Cette étude de cas illustre un scénario dans lequel un agent de service accède à ses missions du jour.
Cette vidéo de démonstration présente les fonctionnalités de Mapsly pour les agents de terrain (comme les commerciaux ou les équipes de service) :
Dans ce scénario, un agent (qui peut ou non être un utilisateur du CRM) est assigné. interventions de serviceDans Mapsly, le superviseur de l'agent a préconfiguré plusieurs couches de carte qui n'incluent que les tâches assignées à l'agent:
L'agent masque toutes les couches à l'exception de 'Today’s jobs' et utilise l'outil de lasso de routage pour ajouter tous les travaux d'aujourd'hui dans le panneau Route. Ensuite, il construit un itinéraire optimisé depuis son emplacement par défaut ('Home') vers un emplacement précédemment sauvegardé ('Office'), en tenant compte du trafic actuel, puis passe en 'Trip mode' pour suivre l'itinéraire.
Le panneau des points de passage du mode Trip affiche l'itinéraire vers le premier arrêt, et l'agent clique sur « Navigate » pour se rendre à l'emplacement using Waze. En dehors de Waze, ils peuvent également naviguer en utilisant Google Maps ou Apple Maps.
Lorsque l'agent arrive sur le site du premier travail, il fait le check-in en cliquant sur le Démarrer la tâche bouton et saisissez des notes qui sont immédiatement enregistrées dans l'enregistrement du travail dans le CRM avec le emplacement de l'agent, distance depuis le lieu du travail et le drapeau « Verified: Yes » indiquant que l’agent se trouve à moins d’un quart de mile (ou km, selon les unités de distance de votre compte Mapsly) du lieu de travail.
Une fois que l'agent a terminé la tâche, il termine en cliquant sur le Terminer le travail bouton et remplissez les notes qui sont, tout comme dans le cas de Démarrer la tâche input=process, également immédiatement enregistré dans le dossier de travail dans le CRM avec la localisation actuelle de l’agent, la distance depuis le site du travail, le drapeau « Verified: Yes » confirmant la présence de l’agent sur place, et la durée effective du travail.
Ensuite, l'agent clique sur le Marquer comme visité sur le point de passage actuel de l'itinéraire pour le retirer de l'itinéraire actuel et reconstruire l'itinéraire depuis leur position actuelle vers la mission suivante, ce qui actualise également l'heure d'arrivée estimée (ETA) pour toutes les missions restantes.
Ensuite, l'agent clique sur le Ouvrir dans Zoho CRM bouton pour ouvrir la fiche de travail dans l'application mobile Zoho CRM. Veuillez noter que cette fonctionnalité est disponible uniquement si l'utilisateur est un utilisateur de Zoho CRM connecté à son application mobile Zoho CRM. Mapsly fonctionne de la même manière avec les applications mobiles d'autres CRM.
Démarrer la tâche et Terminer le travail dans ce scénario de démonstration, des processus personnalisés sont construits avec le Mapsly suite d'automatisationchacun composé d'un bouton personnalisé intégré dans le menu de l'objet personnalisé waypoint du Service job, d'un formulaire avec un champ Notes et d'un Mettre à jour l'enregistrement Action qui enregistre les données dans le fiche CRM du travail en temps réel. Le processus peut être ajusté pour créer de nouveaux enregistrements de Check-in/Check-out, des événements de chronologie, des réunions; envoyer des e-mails ou des messages texte ou inclure toute autre séquence d’actions disponible dans la suite d’automatisation.
Facultativement, les agents peuvent se voir empêcher d’enregistrer leur arrivée ou leur départ d’une mission s’ils se trouvent trop éloignés du site de l’intervention.
De plus, il se peut que vous ayez besoin que les agents soient activés. Suivi de localisation Ainsi, le superviseur de l'équipe pouvait voir leur position en temps réel sur la carte ainsi que l'historique de leurs déplacements.
L'équipe d'implémentation de Mapsly configurera le processus d'enregistrement et de départ et formera votre équipe de vente pour vous permettre de tirer le meilleur parti de Mapsly, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.
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