회사 소개
LDD.CA는 캐나다에 기반을 둔 양도 절차 소프트웨어 및 서비스 제공업체로, 전국적인 사업 범위를 갖추고 있습니다. 현장 영업은 여러 주에서 고객 유지와 성장에 필수적입니다—종종 익숙하지 않은 지역에서 이루어집니다.
Senior Account Manager인 Paul Fihrer가 18개월 전에 합류했을 때, 효율적인 다중 경유 일정을 계획하거나 이동 중에 방문 메모를 기록할 수 있는 신뢰할 만한 방법이 없었습니다. 프로세스 리엔지니어링 전문가 출신인 Paul은 iPhone과 Android에서 모두 작동하고, Zoho CRM과 긴밀하게 통합되며, 이중 데이터 입력을 없앨 수 있는 매핑 및 라우팅 플랫폼을 찾기 시작했습니다.
Zoho의 기본 매핑 애드온과 기타 도구를 시험해 본 후, 그는 Mapsly를 도입했습니다.
Mapsly를 선택해야 하는 이유
목적에 맞게 설계된 라우팅 및 방문 실행. Mapsly는 최적화된 라우팅 (시간대, 미팅 시간, 우선순위, 기본 시작/종료 위치 포함)과 모바일 체크인/아웃 + 메모를 결합하여—Google Maps, 스프레드시트, CRM 화면을 오갈 필요를 없애줍니다.
구성 가능한 목록/테이블 보기 및 필터. 영업 담당자는 자신이 보는 내용—필드, 레이어, 필터 및 테이블 보기—을 맞춤 설정하여 지역 또는 방문 경로에 대한 계정과 리드를 빠르게 세분화할 수 있습니다.
크로스 플랫폼 + 심층 CRM 동기화. Paul의 팀은 대부분 iPhones를 사용합니다; 그는 Google Pixel을 사용합니다. 그는 오프라인 기능, 체크인, CRM으로의 즉시 동기화를 갖춘 iOS 및 Android용 모바일 앱이 필요했습니다—그래서 “기록 시스템”이 항상 최신 상태로 유지됩니다.
일일 잠재 고객 발굴 및 목록 작성—대기 시간 없이
Paul은 Mapsly의 흐름을 Zoho 내의 레거시 방식과 비교했습니다.
“저희에게는 수천 개의 레코드가 있습니다. 제 팀원 몇 명이 사용하는 영역 도구는 매번 로드하는 데 ~20분이 걸립니다. 그런 다음에도 무엇을 찾고 있는지 파악해야 합니다. 마치 어둠 속을 헤매는 것 같습니다.” – Paul Fihrer, LDD.CA의 Senior Account Manager
Mapsly를 사용하면, 그는 계획부터 시작합니다: 지역 또는 도시를 필터링하고, 관련 계정/리드만 불러오고, 필요한 것을 내보냅니다—대량 로드를 기다릴 필요도, 정리해야 할 일반 목록도 없습니다.
“저는 선제적으로 행동하는 편이 좋습니다—어디로 가고 있는지, 왜 그런지 알고 싶습니다.” – Paul Fihrer, LDD.CA의 선임 계정 관리자
그는 또한 담당자들에게 레이어와 필터를 사용자 지정하여 지도가 라이프사이클 단계, 지역 또는 사용자 지정 필드별로 적절한 세그먼트를 즉시 강조 표시하게 하고, “필요 없는 온갖 잡동사니.”를 쏟아내지 않도록 가르칩니다.
“ 차에 타기 전에 정보는 적은 것보다 많은 것이 좋습니다.” – Paul Fihrer, LDD.CA의 시니어 어카운트 매니저
현실에 맞는 최적화된 경로 설정
초기에, Paul’s, 경로 계획 이동 한 번마다 “하루 종일” 걸렸습니다. 그는 CRM 필터, 여러 Google Maps 탭, 수동 목록 작성을 오가며 순서를 구성한 다음—개인 지도 링크를 휴대폰에 저장했습니다.
이제 훨씬 더 쉬워졌습니다.
