회사 소개
LDD.CA는 캐나다 기반의 권리이전 소프트웨어 및 서비스 제공업체로 전국에 걸친 활동을 하고 있습니다. 현장 판매는 주 전역, 종종 낯선 지역에서의 유지와 성장이 필수적입니다.
시니어 계정 관리자 Paul Fihrer가 18개월 전에 합류했을 때, 효율적인 다중 방문 일정 계획이나 이동 중 방문 기록을 작성할 신뢰할 수 있는 방법이 없었습니다. 프로세스 재설계 전문가인 Paul은 iPhone과 Android에서 모두 작동하고 Zoho CRM과 긴밀히 통합되며 중복 데이터 입력을 없애는 매핑 및 라우팅 플랫폼을 찾기 시작했습니다.
네이티브 Zoho 매핑 애드온과 기타 도구를 시험 사용한 후, 그는 Mapsly를 도입했습니다.
왜 Mapsly인가요
목적에 맞게 설계된 경로 설정 및 방문 실행. Mapsly는 시간대, 미팅 길이, 우선순위, 기본 시작/종료 위치를 포함한 최적화된 라우팅과 모바일 체크인/체크아웃 + 메모를 결합하여 Google Maps, 스프레드시트 및 CRM 화면을 번갈아 사용할 필요를 없앴습니다.
구성 가능한 목록/테이블 보기 및 필터. 영업 담당자는 필드, 레이어, 필터 및 테이블 뷰를 맞춤 설정하여 지역이나 출장에 대한 계정 및 리드를 빠르게 분류할 수 있습니다.
크로스플랫폼 + 심층 CRM 동기화. 폴의 팀은 대부분 아이폰을 사용하지만, 그는 구글 픽셀을 사용합니다. 그는 iOS와 Android에서 오프라인 기능, 체크인, CRM과 실시간 동기화를 지원하는 모바일 앱이 필요했습니다—그래서 '기록 시스템'이 항상 최신 상태를 유지합니다.
대기 없이 매일 잠재 고객 발굴 및 목록 작성
Paul은 Zoho 내의 기존 방식과 Mapsly의 흐름을 비교했습니다.
“우리는 수천 개의 기록을 가지고 있습니다. 제 일부 동료들이 사용하는 영역 도구는 매번 약 20분이 걸려 로드됩니다. 그리고 나서도 무엇을 찾고 있는지 파악해야 합니다. 마치 어둠 속을 걷는 것과 같습니다.” – LDD.CA의 수석 계정 관리자 폴 피러
Mapsly를 사용하면 그는 계획부터 시작합니다: 영토나 도시를 필터링하고, 관련 있는 계정/리드를 불러오며, 필요한 것을 내보냅니다—대량 로드를 기다리지 않고, 일반 목록을 정리할 필요도 없습니다.
“나는 미리 계획하는 편이다—내가 어디로 가는지 그리고 왜 가는지 아는 것.” – LDD.CA의 수석 계정 관리자인 Paul Fihrer
그는 또한 영업 사원들에게 레이어와 필터를 맞춤 설정하여 지도에서 고객 생애주기 단계, 지역 또는 사용자 지정 필드별로 적절한 부분을 즉시 강조 표시하도록 가르칩니다 — 불필요한 내용이 잔뜩 쌓여 있는 대신에.
“차에 타기 전에 적게 아는 것보다 더 많이 아는 것이 낫다.” – LDD.CA의 수석 계정 관리자 폴 피러
실제 생활에 맞춘 최적화된 경로
초기에, 폴의 경로 계획 여행당 “하루 종일” 걸렸습니다. 그는 CRM 필터, 여러 개의 구글 지도 탭, 수동 목록 작성 사이를 전환하며 순서를 만들었고, 그 후 개인 지도 링크를 휴대폰에 저장했습니다.
이제 훨씬 더 쉬워졌습니다.
“경로를 신경 쓸 필요가 없어서 몇 분밖에 걸리지 않습니다—도구가 알아서 해 줍니다.” – LDD.CA 선임 계정 관리자 폴 피러
우선순위를 설정하고, 일정에 고정된 데모를 계획에 추가하며, 각 날짜별 시작 지점(공항)과 종료 지점(호텔)을 정의합니다. 경로 중간에 변경 사항이 있으면 Mapsly가 현재 위치를 기준으로 최적화를 다시 수행합니다.
