Voici 5 exemples de processus de suivi des prospects pouvant être mis en œuvre à l'aide d'un Workflow déclenché lors de l'arrivée d'un nouveau prospect et de Faire correspondre les enregistrements action. Mais ces processus peuvent être lancés en réponse à un enregistrement nouveau ou mis à jour de tout autre objet, y compris un objet personnalisé, ou manuellement via un bouton. Lorsqu'il est initié par un bouton, un processus peut débuter par un formulaire – afin de recueillir des données supplémentaires auprès de l'utilisateur qui pourront ensuite être utilisées dans les actions suivantes.

#1Pour un patient (CRM lead):

• Trouvez 3 cliniques offrant tous les services dont un patient a besoin, les plus proches du patient en termes de temps de trajet, mais à moins de 20 miles
• Enregistrez la liste des cliniques dans le dossier du patient
• Envoyez la liste à l'adresse e-mail du patient avec les instructions de conduite.

#2Pour un prospect d'installation d'équipement:

• Trouvez le technicien disponible le plus proche
• Attribuez le lead à ce technicien.
• Crée automatiquement un rendez-vous pour l'installation en se basant sur le premier créneau disponible dans l'emploi du temps du technicien.
• Envoyez au technicien un SMS concernant une nouvelle commande

#3Pour un nouveau prospect cherchant à acheter une voiture:

• Trouvez le concessionnaire le plus proche en fonction des préférences de marque et de modèle du prospect
• Enregistrez la concession trouvée sur la fiche du prospect.
• Envoyez un e-mail au concessionnaire avec les coordonnées du prospect afin qu'il puisse inviter ce dernier à visiter le concessionnaire.
• Créez une tâche pour le responsable de la concession afin de faire le suivi avec le prospect.

#4Pour un nouveau prospect intéressé par l'élimination régulière des déchets industriels :

• Trouvez tous les sites de décharge dans un rayon de 50 miles qui correspondent à l'ensemble des paramètres de déchets du prospect.
• Pour chacun des sites trouvés, calculez le devis de mise au rebut en fonction de la distance de conduite et du coût par mile proposé par l’entreprise du site.
• Choisissez le site avec le devis le plus bas
• Appelez l'API CRM pour générer un devis et l'envoyer à l'adresse e-mail du prospect.
• Envoyez les informations du lead à l'entreprise du site sélectionné
• Créez une tâche pour le gestionnaire afin de suivre le prospect et le site sélectionné.

#5Pour une nouvelle fiche de bien immobilier (lead, contact ou deal):

• Créez une liste de contacts HubSpot avec les clients intéressés par ce type de propriété et situés dans un rayon de 20 miles autour de la propriété, et qui ne possèdent pas encore de propriétés dans un rayon de 50 miles autour de la nouvelle propriété
• Enregistrez un rapport récapitulatif sur le champ Summary du lead avec le nombre total de contacts trouvés.
• Envoyez un e-mail au responsable de l'agence en indiquant le nom de la nouvelle liste de contacts ainsi que la liste des noms des contacts qu'elle contient.
• Créez une tâche pour le manager afin d’envoyer une campagne d’e-mails sortants à cette liste de contacts.