关于公司
LDD.CA是一家总部位于加拿大的产权转让软件和服务提供商，业务覆盖全国。现场销售对于在各省实现客户留存和增长至关重要—通常是在不熟悉的地理区域。
18个月前，Senior Account Manager Paul Fihrer加入时，还没有可靠的方法来规划高效的多站点工作日，也无法在外出途中记录拜访备注。Paul拥有流程再造专家背景，他开始寻找一个地图和路线规划平台，能够同时适用于iPhone和Android，与Zoho CRM紧密集成，并消除重复数据录入。
在试用 Zoho 原生地图插件和其他工具后，他引入了 Mapsly。
为什么选择 Mapsly
专为路线规划和拜访执行而打造. Mapsly 将优化路线规划 (包括时间窗口、会议时长、优先级以及默认开始/结束位置) 与移动端签到/签退 + 备注相结合—无需再在 Google Maps、电子表格和 CRM 屏幕之间来回切换.
可配置的列表/表格视图和筛选器. 销售代表可以自定义他们看到的内容—字段, 图层, 过滤器和表格视图—以便快速按区域或行程细分客户和潜在客户.
跨平台 + 深度 CRM 同步. Paul的团队主要使用iPhones; 他使用Google Pixel。他需要一款适用于iOS和Android的移动应用，具备离线功能、签到和与CRM即时同步的能力—这样“记录系统”就能始终保持最新。
每日潜在客户开发和名单构建—无需等待
Paul 将 Mapsly 的流程与 Zoho 内的传统方法进行了比较。
“我们有成千上万条记录。我的一些队友使用的区域工具每次都需要 ~20 分钟加载。然后你还得弄清楚自己要找什么。这就像在黑暗中摸索。” – Paul Fihrer，LDD.CA 高级客户经理
借助 Mapsly, 他从计划开始: 筛选区域或城市, 仅调出相关的账户/潜在客户, 并导出他需要的内容—无需等待批量加载, 无需清理通用列表.
“我宁愿主动出击—知道自己要去哪里以及为什么。” – Paul Fihrer，LDD.CA 高级客户经理
他还教代表自定义图层和筛选器，让地图能够按生命周期阶段、区域或任何自定义字段即时突出显示正确的细分内容—而不是倾倒出“我不需要的一大堆垃圾。”
“ 我宁愿在上车前了解更多，而不是更少.” – Paul Fihrer, LDD.CA 高级客户经理
契合现实场景的优化路线规划
早期，Paul’s， 路线规划 每次行程都要花“整整一天”。他在CRM筛选器、多个Google Maps标签页和手动列表构建之间来回切换，以规划一个序列—然后将个人地图链接保存到手机上。
现在这变得容易多了。
“我只需要几分钟，因为我无需考虑路线规划—工具会完成这件事。” – Paul Fihrer, LDD.CA高级客户经理
他设置优先级，将日历中固定的演示添加到计划中，并为每天定义起点 (机场) 和终点 (酒店)。如果路线中途发生变化，Mapsly 会根据当前位置重新优化。
最近在新斯科舍省为期四天的行程:
- 日期名称已保存为“演示日一/二/三” + 一个客户拜访日
- 机场作为第 1 天的起点; 酒店作为终点
- 一位经快速检查发现距离四小时路程的潜在客户在数秒内被排除
- 该计划将演示和现场拜访相结合，并明确了停靠点优先级。
更长的时间范围? Mapsly 支持 多日“长途”路线规划 在需要时支持夜间休息和加班规则—便于团队扩大覆盖范围.
每天节省数小时的移动端签到和备注
在 Mapsly 的签到 + 备注功能之前, 一天跑 10 个站点意味着要回到办公室花上半天: 在 Zoho 中找到每条记录, 创建会议, 填写默认值, 然后输入备注—“而且我可能会漏掉一些内容。”
现在: “在客户现场，我点击 Check In，输入备注，标记为完成—这只需五分钟。” 这三个小时被省下，并重新用于跟进和销售。
“人们低估了这一项功能的价值。” – Paul Fihrer，LDD.CA 高级客户经理
Paul 还在全公司范围内规范了记笔记流程。
“我刚到时，Zoho 里一条备注都没有。现在所有内容都在那里—我走进去之前就能调出三个月前的一段对话。” – Paul Fihrer，LDD.CA Senior Account Manager
作为两名 Mapsly 管理员之一, Paul 负责同事的入门引导, 配置默认设置 (开始时间, 拜访时长, 和主基地), 并向他们展示如何打开表格以添加对其区域组合重要的字段。对于偏好反应式 “到达后再查看” 风格的代表, 他会指出提前规划所节省的时间—以及溢出如何让明天的列表变得轻松。
量化影响
- 路线规划时间: 从每条路线 1 整天缩短到几分钟。在较长的区域行程中，Mapsly 节省了 2–3 天的准备时间，并“在数小时内”完成。
- 驾驶日后的管理: 从约~3小时的后台数据录入缩短到移动端采集每个停靠点约~5分钟—时间完全收回，可用于销售活动。
- 可见性 & 记忆度: 每次会议前在 Mapsly mobile 中一键访问 Zoho 笔记，让上下文保持最新，后续跟进更清晰。
“这省掉了整整三个小时。如果我三点到家, 我就不是在录入数据—而是在做销售。” – Paul Fihrer, LDD.CA 高级客户经理
Paul 给仍在“黑暗中摸索”的团队的建议
积极主动。出发前就要知道您要去哪里、为什么去，以及要说什么—在您上车之前。配置默认设置，调整筛选器，并让工具完成路线规划。 – Paul Fihrer, LDD.CA 高级客户经理
Mapsly 给他的团队带来了一个简单的日常流程: 几分钟内完成计划, 用更少驾驶拜访更多客户, 并在记忆犹新时记录每一个细节。这就是外勤销售取胜的方式。