Jedem Mapsly-Benutzer wird ein Benutzerprofil zugewiesen, das festlegt, auf welche Objekte, Datensätze und Mapsly-Funktionen die Benutzer Zugriff haben und ob sie nur Datensätze ansehen oder auch ändern (neue Datensätze erstellen und bestehende aktualisieren) können.
Bitte beachten Sie, dass Benutzerprofile (Rollen) nicht automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert werden. Um den Zugriff über die Standardkonfiguration von Mapsly hinaus anzupassen, müssen Sie Benutzerprofile in Mapsly unabhängig von Ihrem CRM erstellen und zuweisen.
Standardprofile und deren Zugriffsebene
Standardmäßig verfügt Ihr Mapsly-Konto über zwei Benutzerprofile: Administrator und Standardbenutzer. Sie können bei Bedarf weitere Profile hinzufügen.
Die Person, die das Mapsly-Konto erstellt und Ihre Datenquelle damit verknüpft hat, wird automatisch der erste Mapsly-Administrator.
Wenn Ihr CRM Single Sign-On unterstützt, werden Benutzer aus Ihrer CRM-Organisation, die sich bei Mapsly anmelden, Ihrem Benutzerkonto automatisch als Standardbenutzer hinzugefügt. Standardmäßig erhalten Standardbenutzer automatisch Zugriff auf Objekte, die bei der Mapsly-Kontoanmeldung hinzugefügt wurden, haben jedoch nur Zugriff auf Datensätze, deren Eigentümer sie sind (in Ihrem CRM).
Zugriff auf Daten
Zugriff auf Objekt- und Feldebene. Einstellbarer Datensatzbesitz.
Jedes Objekt in einem Benutzerprofil hat zwei Berechtigungen: für Datensatzeigentümer und Nicht-Eigentümer. Die Eigentümerschaft wird dadurch bestimmt, ob die CRM-Benutzer-ID eines Mapsly-Benutzers mit dem Wert im Feld Besitzer eines bestimmten Datensatzes übereinstimmt. Für Datensätze eines Objekts, das dem angegebenen Benutzer gehört, wendet Mapsly die Rechte des Besitzers an, für andere Datensätze die Rechte des Nicht-Besitzers.
Sowohl die CRM-Benutzer-ID als auch die Besitzerfeldzuordnung für alle Objekte sind konfigurierbar, sodass Sie das Besitzkonzept auch für manuell hinzugefügte Mapsly-Benutzer verwenden können, die NICHT Ihre CRM-Benutzer sind.
Die Berechtigung des Eigentümers und des Nicht-Eigentümers kann sein: Ausblenden , Anzeigen und Ändern . Alternativ können Sie die Zugriffsebene für Felder einzeln angeben.
Zusätzlich zu den Berechtigungen für Eigentümer und Nichteigentümer von Datensätzen können Sie bis zu zwei Regeln für die gemeinsame Nutzung von Datensätzen definieren, die jeweils aus einer Bedingung und der Zielberechtigung bestehen: Wenn ein Datensatz die Bedingung einer Regel erfüllt, wird die Zugriffsstufe des Benutzers auf der Grundlage der angegebenen Berechtigung erhöht, die auch Ausblenden, Anzeigen, Ändern oder auf der Ebene der einzelnen Felder definiert sein kann.
Bitte beachten Sie, dass Regeln für die gemeinsame Nutzung nur verwendet werden können, um die Zugriffsstufe für Datensätze zu erhöhen (zusätzliche Berechtigungen zu erteilen), und nicht, um den Zugriff zu beschränken.
Zugriff auf Mapsly-Funktionen
In einem Benutzerprofil können Sie auch Mapsly-Funktionen deaktivieren, auf die Benutzer keinen Zugriff haben sollen (z. B. das Exportieren von Daten in eine Datei oder das Ändern der Feldzuordnung zum Exportieren von Interessenten) und verschiedene Funktionen der Benutzeroberfläche konfigurieren (und mehr).
Nicht sicher, wie der Zugriff auf Daten oder Funktionen in Mapsly angepasst wird?
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