Về công ty
LDD.CA là nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ chuyển nhượng bất động sản có trụ sở tại Canada với phạm vi hoạt động toàn quốc. Trong bán hàng trực tiếp, việc duy trì và phát triển tại các tỉnh - thường ở những khu vực địa lý chưa quen thuộc - là rất quan trọng.
Khi Quản lý Tài khoản Cao cấp Paul Fihrer gia nhập cách đây 18 tháng, không có cách nào đáng tin cậy để lập kế hoạch ngày làm việc nhiều điểm dừng hiệu quả hoặc ghi chú chuyến thăm khi di chuyển. Là chuyên gia tái cấu trúc quy trình, Paul đã tìm kiếm một nền tảng bản đồ và định tuyến có thể hoạt động trên iPhone và Android, tích hợp chặt chẽ với Zoho CRM và loại bỏ việc nhập dữ liệu hai lần.
Sau khi thử nghiệm một tiện ích bản đồ gốc của Zoho và các công cụ khác, anh ấy đã giới thiệu Mapsly.
Tại sao là Mapsly
Lập kế hoạch lộ trình và thực hiện chuyến thăm được thiết kế riêng. Mapsly kết hợp định tuyến tối ưu (bao gồm cửa sổ thời gian, độ dài cuộc họp, ưu tiên và vị trí bắt đầu/kết thúc mặc định) với chức năng check-in/out trên di động + ghi chú — loại bỏ nhu cầu phải chuyển đổi giữa Google Maps, bảng tính và màn hình CRM.
Các chế độ xem/danh sách/bảng và bộ lọc có thể cấu hình. Đại diện bán hàng có thể tùy chỉnh những gì họ thấy—các trường, lớp, bộ lọc và chế độ xem bảng—để nhanh chóng phân đoạn các tài khoản và khách hàng tiềm năng cho một khu vực hoặc chuyến đi.
Đồng bộ CRM sâu và đa nền tảng. Nhóm của Paul chủ yếu sử dụng iPhone; anh ấy dùng Google Pixel. Anh ấy cần một ứng dụng di động trên iOS và Android có khả năng ngoại tuyến, check-in và đồng bộ tức thì với CRM—để “hệ thống ghi chép” luôn được cập nhật.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng danh sách hàng ngày—không phải chờ đợi
Paul đã so sánh quy trình của Mapsly với một phương pháp kế thừa bên trong Zoho.
"Chúng tôi có hàng nghìn bản ghi. Công cụ khu vực mà một số đồng nghiệp của tôi sử dụng mất khoảng 20 phút để tải mỗi lần. Sau đó, bạn vẫn phải tìm hiểu xem mình đang tìm gì. Giống như đi bộ trong bóng tối." – Paul Fihrer, Quản lý Tài khoản Cao cấp tại LDD.CA
Với Mapsly, anh ta bắt đầu với một kế hoạch: lọc các khu vực hoặc thành phố, chỉ hiển thị các tài khoản/khách hàng tiềm năng liên quan, và xuất các dữ liệu cần thiết — không phải chờ tải hàng loạt, không có danh sách chung để làm sạch.
“Tôi thích chủ động hơn — biết mình đang đi đâu và vì sao.” – Paul Fihrer, Quản lý tài khoản cấp cao tại LDD.CA
Anh ấy cũng dạy đại diện cách tùy chỉnh các lớp và bộ lọc để bản đồ ngay lập tức làm nổi bật phần phù hợp — theo giai đoạn vòng đời, khu vực hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào — thay vì hiển thị “một mớ hỗn độn mà tôi không cần.”
"Tôi thà biết nhiều hơn là biết ít trước khi tôi lên xe." – Paul Fihrer, Quản lý Tài khoản Cấp cao tại LDD.CA
Định tuyến tối ưu phù hợp với cuộc sống thực
Đầu tiên, của Paul lập kế hoạch tuyến đường mất “cả ngày” cho mỗi chuyến đi. Anh ấy chuyển đổi giữa các bộ lọc CRM, nhiều tab Google Maps và tạo danh sách thủ công để định hình một chuỗi—rồi lưu các liên kết bản đồ cá nhân vào điện thoại.
Bây giờ dễ dàng hơn nhiều.
"Tôi chỉ mất vài phút vì không phải suy nghĩ về tuyến đường—công cụ tự làm điều đó." – Paul Fihrer, Quản lý Tài khoản Cấp cao tại LDD.CA
Anh ấy đặt ưu tiên, thêm các buổi trình diễn đã cố định vào lịch vào kế hoạch, và xác định điểm bắt đầu (sân bay) và điểm kết thúc (khách sạn) cho mỗi ngày. Nếu có gì thay đổi giữa đường, Mapsly sẽ tối ưu lại dựa trên vị trí hiện tại.
