multiple peuvent être mises en œuvre soit comme une liste d’ID des enregistrements liés stockés directement dans le champ de recherche, soit via un objet de liaison séparé (table) – les deux types sont pris en charge nativement par Mapsly (en fonction des types pris en charge par votre CRM).
La capacité de mettre à jour les recherches à choix multiples en combinaison avec le cartes partagées cette fonctionnalité active également intégration de cartes personnalisées vers les portails ou tableaux de bord, sur lesquels les clients ne pourraient voir que les enregistrements spécifiquement qui leur sont attribués.
La propriété des enregistrements joue un rôle important dans contrôle d'accès aux données à la fois dans Mapsly et votre CRM, ainsi que dans diverses fonctionnalités comme celles de Mapsly routage basé sur le calendrier.
Les champs Propriétaire peuvent être remplis pour les nouveaux enregistrements et mis à jour pour les enregistrements existants comme pour tout autre champ de recherche — manuellement. comme décrit ci-dessous ou lorsque Exportation des prospects, et en utilisant automatisation.
Bien que les connecteurs CRM de Mapsly préconfigurent les champs propriétaires pour tous les objets standard tels que contacts, comptes, offres/opportunités et autres, vous pouvez modifier leur cartographie pour mettre en œuvre une logique métier personnalisée et permettre la propriété par des utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui ne sont pas vos utilisateurs CRM.
Un enregistrement peut être modifié directement dans sa popup sur la carte. Cliquez sur le marqueur de l’enregistrement pour ouvrir la popup.
Un enregistrement peut également être modifié dans sa vue en grand format, affichée dans un panneau popup. Pour l’ouvrir : cliquez sur une ligne de la vue tableau ou cliquez sur Voir l’enregistrement dans la popup de la carte ; en mode Voyage, cliquez sur le nom du point de passage ou sur le bouton Voir l’enregistrement.
Pour mettre à jour un ou plusieurs enregistrements à la fois, sélectionnez les enregistrements et cliquez sur Actions de groupe → Modifier, puis choisissez les champs à mettre à jour et saisissez leur valeur cible. Pour mettre à jour TOUS les enregistrements dans la vue Tableau, cliquez sur Modifier sans sélectionner d'enregistrement.
Vous pouvez mettre à jour vos listes à choix multiples de la même manière que dans votre CRM. Si une liste à choix multiples est réalisée via une table de liaison, Mapsly créera et supprimera automatiquement les enregistrements de liaison de manière appropriée. Utilisez les workflows pour enregistrer plus de données dans les enregistrements de liaison.