“라우팅을 고민할 필요가 없어서 몇 분이면 됩니다—도구가 알아서 해줍니다.” – Paul Fihrer, LDD.CA의 시니어 어카운트 매니저
우선순위를 설정하고, 캘린더에 고정된 데모를 계획에 추가하며, 각 날짜의 시작 지점 (공항) 과 종료 지점 (호텔) 을 정의합니다. 경로 중간에 변경 사항이 생기면 Mapsly가 현재 위치를 기준으로 다시 최적화합니다.
최근 노바스코샤 4일 순회:
- 날짜 이름이 “데모일 1/2/3” + 고객 방문일로 저장됨
- 1일차 시작 지점은 공항; 종료 지점은 호텔
- 4시간 떨어진 곳에 있는 것으로 확인된 잠재 고객은 빠른 확인 후 몇 초 만에 제외되었습니다
- 이 계획은 명확한 방문 지점 우선순위와 함께 데모와 현장 방문을 결합했습니다.
더 긴 기간? Mapsly에서 지원합니다 여러 날에 걸친 “장거리” 라우팅 필요할 때 야간 휴식과 초과 근무 규칙을 적용—팀이 적용 범위를 확장할 때 유용합니다.
하루에 몇 시간씩 절약해 주는 모바일 체크인과 메모
Mapsly의 체크인 + 메모 전에는, 10곳을 방문하는 하루가 사무실로 돌아와 반나절을 보내는 것을 의미했습니다: Zoho에서 각 레코드를 찾고, 미팅을 만들고, 기본값을 입력한 다음 메모를 작성하기—“그리고 무언가를 놓칠 수도 있습니다.”
이제: “고객 현장에서 Check In을 탭하고, 메모를 입력하고, 완료로 표시합니다—5분이면 됩니다.” 세 시간이 없어지고, 후속 조치와 영업에 재투입됩니다.
“사람들은 그 한 가지 기능이 얼마나 가치 있는지 과소평가합니다.” – Paul Fihrer, LDD.CA의 선임 어카운트 매니저
Paul은 또한 전사적으로 메모 작성을 표준화했습니다.
“제가 합류했을 때 Zoho에는 메모가 하나도 없었습니다. 이제는 모든 것이 거기에 있습니다—방문하기 전에 3개월 전 대화를 불러올 수 있습니다.” – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
두 명의 Mapsly 관리자 중 한 명인 Paul은 동료 온보딩을 진행하고, 기본값(시작 시간, 방문 시간, 홈 베이스)을 구성하며, 각자의 담당 지역 구성에 중요한 필드를 추가할 수 있도록 테이블을 여는 방법을 보여줍니다. 반응형 “도착한 다음 확인” 방식을 선호하는 담당자에게는 미리 계획함으로써 절약되는 시간을 알려주고—오버플로가 내일의 목록을 얼마나 수월하게 만들어 주는지도 설명합니다.
정량화된 영향
- 라우팅 시간: 경로당 꼬박 1일에서 몇 분으로. 더 긴 지역 이동에서는 Mapsly가 2–3일의 준비 시간을 절약했으며, “몇 시간 만에” 완료되었습니다.
- 운전일 이후 관리: 백오피스 데이터 입력 ~3시간에서 모바일로 캡처된 방문지당 ~5분으로—영업 활동에 쓸 시간을 완전히 되찾았습니다.
- 가시성 & 회상: 각 회의 전에 Mapsly mobile 내 Zoho 노트에 원탭으로 액세스하면 컨텍스트를 최신으로 유지하고 후속 조치를 명확하게 할 수 있습니다.
“그 세 시간이 통째로 사라졌습니다. 제가 3시에 집에 도착하면, 데이터 입력을 하는 것이 아니라—영업을 하고 있는 것입니다.” – Paul Fihrer, LDD.CA의 선임 계정 관리자
아직 “어둠 속을 헤매고 있는” 팀을 위한 Paul의 조언
능동적으로 대응하세요. 차에 타기 전에 어디로 가는지, 왜 가는지, 무엇을 말할지 알고 출발하세요. 기본값을 구성하고, 필터를 조정하고, 경로 설정은 도구에 맡기세요. – Paul Fihrer, LDD.CA 선임 계정 관리자
Mapsly는 그의 팀에 간단한 일일 루틴을 제공했습니다: 몇 분 만에 계획하고, 운전은 줄이면서 더 많이 방문하고, 기억이 생생할 때 모든 세부 정보를 기록하세요. 이것이 현장 영업이 이기는 방식입니다.