以下は、新しいリードおよびその、に基づいてトリガーされるWorkflowを使用して実装できるリードフォローアッププロセスの5つの例です, レコードを照合 アクション。ただし、このようなプロセスは、カスタムオブジェクトを含む他の任意のオブジェクトの新規または更新されたレコードに応じて、またはボタンによって手動で開始できます。ボタンによって開始される場合、プロセスはフォームから開始できます – ユーザーから追加データを収集し、その後に続く任意のアクションで使用できるようにするためです。

#1: 患者（CRMリード）の場合:

• 患者が必要とするすべてのサービスを提供し, 運転時間で患者に最も近く、20マイル以内のクリニックを3件見つける
• 患者レコードにクリニックのリストを保存します,
• 運転経路の案内とともにリストを患者のメールアドレスに送信

#2: 機器設置のリードの場合:

• 最寄りの対応可能な技術者を見つける,
• この技術者にリードを割り当てる,
• 技術者の勤務スケジュールで最初に利用可能な時間枠に基づいて、設置の予約を自動的に作成します,
• 新しい注文について技術者にSMSメッセージを送信,

#3: 車の購入を検討している新規リードの場合:

• リードのブランドとモデルの希望に基づいて最寄りの販売店を見つける
• 見つかった販売店をリードレコードに保存,
• リードの連絡先を販売店にメールで送信し、販売店がリードを来店に招待できるようにします
• ディーラーのスーパーバイザーがリードをフォローアップするためのタスクを作成します,

#4: 定期的な産業廃棄物処理に関心のある新規リードの場合:

• リードの廃棄物パラメータのセットに一致する、半径50マイル以内のすべての処分場を検索
• 見つかった各サイトについて、走行距離とサイトの会社が提示するマイルあたりのコストに基づいて廃棄の見積もりを計算します
• 最も低い見積もりのサイトを選択
• CRM の API を呼び出して見積もりを生成し、リードのメールアドレスに送信します
• リードの情報を選択したサイトの会社に送信
• マネージャーがリードと選択したサイトをフォローアップするためのタスクを作成します

#5: 新しい不動産物件レコード（リード、連絡先、または取引）の場合:

• このタイプの物件に関心があり、その物件から半径20マイル以内に所在し、かつ新しい物件から半径50マイル以内にまだ物件を所有していない顧客のHubSpotコンタクトリストを作成します
• 見つかった連絡先の合計数を含む概要レポートをリードの概要フィールドに保存します,
• 代理店マネージャーに、新しい連絡先リストの名前とそこに含まれる連絡先名のリストをメールで送信,
• この連絡先リストにアウトバウンドメールキャンペーンを送信するためのタスクをマネージャー用に作成します