Configurez l'accès aux objets, à leurs champs, aux enregistrements individuels et aux fonctionnalités de Mapsly en utilisant des profils utilisateur
Chaque utilisateur de Mapsly se voit attribuer un profil utilisateur qui définit aux objets, aux enregistrements et aux fonctionnalités de Mapsly auxquels il aura accès, et détermine s'il pourra seulement consulter ou également modifier (créer de nouveaux et mettre à jour les existants) les enregistrements.
Veuillez noter que les profils utilisateur (rôles) ne sont pas synchronisés automatiquement avec votre CRM, ainsi, pour ajuster l'accès au-delà de la configuration par défaut de Mapsly, vous devrez créer et attribuer des profils utilisateur dans Mapsly indépendamment de votre CRM.
Par défaut, votre compte Mapsly dispose de deux profils utilisateur : Administrator et Standard user. Vous pouvez ajouter d'autres profils selon vos besoins.
La personne qui a créé le compte Mapsly et relié votre source de données à ce dernier devient automatiquement le premier administrateur de Mapsly.
Si votre CRM prend en charge le Single Sign-On, les utilisateurs de votre organisation CRM qui se connectent à Mapsly seront automatiquement ajoutés à votre compte utilisateur en tant qu’utilisateurs Standard. Par défaut, les utilisateurs Standard se verront accorder automatiquement l'accès aux objets ajoutés lors de l'inscription du compte Mapsly, mais ils n'auront accès qu'aux dossiers qu'ils possèdent (dans votre CRM).
Chaque objet dans un profil utilisateur possède deux droits : un pour les propriétaires de l'enregistrement et un pour les non-propriétaires. La propriété est déterminée par le fait que l'ID CRM d'un utilisateur Mapsly corresponde à la valeur dans le champ Owner d'un enregistrement particulier. Pour les enregistrements d'un objet appartenant à l'utilisateur concerné, Mapsly appliquera les droits du propriétaire ; pour les autres enregistrements – ceux des non-propriétaires.
L'identifiant utilisateur CRM et la correspondance du champ Owner pour tous les objets sont configurables, de sorte que vous pouvez également utiliser le concept de Ownership pour les utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui ne sont PAS vos utilisateurs CRM.
Les autorisations pour le propriétaire et les non-propriétaires peuvent être réglées sur Masquer, Afficher et Modifier. Alternativement, vous pouvez spécifier le niveau d’accès pour chaque champ individuellement.
En plus des autorisations pour les propriétaires et les non-propriétaires des enregistrements, vous pouvez définir jusqu'à deux règles de partage d'enregistrements, chacune composée d'une condition et de l'autorisation cible : lorsqu'un enregistrement répond à la condition d'une règle, le niveau d'accès de l'utilisateur sera relevé en fonction de l'autorisation spécifiée, qui peut également être Masquer, Afficher, Modifier ou définie au niveau de chaque champ.
Veuillez noter que – par conception – les règles de partage ne peuvent être utilisées que pour augmenter le niveau d'accès (accorder des autorisations supplémentaires) aux enregistrements et ne peuvent pas être utilisées pour restreindre l'accès.
Dans un profil utilisateur, vous pouvez également désactiver certaines fonctionnalités de Mapsly auxquelles les utilisateurs ne devraient pas avoir accès (par exemple, l'exportation de données vers un fichier ou la modification de la correspondance des champs pour l'exportation de prospects) et configurer diverses fonctionnalités de l'interface utilisateur (comme les panneaux latéraux, le filtre de la barre de recherche et bien d'autres).
Je ne suis pas sûr(e) de la manière d'ajuster l'accès aux données ou aux fonctionnalités dans Mapsly.
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