Chaque utilisateur Mapsly se voit attribuer un profil utilisateur qui définit à quels objets, enregistrements et fonctionnalités Mapsly les utilisateurs auront accès, et s'ils pourront uniquement afficher ou également modifier (créer de nouveaux et mettre à jour les enregistrements existants).
Veuillez noter que les profils utilisateur (rôles) ne sont pas automatiquement synchronisés avec votre CRM, donc pour ajuster l'accès au-delà de la configuration par défaut de Mapsly, vous devrez créer et attribuer des profils utilisateur dans Mapsly indépendamment de votre CRM.
Profils par défaut et leur niveau d'accès
Par défaut, votre compte Mapsly dispose de deux profils utilisateur : Administrateur et Utilisateur standard. Vous pouvez ajouter d'autres profils si nécessaire.
La personne qui a créé le compte Mapsly et y a lié votre source de données devient automatiquement le premier administrateur Mapsly.
Si votre CRM prend en charge l'authentification unique, les utilisateurs de votre organisation CRM qui se connectent à Mapsly seront automatiquement ajoutés à votre compte utilisateur en tant qu'utilisateurs standard. Par défaut, les utilisateurs standard auront automatiquement accès aux objets qui ont été ajoutés lors de l'inscription au compte Mapsly, mais n'auront accès qu'aux enregistrements qu'ils possèdent (dans votre CRM).
Accès aux données
Accès au niveau de l'objet et au niveau du champ. Propriété d'enregistrement réglable.
Chaque objet d'un profil utilisateur dispose de deux autorisations : pour les propriétaires d'enregistrements et les non-propriétaires. La propriété est déterminée par le fait que l' ID utilisateur CRM d'un utilisateur Mapsly correspond à la valeur du champ Propriétaire d'un enregistrement particulier. Pour les enregistrements d'un objet appartenant à l'utilisateur donné, Mapsly appliquera les autorisations du propriétaire ; pour les autres enregistrements – les autorisations du non-propriétaire.
L'ID utilisateur CRM et le mappage du champ Propriétaire pour tous les objets sont configurables, vous pouvez donc également utiliser le concept de propriété pour les utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui ne sont PAS vos utilisateurs CRM.
L'autorisation du propriétaire et du non-propriétaire peut consister à Masquer , Afficher et Modifier . Alternativement, vous pouvez spécifier le niveau d'accès pour les champs individuellement.
En plus des autorisations pour les propriétaires et les non-propriétaires d'enregistrements, vous pouvez définir jusqu'à deux règles de partage d'enregistrements , chacune consistant en une condition et l'autorisation cible : lorsqu'un enregistrement remplit la condition d'une règle, le niveau d'accès de l'utilisateur est augmenté en fonction de l'autorisation spécifiée, qui peut également être Masquer, Afficher, Modifier ou définie au niveau du champ.
Veuillez noter que, de par leur conception, les règles de partage ne peuvent être utilisées que pour augmenter le niveau d'accès (accorder des autorisations supplémentaires) aux enregistrements et ne peuvent pas être utilisées pour restreindre l' accès.
Accès aux fonctionnalités de Mapsly
Dans un profil utilisateur, vous pouvez également désactiver les fonctionnalités Mapsly auxquelles les utilisateurs ne devraient pas avoir accès (par exemple, exporter des données dans un fichier ou modifier le mappage de champs pour exporter des prospects) et configurer diverses fonctionnalités de l'interface utilisateur (comme les panneaux latéraux, la barre de recherche et de nombreux Suite).
Vous ne savez pas comment ajuster l'accès aux données ou aux fonctionnalités dans Mapsly
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