Một chuyến đi bốn ngày gần đây ở Nova Scotia:
- Tên ngày được lưu thành “Demo Day One/Two/Three” + một ngày Tham quan Khách hàng
- Sân bay là điểm bắt đầu vào Ngày 1; khách sạn là điểm kết thúc
- Một khách hàng tiềm năng được phát hiện cách xa bốn giờ đã bị loại trừ trong vài giây sau khi kiểm tra nhanh.
- Kế hoạch kết hợp các buổi trình diễn và chuyến thăm thực địa với các ưu tiên điểm dừng rõ ràng.
Khoảng thời gian dài hơn? Mapsly hỗ trợ định tuyến “đường dài” nhiều ngày với các quy định nghỉ đêm và làm thêm giờ khi cần thiết—tiện lợi khi nhóm mở rộng phạm vi phủ sóng.
Đăng nhập và ghi chú trên điện thoại giúp tiết kiệm nhiều giờ mỗi ngày
Trước khi có check-in + ghi chú của Mapsly, một ngày với 10 điểm dừng nghĩa là dành nửa ngày trở lại văn phòng: tìm từng bản ghi trong Zoho, tạo cuộc họp, điền mặc định, rồi gõ ghi chú—“và tôi có thể bỏ lỡ điều gì đó.”
Bây giờ: “Tại khách hàng, tôi chạm vào Check In, nhập ghi chú, đánh dấu đã hoàn thành — mất năm phút.” Ba giờ được loại bỏ, sử dụng lại cho việc theo dõi và bán hàng.
“Mọi người thường đánh giá thấp giá trị của một chức năng duy nhất đó.” – Paul Fihrer, Quản lý Tài khoản Cao cấp tại LDD.CA
Paul cũng đã chuẩn hóa việc ghi chép toàn công ty.
“Khi tôi đến, không có một ghi chú nào trong Zoho. Bây giờ mọi thứ đều có ở đó—tôi có thể xem lại cuộc trò chuyện từ ba tháng trước trước khi bước vào.” – Paul Fihrer, Quản lý Tài khoản cấp cao tại LDD.CA
Là một trong hai quản trị viên Mapsly, Paul hướng dẫn đồng nghiệp, cấu hình các mặc định (thời gian bắt đầu, thời lượng chuyến thăm và trụ sở chính), và chỉ cho họ cách kéo bảng lên để thêm các trường quan trọng cho hỗn hợp khu vực của họ. Với các nhân viên bán hàng thích phong cách phản ứng "đến rồi xem", anh ấy chỉ ra thời gian tiết kiệm được khi lập kế hoạch trước—và cách tràn vượt làm cho danh sách ngày mai trở nên dễ dàng.
Tác động định lượng
- Thời gian định tuyến: từ 1 ngày đầy đủ xuống còn vài phút cho mỗi tuyến đường. Trên các chuyến đi khu vực dài hơn, Mapsly đã tiết kiệm được 2–3 ngày chuẩn bị, hoàn thành “trong vài giờ.”
- Quản trị sau các ngày lái xe: từ khoảng 3 tiếng nhập dữ liệu văn phòng hậu cần đến khoảng 5 phút cho mỗi điểm dừng được ghi lại trên thiết bị di động—thời gian hoàn toàn được lấy lại cho hoạt động bán hàng.
- Khả năng hiển thị & ghi nhớTruy cập một chạm vào ghi chú Zoho trong ứng dụng Mapsly di động trước mỗi cuộc họp giúp giữ bối cảnh luôn mới và các bước theo dõi rõ ràng.
"Nó đã loại bỏ toàn bộ ba giờ đó. Nếu tôi về nhà lúc ba giờ, tôi không làm nhập dữ liệu—tôi đang làm bán hàng." – Paul Fihrer, Quản lý tài khoản cao cấp tại LDD.CA
Lời khuyên của Paul dành cho các đội vẫn đang “đi trong bóng tối”
Hãy chủ động. Biết rõ bạn sẽ đi đâu, vì sao, và bạn sẽ nói gì—trước khi lên xe. Cấu hình mặc định của bạn, điều chỉnh bộ lọc, và để công cụ lo việc định tuyến. – Paul Fihrer, Quản lý Tài khoản Cao cấp tại LDD.CA
Mapsly đã trao cho đội của mình một nghi thức hàng ngày đơn giản: lập kế hoạch trong vài phút, thăm nhiều hơn với ít lái xe hơn, và ghi lại mọi chi tiết khi nó còn mới. Đó là cách bán hàng hiện trường chiến thắng.