会社について
LDD.CAは、カナダを拠点とし、全国的に展開する不動産譲渡手続きソフトウェアおよびサービスのプロバイダーです。現場での営業は、各州における顧客維持と成長に不可欠です—多くの場合、馴染みのない地域で行われます。
Senior Account ManagerのPaul Fihrerが18か月前に入社した当時、効率的な複数訪問日の計画や、移動中の訪問メモの記録を確実に行う方法はありませんでした。プロセス再設計の専門家としての経歴を持つPaulは、iPhoneとAndroidの両方で動作し、Zoho CRMと緊密に連携し、二重のデータ入力をなくせる地図・ルーティングプラットフォームを探し始めました。
Zohoのネイティブ地図アドオンやその他のツールを試した後、彼はMapslyを導入しました。
Mapslyを選ぶ理由
目的特化型のルーティングと訪問実行. Mapslyは、最適化されたルーティング (時間枠、ミーティング時間、優先度、デフォルトの開始/終了地点を含む) とモバイルのチェックイン/アウト + メモを組み合わせます—Google Maps、スプレッドシート、CRM画面を使い分ける必要がなくなります.
設定可能なリスト/テーブル表示とフィルター. 営業担当者は、表示内容—項目, レイヤー, フィルター, テーブルビュー—をカスタマイズして、地域または訪問ルートのアカウントとリードをすばやくセグメント化できます.
クロスプラットフォーム + CRMの詳細な同期. Paulのチームは主にiPhonesを使用しています; 彼はGoogle Pixelを使用しています。彼は、オフライン機能、チェックイン、CRMへの即時同期を備えたiOSとAndroid向けのモバイルアプリを必要としていました—これにより、“記録システム”は常に最新の状態に保たれます。
毎日の見込み客開拓とリスト作成—待ち時間なし
Paul は Mapsly のフローを Zoho 内のレガシーな方法と比較しました。
“数千件のレコードがあります。チームメイトの一部が使っているエリアツールは、毎回読み込みに~20分かかります。そのうえ、探しているものが何なのかを把握しなければなりません。暗闇の中を歩き回っているようなものです。” – Paul Fihrer、LDD.CAのSenior Account Manager
Mapslyで, 彼は計画から始めます: テリトリーまたは都市を絞り込み, 関連するアカウント/リードだけを表示し, 必要なものをエクスポートします—一括読み込みを待つ必要も, クリーンアップが必要な汎用リストもありません.
“私は先手を打ちたい—自分がどこへ向かっているのか、そしてその理由を知っていたい。” – Paul Fihrer、LDD.CAのシニアアカウントマネージャー
また、担当者にはレイヤーとフィルターをカスタマイズして、ライフサイクルステージ、地域、または任意のカスタム項目ごとに、地図が適切なセグメントを即座にハイライト表示し、“必要のない大量の不要な情報。”を表示しないようにする方法も教えています。
“ 車に乗る前に、情報は少ないより多いほうがいいです.” – Paul Fihrer, LDD.CAのシニアアカウントマネージャー
現実に即した最適化されたルーティング
初期には、Paul’s、 ルート計画 1回の訪問ルートごとに“丸1日”かかっていました。彼はCRMフィルター、複数のGoogle Mapsタブ、手作業でのリスト作成を切り替えながらシーケンスを組み立て—その後、個人用の地図リンクを自分のスマートフォンに保存していました。
これでずっと簡単になりました。
“ルーティングについて考える必要がないので、数分で済みます—ツールがやってくれます。” – Paul Fihrer, LDD.CAのシニアアカウントマネージャー
優先順位を設定し、カレンダーで固定されたデモを計画に追加し、各日の開始地点 (空港) と終了地点 (ホテル) を定義します。ルートの途中で何かが変更された場合、Mapsly は現在地に基づいて再最適化します。
最近のノバスコシアでの4日間の巡回:
- 日名は“デモ日1/2/3” + クライアント訪問日として保存済み
- 1日目の開始地点を空港に; 終了地点をホテルに
- 4時間離れていることが判明した見込み客は、簡単な確認後、数秒で除外されました
- この計画では、デモと現地訪問を明確な訪問先の優先順位と組み合わせていました。
より長い期間? Mapsly はサポートしています 複数日にわたる“長距離”ルーティング 必要に応じて夜間休憩と残業ルールに対応—チームが対応範囲を拡大する際に便利です.
毎日何時間も節約できるモバイルでのチェックインとメモ
Mapslyのチェックイン + メモ以前は, 10件の訪問がある1日はオフィスに戻って半日作業することを意味していました: Zohoで各レコードを見つけ, ミーティングを作成し, デフォルト値を入力し, それからメモを入力する—“そして何かを見落とすかもしれない。”
今では: “顧客先で、Check Inをタップし、メモを入力し、完了としてマークする—それで5分です。” 3時間がなくなり、フォローアップと販売に充てられます。
“その1つの機能がどれほど価値があるかを、人々は過小評価しています。” – Paul Fihrer、LDD.CAのシニアアカウントマネージャー
Paulはまた、全社的にメモ作成を標準化しました。
“私が着任したとき、Zohoにはメモが1件もありませんでした。今ではすべてがそこにあります—訪問前に3か月前の会話を呼び出せます。” – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
2人いる Mapsly 管理者の1人として, Paul は同僚のオンボーディングを行い, デフォルト (開始時刻, 訪問時間, およびホームベース) を設定し, 担当テリトリーの組み合わせに重要なフィールドを追加するためにテーブルを開く方法を示します。到着してから確認するというリアクティブな “arrive then look” スタイルを好む担当者には, 事前に計画することで節約できる時間を示し—さらにオーバーフローにより明日のリストが楽に扱えることを説明します。
定量化された影響
- ルーティング時間: ルートごとに丸1日から数分へ。より長い地域間移動では、Mapsly により 2–3 日分の準備時間を節約し、“数時間で”完了しました。
- 運転日の後の管理業務: バックオフィスでのデータ入力にかかる~3時間から、モバイルで記録される訪問先1件あたり~5分へ—営業活動に使える時間を完全に取り戻せます。
- 可視性 & 想起: 各ミーティングの前に Mapsly mobile 内の Zoho ノートへワンタップでアクセスできるため、コンテキストを常に最新に保ち、フォローアップを的確に行えます。
“その3時間が丸ごとなくなりました。3時に家に着いたら, データ入力ではなく—営業をしています。” – Paul Fihrer, LDD.CAのシニアアカウントマネージャー
まだ“暗闇の中を歩いている”チームへのPaulのアドバイス
先を見越して行動しましょう。車に乗る前に、どこへ行くのか、なぜ行くのか、何を話すのかを把握しておきましょう。デフォルト設定を構成し、フィルターを調整して、ルート作成はツールに任せましょう。 – Paul Fihrer, LDD.CAのシニアアカウントマネージャー
Mapsly は彼のチームにシンプルな日課をもたらしました: 数分で計画し, 運転を減らしてより多く訪問し, 記憶が新しいうちにすべての詳細を記録する。これがフィールドセールスの勝ち方です。