Diese Fallstudie demonstriert ein Szenario, in dem ein Serviceagent zu seinen heutigen Aufträgen navigiert.
Dieses Demovideo zeigt Mapsly-Funktionen für Außendienstmitarbeiter (z. B. Vertriebsmitarbeiter oder Serviceteams):
In diesem Szenario wird ein Agent (der möglicherweise ein CRM-Nutzer ist oder auch nicht) zugewiesen. ServiceaufträgeIn Mapsly hat der Vorgesetzte des Agenten mehrere Kartenschichten vorkonfiguriert, die nur Aufträge anzeigen, die dem Agenten zugewiesen sind:
Der Agent blendet alle Ebenen außer 'Today’s jobs' aus und verwendet das Routing-Lasso-Tool, um alle heutigen Aufträge im Routenfenster hinzuzufügen. Anschließend erstellt er eine optimierte Route von seinem Standardstandort ('Home') zu einem zuvor gespeicherten Standort ('Office'), wobei der aktuelle Verkehr berücksichtigt wird, und wechselt dann in den 'Trip mode', um der Route zu folgen.
Das Waypoint-Panel des Trip-Modus zeigt die Route zur ersten Haltestelle an, und der Agent klickt auf „Navigate“, um zum Ziel zu navigieren using Waze. Abgesehen von Waze können sie auch mit Google Maps oder Apple Maps navigieren.
Wenn der Agent am Standort des ersten Auftrags ankommt, checkt er den Auftrag ein, indem er auf das klickt Auftrag starten Schaltfläche und Notizen eingeben, die sofort zusammen mit dem Job-Datensatz im CRM gespeichert werden, zusammen mit dem Standort des Agenten, Entfernung vom Standort des Auftrags und dem „Verified: Yes“-Flag, das bestätigt, dass der Agent innerhalb eines Viertelmiles (oder km, je nach den Distanzeinheiten Ihres Mapsly-Kontos) vom Standort des Auftrags liegt.
Sobald der Agent den Auftrag abgeschlossen hat, checkt er den Auftrag aus, indem er auf das klickt Job beenden Button und fülle die Notizen aus, die sind, genau wie im Fall von Auftrag starten input=process, wird auch sofort in der Auftragsakte im CRM zusammen mit dem aktuellen Standort des Agenten, der Entfernung zum Einsatzort, dem „Verified: Yes“-Flag, der die Anwesenheit des Agenten vor Ort bestätigt, sowie der tatsächlichen Auftragsdauer gespeichert.
Dann klickt der Agent auf das Als besucht markieren auf dem aktuellen Routen-Wegpunkt, um ihn aus der aktuellen Route zu entfernen und die Route von ihrem aktuellen Standort zum nächsten Auftrag neu zu berechnen, was auch die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) für alle verbleibenden Aufträge aktualisiert.
Dann klickt der Agent auf das In Zoho CRM öffnen Schaltfläche zum Öffnen des Auftragsdatensatzes in der Zoho CRM Mobile App. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn der Benutzer ein Zoho CRM-Benutzer ist, der in seiner Zoho CRM Mobile App angemeldet ist. Mapsly funktioniert in gleicher Weise mit mobilen Apps anderer CRMs.
Auftrag starten und Job beenden in diesem Demo-Szenario werden benutzerdefinierte Prozesse mit dem gebaut Mapsly Automatisierungs-Suitebestehend aus einem benutzerdefinierten Button, der in das Menü des benutzerdefinierten Objekts Waypoint des Service-Jobs eingebettet ist, einem Formular mit einem Notizen-Feld und einem Datensatz aktualisieren Aktion, die Daten in Echtzeit im CRM-Datensatz des Jobs speichert. Der Prozess kann so angepasst werden, dass neue Check-in/Check-out-Aufzeichnungen, Zeitleistenereignisse, Meetings erstellt, E-Mails oder Textnachrichten gesendet oder jede andere Aktionsfolge, die in der Automatisierungs-Suite verfügbar ist, einbezogen wird.
Optionalerweise können Agenten daran gehindert werden, sich bei einem Auftrag ein- oder auszuchecken, wenn sie zu weit vom Einsatzort entfernt sind.
Außerdem müssen Sie möglicherweise verlangen, dass Agenten aktiviert werden. Standortverfolgung So konnte der Vorgesetzte des Teams deren Echtzeitposition auf der Karte sowie den Verlauf ihrer Bewegungen sehen.
Das Mapsly-Implementierungsteam richtet den Check-in- und Check-out-Prozess ein und schult Ihr Vertriebsteam, damit Sie Mapsly optimal nutzen können und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
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