Mapsly kann Datensätze automatisch Ihren Gebieten zuordnen und die zugewiesenen Gebiete in Echtzeit im CRM speichern
Erstellen Sie Territorien mithilfe einer der 5 im Territories-Überblick beschriebenen Methoden – und Mapsly ordnet automatisch Ihre CRM-Datensätze basierend auf deren Standort zu.
Sie können auch die automatische Speicherung der zugewiesenen Gebiete in Ihre CRM-Datensätze aktivieren. Wenn Sie ein CRM verwenden, das Daten in Echtzeit mit Mapsly synchronisiert, wie zum Beispiel HubSpot, oder die Mapsly API verwenden, um Daten an Mapsly zu übertragen, können Sie damit rechnen, dass die zugewiesenen Gebiete in Ihrem neu erstellten CRM-Datensatz innerhalb von 10-20 Sekunden erscheinen. Nach der Einrichtung erfolgt der Zuweisungsprozess vollständig automatisch.
Sie können auswählen:
Objekte, deren Datensätze Gebieten zugeordnet werden müssen
Gebietsgruppen Wessen Gebiete sollten an der automatischen Zuordnung teilnehmen?
Für jedes Objekt, das Sie zur automatischen Zuweisung auswählen, können Sie das Feld bestimmen, in dem Mapsly die zugewiesenen Gebiete speichern soll, welches ein Standard- oder benutzerdefiniertes Feld sein kann.
Die Gebietszuteilung erfordert ein Pro- oder Enterprise-PlanBeide beinhalten eine automatische Zuweisung von bis zu 100 Gebieten. Dieses Limit kann gegen eine zusätzliche Gebühr erhöht werden.
Wechseln Sie zum Gebietspanel, und wählen Sie im Menü „Hinzufügen“ „Neues Gebiet“. Stellen Sie den Modus auf Freihand und klicken Sie auf „Speichern“.
Wählen Sie ein Zeichentool und zeichnen Sie Ihre Form. Falls nötig, fügen Sie weitere Formen hinzu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save territory.
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Sie können auch die Geo-library nutzen, um Ihre Gebiete folgendermaßen zu erstellen:
Die Seite wird in einem neuen Tab geöffnet.
Weitere Möglichkeiten, Territorien zu erstellen:
Um die automatische Zuweisung zu aktivieren, öffnen Sie die Einstellungen für das Gebietsmanagement und wählen Sie die Objekte aus, deren Datensätze Sie den Gebieten zuweisen möchten, und – optional – die CRM-Felder, in denen die zugewiesenen Datensätze gespeichert werden sollen.
Wenn ein neuer CRM-Datensatz hinzugefügt wird, weist Mapsly ihn sofort automatisch den Territorien zu, die im Systemfeld Territories erscheinen, das in allen Objekten bereits angelegt wurde.
Sobald ein Datensatz den territories zugewiesen wird, wird sein Territories-Feld sofort in Ihre Datenquelle in das in den Territory management settings ausgewählte Feld gespeichert. Sie können dies nutzen, um Ihre CRM-Workflows oder Regeln zur territories-Zuweisung auszulösen.
