Mettez à jour vos enregistrements CRM filtrés selon des critères géographiques complexes. Modifiez la propriété des enregistrements.
Once you connect your CRM to Mapsly using, l’un des connecteurs développés par Mapsly, vos données deviennent immédiatement modifiables dans Mapsly, y compris les objets personnalisés et les champs personnalisés. Vous pouvez mettre à jour les enregistrements un par un – directement dans leurs fenêtres contextuelles de carte ou dans les fenêtres contextuelles de vue d’enregistrement en plein format – ou en masse à l’aide de la vue tableau. Les modifications sont immédiatement enregistrées dans votre CRM.
Vous pouvez également modifier tous les enregistrements dans la vue en tableau en une seule fois sans les sélectionner manuellement, ce qui est particulièrement utile lorsque cette option est combinée aux riches outils de filtrage proposés par Mapsly: filtre de tableau, couches et filtres de carte, filtrage par territoires attribués et sélection d’enregistrements au lasso – tous pouvant être utilisés simultanément pour produire la tranche de données la plus précise à mettre à jour.
Le changement de propriétaire de l’enregistrement est prévu pour tous CRM avec connecteurs développés par Mapsly.
Vous pouvez, ajuster les objets et les champs de ces objets qui sont accessibles pour quels profils utilisateur et s’ils peuvent uniquement être consultés, ou également être mis à jour.
Prêt à l’emploi, Mapsly vous permet également de modifier les champs de recherche en recherchant et en sélectionnant des enregistrements dans l’objet associé (ou dans plusieurs objets – dans le cas des recherches polymorphes qui peuvent référencer différents objets). Mapsly prend en charge les recherches à choix unique et à choix multiple. Les recherches à choix multiple peuvent être implémentées soit sous forme de liste d’IDs d’enregistrements associés stockée dans le champ de recherche lui-même, soit via un objet (table) de liaison distinct – les deux types sont pris en charge par Mapsly prêt à l’emploi (selon les types pris en charge par votre CRM).
The capability of updating multi-choice lookups in combination with the, cartes partagées la fonctionnalité permet également intégrer des cartes personnalisées à des portails ou des tableaux de bord, sur lesquels les clients pouvaient voir uniquement les enregistrements qui leur étaient spécifiquement attribués.
La propriété des enregistrements joue un rôle important dans, contrôle de l’accès aux données à la fois dans Mapsly et votre CRM, ainsi que dans diverses fonctionnalités comme celles de Mapsly, planification d’itinéraires basée sur le calendrier.
Les champs Propriétaire peuvent être renseignés pour les nouveaux enregistrements et mis à jour pour les enregistrements existants comme n’importe quel autre champ de recherche — à la fois manuellement, comme décrit ci-dessous ou lorsque exportation des prospects, et en utilisant automatisation.
Bien que les connecteurs CRM de Mapsly préconfigurent les champs de propriétaire pour tous les objets standard tels que les contacts, les comptes, les affaires/opportunités et autres, vous pouvez, modifier leur mappage pour implémenter une logique métier personnalisée et permettre l’attribution de propriété à des utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui ne sont pas vos utilisateurs CRM.
Un enregistrement peut être modifié directement dans sa fenêtre contextuelle sur la carte. Cliquez sur le marqueur cartographique de l’enregistrement pour ouvrir la fenêtre contextuelle.
Un enregistrement peut également être modifié dans son panneau contextuel de vue d’enregistrement en taille réelle. Pour l’ouvrir: cliquez sur une ligne de la vue tableau, ou cliquez sur Afficher l’enregistrement dans la fenêtre contextuelle de la carte; en mode Trip, cliquez sur le nom du point de passage ou sur le bouton Afficher l’enregistrement.
Pour mettre à jour un ou plusieurs enregistrements à la fois, sélectionnez les enregistrements et cliquez sur Actions groupées → Modifier, puis choisissez les champs à mettre à jour et renseignez leur valeur cible. Pour mettre à jour TOUS les enregistrements dans la vue Tableau, cliquez sur Modifier lorsqu’aucun enregistrement n’est sélectionné.
Vous pouvez mettre à jour vos recherches à choix multiple de la même manière que dans votre CRM. Si une recherche à choix multiple est implémentée via une table de liaison, Mapsly créera et supprimera automatiquement les enregistrements de liaison appropriés. Utilisez des workflows pour enregistrer davantage de données dans les enregistrements de liaison.
