关于公司
LDD.CA 是一家总部位于加拿大的产权转让软件及服务提供商，业务覆盖全国。现场销售对于确保各省份的客户保留和业务增长至关重要——尤其是在不熟悉的地理区域。
当高级客户经理保罗·菲勒（Paul Fihrer）18个月前加入时，没有可靠的方法来规划高效的多站点日程或随时记录访问笔记。作为流程再造专家，保罗着手寻找一款既能跨iPhone和Android运行、又能与Zoho CRM紧密集成且能消除重复数据录入的地图与路线规划平台。
在试用了原生 Zoho 制图插件和其他工具后，他引入了 Mapsly。
为什么选择 Mapsly
专为路线规划和访问执行设计。 Mapsly结合了优化的路径规划（包括时间窗口、会议时长、优先级和默认起止位置）以及移动签到/签退 + 备注——无需再切换使用Google Maps、电子表格和CRM界面。
可配置的列表/表格视图和筛选器。 销售代表可以定制他们所见的内容——字段、图层、筛选器和表格视图——以便快速细分特定区域或行程的账户和潜在客户。
跨平台深度CRM同步。 保罗的团队主要使用 iPhone；而他使用的是 Google Pixel。他需要一个在 iOS 和 Android 上具有离线功能、签到和即时同步到 CRM 的移动应用——这样“记录系统”始终保持最新。
每日潜在客户挖掘和名单构建—无需等待
Paul 将 Mapsly 的流程与 Zoho 中的传统方法进行了比较。
“我们有成千上万条记录。我的一些队友使用的面积工具每次加载大约需要20分钟。然后你还得弄清楚你要找什么。这就像在黑暗中行走。” – LDD.CA高级客户经理Paul Fihrer
使用 Mapsly，他从一个计划开始：筛选区域或城市，只调用相关账户/潜在客户，并导出所需内容——无需等待批量加载，无需清理通用列表。
“我宁愿主动出击——知道我将去向何方以及原因。” – LDD.CA的高级客户经理Paul Fihrer
他还教销售代表自定义图层和筛选器，以便地图能立即突出显示正确的部分——按生命周期阶段、区域或任何自定义字段——而不是显示“我不需要的一堆垃圾”。
“我宁愿在上车之前知道得多一点，也不愿知道得少。” – LDD.CA高级客户经理Paul Fihrer
符合现实生活的优化路线
早期，保罗的 路线规划 每趟“花费整整一天”。他在CRM过滤器、多标签的Google地图和手动列表构建之间切换，构建序列—然后将个人地图链接保存到手机上。
现在更简单了。
“我只需几分钟，因为我不必考虑路线——工具会自动完成。” – Paul Fihrer，LDD.CA高级客户经理
他设定优先顺序，将日程固定的演示添加到计划中，并为每天定义起点（机场）和终点（酒店）。如果路线中途有变，Mapsly 会根据当前位置重新优化。
最近在新斯科舍省的为期四天的巡回：
- 日期名称保存为“Demo Day One/Two/Three”+客户访问日
- 第1天以机场为起点；以酒店为终点
- 一位被发现距离四小时的潜在客户经过快速检查后几秒钟内被排除。
- 该计划将演示和实地访问与明确的停靠优先级相结合。
更长的时间范围？Mapsly 支持 多日“长途”路线规划 必要时包含夜间休息和加班规则——团队扩展覆盖范围时非常方便。
移动端签到和笔记每天节省数小时
在使用 Mapsly 的签到和笔记之前，10站的一天意味着要花半天时间回办公室：在 Zoho 中查找每条记录，创建会议，填写默认值，然后输入笔记——“而且我可能会遗漏一些内容。”
现在：“在客户处，我点击签到，输入备注，标记为完成——只需五分钟。”三小时被消除，重新用于跟进和销售。
“人们低估了那一个功能的重要价值。” – LDD.CA 高级客户经理 Paul Fihrer
Paul 还在全公司范围内标准化了笔记记录。
“当我到达时，Zoho中没有任何笔记。现在一切都在那儿——我可以在进入之前调出三个月前的对话。” – LDD.CA高级客户经理Paul Fihrer
作为两位 Mapsly 管理员之一，Paul 负责引导同事，配置默认设置（开始时间、拜访时长和基地），并向他们展示如何拉升表格以添加对其辖区组合重要的字段。对于喜欢“先到再看”反应式风格的销售代表，他指出提前计划节省的时间，以及溢出如何让明天的列表变得轻松。
量化影响
- 路由时间： 从整整 1 天缩短到每条路线几分钟。在较长的区域行程中，Mapsly 节省了 2-3 天的准备时间，完成时间为“几小时内”。
- 驾驶天数后的管理员: 从约3小时的后台数据录入缩短到每个停靠点约5分钟的移动捕获——销售活动时间完全回收。
- 可见性与回忆在每次会议前，只需一键即可在Mapsly手机应用内访问Zoho笔记，保持上下文新鲜，跟进清晰。
“这三小时完全被消除了。如果我三点回家，我不是在做数据录入——我是在做销售。” – Paul Fihrer，LDD.CA高级客户经理
Paul 给仍在“摸索前行”的团队的建议
主动出击。上车前就要清楚你要去哪儿、为什么以及你将说什么。配置好默认设置，调整好过滤器，让工具帮你规划路径。– Paul Fihrer，LDD.CA高级客户经理
Mapsly 给他的团队制定了一个简单的日常仪式：几分钟内规划，减少驾驶次数多走访，并在细节还鲜明时捕捉所有信息。这就是现场销售取胜的方式。