최근 노바스코샤 4일간 순회:
- “Demo Day One/Two/Three”로 저장된 요일 이름 + 고객 방문일
- 1일 차 시작 지점은 공항; 끝 지점은 호텔
- 네 시간 거리에 있는 잠재 고객은 빠른 확인 후 몇 초 만에 제외되었습니다.
- 계획은 명확한 정차 우선순위와 함께 데모와 현장 방문을 혼합했습니다.
더 긴 기간? Mapsly가 지원합니다 다일 “장거리” 경로 설정 필요할 때 야간 휴식과 초과 근무 규칙을 포함하여—팀이 커버리지를 확장할 때 편리합니다.
하루에 몇 시간을 절약해 주는 모바일 체크인 및 노트
Mapsly의 체크인과 노트 이전에는 10회 방문하는 하루가 절반은 사무실에서 보내야 했습니다: Zoho에서 각 기록을 찾아 미팅을 만들고 기본값을 채운 다음 노트를 작성했죠—“그리고 뭔가 놓칠 수도 있었어요.”
지금: “고객에게서 체크인 버튼을 누르고, 메모를 입력하고, 완료로 표시합니다—5분 정도 걸립니다.” 세 시간은 제거되고, 후속 조치 및 판매를 위해 재배치됩니다.
“사람들은 그 한 기능이 얼마나 가치 있는지 과소평가합니다.” – LDD.CA의 수석 계정 관리자 Paul Fihrer
Paul은 또한 회사 전체적으로 노트 작성 방식을 표준화했습니다.
“내가 도착했을 때 Zoho에는 단 한 건의 메모도 없었어요. 이제는 모든 것이 다 있어서 들어가기 전에 세 달 전 대화를 불러올 수 있습니다.” – LDD.CA 수석 계정 관리자 Paul Fihrer
Mapsly 관리자 두 명 중 한 명인 Paul은 동료들을 온보딩하며 기본 설정(시작 시간, 방문 기간, 본사 위치)을 구성하고, 그들이 영업 구역 조합에 중요한 필드를 추가하기 위해 표를 올리는 방법을 보여줍니다. '도착 후 확인하는' 반응형 방식을 선호하는 영업 담당자들에게는 미리 계획하는 것으로 절약되는 시간과 넘침 현상이 내일 목록 작업을 원활하게 만드는 방법을 알려줍니다.
정량화된 영향
- 라우팅 시간: 1일 전체에서 경로당 몇 분으로. 더 긴 지역 여행에서는 Mapsly가 준비 시간을 2~3일 절약하여 "몇 시간 안에" 완료했습니다.
- 운전일 후 관리자: 약 3시간의 백오피스 데이터 입력에서 모바일로 캡처된 정거장당 약 5분으로—영업 활동을 위한 시간이 완전히 회복되었습니다.
- 가시성 및 리콜회의 전에 Mapsly 모바일 내 Zoho 노트에 한 번의 탭으로 접근하여 맥락을 신선하게 유지하고 후속 조치를 명확하게 합니다.
“그 3시간 전체를 없앴어요. 제가 세 시에 집에 가면, 데이터 입력을 하는 게 아니라—영업을 하는 거죠.” – LDD.CA의 수석 계정 관리자 Paul Fihrer
아직 ‘어둠 속을 걷고 있는’ 팀들에게 폴이 전하는 조언
능동적으로 행동하세요. 차에 타기 전에 어디로 가는지, 왜 그런지, 무엇을 말할지 미리 알고 가세요. 기본 설정을 구성하고, 필터를 조정한 후 도구가 경로를 안내하도록 하세요. – Paul Fihrer, LDD.CA 수석 계정 관리자
Mapsly는 팀에게 간단한 일일 의식을 주었습니다: 몇 분 만에 계획하고, 운전을 줄여 더 많이 방문하며, 신선할 때마다 모든 세부 사항을 기록하세요. 이것이 현장 판매가 성공하는 방법입니다.