Mettez à jour vos enregistrements CRM filtrés selon des critères géographiques complexes. Modifiez la propriété des enregistrements.
Une fois que vous avez connecté votre CRM à Mapsly en utilisant n'importe lequel des connecteurs développés par MapslyVos données deviennent immédiatement modifiables dans Mapsly, y compris les objets personnalisés et les champs personnalisés. Vous pouvez mettre à jour les enregistrements un par un – directement dans leurs fenêtres contextuelles de carte ou dans les fenêtres contextuelles de vue complète des enregistrements – ou en masse via la vue Tableau. Les modifications sont immédiatement enregistrées dans votre CRM.
Vous pouvez également modifier tous les enregistrements dans la vue tableau d'un seul coup sans les sélectionner manuellement, ce qui est particulièrement utile lorsqu'il est combiné avec les puissants outils de filtrage proposés par Mapsly : filtre de tableau, couches et filtres de carte, filtrage par territoires assignés et sélection des enregistrements à l'aide d'un outil lasso – tous ces outils peuvent être utilisés simultanément pour obtenir le segment de données le plus précis à mettre à jour.
La modification de la propriété de l'enregistrement est accessible à tous. CRMs avec des connecteurs développés par Mapsly.
Vous pouvez Ajustez quels objets et quels champs de ces objets sont accessibles pour quels profils utilisateur et s'ils sont uniquement consultables ou également modifiables.
Prêt à l'emploi, Mapsly vous permet également de modifier les champs de recherche en recherchant et en sélectionnant des enregistrements dans l'objet associé (ou dans plusieurs objets – dans le cas de recherches polymorphes pouvant référencer différents objets). Mapsly prend en charge les recherches à choix unique et à choix multiple. Les recherches à choix multiple peuvent être mises en œuvre soit sous forme de liste des identifiants des enregistrements associés stockés dans le champ de recherche lui-même, soit via un objet de liaison distinct (tableau) – les deux types étant supportés par Mapsly dès la sortie de la boîte (selon les types pris en charge par votre CRM).
La possibilité de mettre à jour les recherches à choix multiples en combinaison avec le cartes partagées La fonctionnalité permet également Intégration de cartes personnalisées aux portails ou tableaux de bord, sur lesquels les clients ne peuvent voir que les enregistrements qui leur sont spécifiquement attribués.
La propriété des enregistrements joue un rôle important dans contrôle d'accès aux données les deux dans Mapsly et votre CRM, ainsi que dans diverses fonctionnalités comme celles de Mapsly Routage basé sur le calendrier.
Les champs Propriétaire peuvent être renseignés pour les nouveaux enregistrements et mis à jour pour les enregistrements existants, tout comme n'importe quel autre champ de recherche — manuellement, tel que décrit ci-dessous ou lorsque Exportation des prospects, et en utilisant automatisation.
Alors que les connecteurs CRM de Mapsly préconfigurent les champs de propriétaire pour tous les objets standards tels que les contacts, comptes, transactions/opportunités et autres, vous pouvez, modifier leur mappage pour mettre en œuvre une logique métier personnalisée et permettre l’attribution de la propriété aux utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui ne sont pas vos utilisateurs CRM.
Un enregistrement peut être modifié directement dans sa fenêtre contextuelle sur la carte. Cliquez sur le marqueur de l'enregistrement sur la carte pour ouvrir la fenêtre contextuelle.
Un enregistrement peut également être modifié dans son panneau popup de visualisation en taille réelle. Pour l'ouvrir : cliquez sur une ligne dans la vue en tableau, ou cliquez sur « Afficher l'enregistrement » dans le popup de la carte ; en mode voyage, cliquez sur le nom du point de passage ou sur le bouton « Afficher l'enregistrement ».
Pour mettre à jour un ou plusieurs enregistrements simultanément, sélectionnez les enregistrements et cliquez sur Actions groupées → Modifier, puis choisissez les champs à mettre à jour et renseignez leur valeur cible. Pour mettre à jour TOUS les enregistrements dans la vue Tableau, cliquez sur Modifier sans sélectionner d’enregistrements.
Vous pouvez mettre à jour vos recherches à choix multiples de la même manière que vous le faites dans votre CRM. Si une recherche à choix multiples est implémentée via une table de liaison, Mapsly créera et supprimera automatiquement les enregistrements de liaison de manière appropriée. Utilisez des workflows pour enregistrer davantage de données dans les enregistrements de liaison.
