Vorgeführte Funktionen
Dieses Demovideo zeigt Mapsly-Funktionen für Außendienstmitarbeiter (wie Vertriebsmitarbeiter oder Serviceteams):
- App.
- Benutzerdefinierte Kartenebenen.
- Optimierte Streckenführung.
- Reisemodus.
- Ein- und Auschecken am Arbeitsplatz.
- 1-Klick-Navigation.
- Integration zwischen Mapsly und der mobilen CRM-App (in diesem Beispiel die mobile Zoho CRM-App).
Benutzeraktionen im Video (Schritt für Schritt)
In diesem Szenario wird einem Agenten (egal ob CRM-Benutzer oder nicht) ein Serviceauftrag zugewiesen: In Mapsly hat der Vorgesetzte des Agenten mehrere Kartenebenen vorkonfiguriert, die nur die zugewiesenen Aufträge des jeweiligen Agenten enthalten:
- Die heutigen Jobs (rote Markierungen)
- Die morgigen Jobs (orange Markierungen)
- und Sonstige Aufgaben (grüne Markierungen).
Der Agent blendet alle Ebenen mit Ausnahme der heutigen Jobs aus und verwendet das Routing-Lasso-Tool, um alle heutigen Jobs zum Routenbereich hinzuzufügen. Anschließend baut er unter Berücksichtigung des aktuellen Verkehrs eine optimierte Route vom voreingestellten Standort („Home“) zu einem zuvor gespeicherten Standort („Office“) und wechselt dann in den „Trip-Modus“, um der Route zu folgen.
Das Wegpunktfenster im Trip-Modus zeigt die Route zum ersten Stopp an. Der Agent klickt auf "Navigieren", um mit Waze zum entsprechenden Standort zu navigieren. Neben Waze können sie auch mit Google Maps oder Apple Maps navigieren.
Wenn der Agent am Standort des ersten Auftrags eintrifft, meldet er sich für den Auftrag an, indem er auf die Schaltfläche Auftrag starten klickt und Notizen ausfüllt, die sofort zusammen mit dem Standort des Agenten, der Entfernung vom Auftrag-Standort und der Markierung "Verifiziert: Ja" im CRM gespeichert werden, wenn bestätigt werden konnte, dass der Standort des Agenten innerhalb einer 1/4 Meile (oder km, je nach den Entfernungseinheiten Ihres Mapsly-Kontos) vom Auftragsstandort liegt.
Sobald der Agent den Auftrag abgeschlossen hat, checkt er aus, indem er auf die Schaltfläche Auftrag abschließen klickt und die Notizen ausfüllt, die genau wie beim Prozess Auftrag starten sofort im Auftragsdatensatz im CRM gespeichert werden. Die gespeicherten Datem umfassen den aktuellen Standort des Agenten, Entfernung zum Auftragsort, die Kennzeichnung "Verifiziert: Ja"- wenn bestätigt, wurde, dass der Mitarbeiter am Einsatzort war, und die tatsächliche Dauer des Auftrags.
Anschließend klickt der Agent auf Als besucht markieren, um den aktuellen Wegpunkt von der Route zu entfernen und die Route vom aktuellen Standort zum nächsten Auftrag neu zu berechnen, wodurch auch die geschätzte Ankunftszeit (ETA) für alle verbleibenden Aufträge aktualisiert wird.
An dieser Stelle klickt der Agent auf die Schaltfläche In Zoho CRM öffnen, um den Datensatz des Auftrags in der Zoho CRM Mobile App zu öffnen. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn der Benutzer ein Zoho CRM-Benutzer ist und in der Zoho CRM-Mobil-App angemeldet ist. Auf die gleiche Weise funktioniert Mapsly mit den mobilen Apps anderer CRMs.
Auftrag starten und Auftrag beenden sind in diesem Beispiel benutzerdefinierte Prozesse, die mit der Mapsly-Automatisierungssuite erstellt wurden. Sie bestehen jeweils aus einer benutzerdefinierten Schaltfläche, die in das Wegpunkt-Menü für den Auftrag eingebettet ist - ein Formular mit einem Notizfeld und die Aktion Datensatz aktualisieren, die Daten im CRM-Datensatz des Auftrags in Echtzeit speichert. Der Prozess kann so angepasst werden, dass er neue Check-in/Check-out-Datensätze, Zeitplan-Events und Meetings erstellt, E-Mails oder Textnachrichten sendet oder jede andere in der Automatisierungssuite verfügbare Aktionssequenz enthält.
Optional können Bearbeiter daran gehindert werden, sich bei einem Auftrag an- oder abzumelden, wenn sie zu weit vom Standort des Auftrags entfernt sind.
Sie können auch verlangen, dass die Agenten die Standortverfolgung aktivieren, damit der Vorgesetzte des Teams ihren Echtzeit-Standort auf der Karte sowie den Verlauf sehen kann.
Das Mapsly-Implementierungsteam konfiguriert den Check-in und Check-out Prozess und schult Ihr Vertriebsteam, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
Oder kontaktieren Sie uns über den Chat - wir sind immer online
Vereinbaren Sie noch heute einen Web-Anruf.
