Avec l'application mobile Mapsly, votre équipe sur le terrain peut s'enregistrer à l'arrivée et au départ de ses visites grâce à la vérification de localisation. et données du journal collectées lors des visites, y compris les notes, les photos et les signatures électroniques, Avec validation en temps réel et synchronisation immédiate avec votre CRM, Google Sheets ou d'autres sources de données.
Mapsly peut être configuré pour enregistrer un événement de check-in lorsque votre utilisateur clique sur un bouton Check In, ou lorsqu'il soumet un formulaire de check-in, ou automatiquement lorsqu'il arrive à un emplacement avec le suivi de localisation activé. Un événement de check-out, ou tout événement personnalisé, peut être enregistré de manière similaire.
En plus de collecter des données sur les visites, l'enregistrement des événements de check-in et check-out permet également d'obtenir des détails, Analyses de performance sur le terrain.
Utilisez les formulaires de Mapsly pour aider votre équipe commerciale et de terrain à collecter les bonnes données lors de leurs visites, avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM. Mapsly suite d'automatisationLes formulaires sont entièrement personnalisables en quelques minutes et peuvent afficher ou masquer des champs en fonction des données saisies par l'utilisateur ainsi que des propriétés de l'emplacement et de l'utilisateur.
Outre l'enregistrement des données dans Mapsly et votre CRM, les formulaires peuvent être configurés pour exécuter d'autres actions telles que l'envoi d'e-mails ou de SMS, l'appel d'API externes, la recherche de dossiers CRM selon un critère, et bien d'autres encore. Des actions peuvent également être exécutées en réponse à un changement dans un champ du formulaire pendant que celui-ci est ouvert, ce qui permet d'ajuster en temps réel le contenu du formulaire et d'échanger des données avec votre CRM ou d'autres systèmes externes.
En savoir plus sur le scripting des visites avec des formulaires adaptatifs >
Vous pouvez choisir de permettre à vos utilisateurs d'effectuer un check-in sur un lieu uniquement lorsqu'ils se trouvent à une certaine distance de celui-ci, ou, quelle que soit la distance, de marquer l'événement de check-in comme non vérifié. si l'utilisateur est trop éloigné de celui-ci. Quoi qu'il en soit, t,La distance réelle entre l'utilisateur et l'emplacement cible peut être enregistrée dans le journal de l'événement de check-in.
Une telle vérification de localisation peut être configurée pour n'importe quel processus dans Mapsly, pas seulement pour les check-ins.
Les processus d'enregistrement et de départ sont configurés à l'aide de la plateforme d'automatisation de Mapsly et peuvent être personnalisés en quelques minutes. Vous pouvez ajouter des événements et des processus personnalisés qui peuvent inclure des boutons personnalisés, des formulaires adaptatifs ou des fonctionnalités automatiques. déclenché par géofence Des workflows pouvant différer en fonction des propriétés du lieu, de l'utilisateur et des champs CRM.
Mapsly prêt à l'emploi est fourni avec des processus de check-in et check-out préconfigurés qui enregistrent ces événements dans l'activité Route de Mapsly, permettant ainsi une analyse détaillée des performances sur le terrain – cela fonctionne avec n'importe quelle source de données, y compris les CRM, les sources basées sur Zapier et API, ainsi que les tableurs. De plus, vous pouvez immédiatement enregistrer ces événements directement dans votre source de données en tant que nouveaux enregistrements dans n'importe quel objet (y compris les objets personnalisés) ou comme des mises à jour des enregistrements existants, et, si nécessaire, ajouter d'autres actions comme l'envoi d'alertes par email ou SMS, ou encore l'appel d'APIs externes. Certains CRM, comme HubSpot, offrent également des moyens uniques d'enregistrer les événements.
Les photos prises par l’application mobile de Mapsly et les documents téléchargés peuvent être sauvegardés dans votre CRM en tant que pièces jointes.
En plus des options d'enregistrement check-in et check-out universellement disponibles mentionnées ci-dessus, HubSpot vous permet également d'enregistrer ces événements en tant qu'événements de timeline. Voici la comparaison détaillée de toutes les options disponibles pour HubSpot:
