Konfigurieren Sie den Zugriff auf Objekte, deren Felder, einzelne Datensätze und Mapsly-Funktionen mithilfe von Benutzerprofilen
Jedem Mapsly-Benutzer wird ein Benutzerprofil zugewiesen, das definiert, auf welche Objekte, Datensätze und Mapsly-Funktionen er Zugriff hat und ob er diese nur einsehen oder auch modifizieren (neue erstellen und bestehende aktualisieren) kann.
Bitte beachten Sie, dass Benutzerprofile (Rollen) nicht automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert werden, sodass Sie zur Anpassung des Zugriffs über die standardmäßige Mapsly-Konfiguration hinaus Benutzerprofile in Mapsly unabhängig von Ihrem CRM erstellen und zuweisen müssen.
Standardmäßig verfügt Ihr Mapsly-Konto über zwei Benutzerprofile: Administrator und Standard user. Sie können bei Bedarf weitere Profile hinzufügen.
Die Person, die das Mapsly-Konto erstellt und Ihre Datenquelle damit verbunden hat, wird automatisch zum ersten Mapsly-Administrator.
Wenn Ihr CRM Single Sign-On unterstützt, werden Benutzer aus Ihrer CRM-Organisation, die sich bei Mapsly anmelden, automatisch zu Ihrem Benutzerkonto als Standardbenutzer hinzugefügt. Standardmäßig erhalten Standardbenutzer automatisch Zugriff auf Objekte, die bei der Anmeldung des Mapsly-Kontos hinzugefügt wurden, haben jedoch nur Zugriff auf Datensätze, die sie in Ihrem CRM besitzen.
Jedes Objekt im Benutzerprofil hat zwei Berechtigungen: für Datensatzbesitzer und Nichtbesitzer. Die Besitzverhältnisse werden dadurch bestimmt, ob die CRM-Benutzer-ID eines Mapsly-Nutzers mit dem Wert im Owner-Feld eines bestimmten Datensatzes übereinstimmt. Für Datensätze eines Objekts, das dem jeweiligen Nutzer gehört, wendet Mapsly die Berechtigungen des Besitzers an; für andere Datensätze – die Berechtigungen der Nichtbesitzer.
Sowohl die CRM-Benutzer-ID als auch die Zuordnung des Owner-Felds für alle Objekte sind konfigurierbar, sodass Sie auch das Ownership-Konzept für manuell hinzugefügte Mapsly-Nutzer verwenden können, die NICHT Ihre CRM-Nutzer sind.
Die Berechtigung für den Besitzer und Nicht-Besitzer kann auf Ausblenden, Anzeigen und Ändern gesetzt werden. Alternativ können Sie den Zugriffslevel für Felder einzeln festlegen.
Zusätzlich zu den Berechtigungen für Besitzer und Nicht-Besitzer von Datensätzen können Sie bis zu zwei Freigaberegeln für Datensätze definieren, die jeweils aus einer Bedingung und der Zielberechtigung bestehen: Wenn ein Datensatz die Bedingung einer Regel erfüllt, wird das Zugriffslevel des Benutzers basierend auf der angegebenen Berechtigung erhöht, die auch Ausblenden, Anzeigen, Bearbeiten oder auf Feldebene definiert sein kann.
Bitte beachten Sie, dass – gemäß dem Design – Freigaberegeln nur dazu verwendet werden können, das Zugriffslevel (zusätzliche Berechtigungen) für Datensätze zu erhöhen, und nicht dazu verwendet werden können, den Zugriff einzuschränken.
In einem Benutzerprofil können Sie außerdem Mapsly-Funktionen deaktivieren, auf die Benutzer keinen Zugriff haben sollten (zum Beispiel das Exportieren von Daten in eine Datei oder das Ändern der Feldzuordnung für den Export von Interessenten) und verschiedene Funktionen der Benutzeroberfläche konfigurieren (wie Seitenleisten, Suchleistenfilter und vieles mehr).
Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Zugriff auf Daten oder Funktionen in Mapsly anpassen soll.
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