Verwenden Mapsly-Automatisierungssuite‘s Datensätze abgleichen Aktion, können Sie komplexe und vollständig automatisierte Szenarien zum Abgleichen von Datensätzen auf Grundlage benutzerdefinierter Kriterien implementieren, die Fahrstrecke und Fahrzeit zwischen Standorten umfassen können. Die Abgleichskriterien lassen sich mithilfe von Mapsly’s Point-and-Click-Ausdruckseditor und einer Reihe von Steuerparametern einfach konfigurieren.
Die resultierenden Datensätze können im Basisdatensatz gespeichert werden – dem CRM-Datensatz, für den wir die Suche durchgeführt haben – oder in einer komplexeren Abfolge von Aktionen verwendet werden, wie dem Erstellen/Aktualisieren anderer Datensätze, dem Senden von E-Mails oder SMS oder dem Übertragen an eine externe API.
Die Entfernung und Zeit zwischen Standorten werden anhand der Reiseart (Fahren, Radfahren oder Gehen), des Live- und historischen Verkehrs und optional eines vollständigen Satzes von Lkw-Parametern berechnet.
Nachfolgend finden Sie 5 Beispiele für Prozesse zur Lead-Nachverfolgung, die mithilfe eines Workflow implementiert werden können, der bei einem neuen Lead und dem, Datensätze abgleichen Aktion. Solche Prozesse können jedoch als Reaktion auf einen neuen oder aktualisierten Datensatz eines beliebigen anderen Objekts, einschließlich eines benutzerdefinierten Objekts, oder manuell über eine Schaltfläche gestartet werden. Wenn ein Prozess über eine Schaltfläche gestartet wird, kann er mit einem Formular beginnen – um zusätzliche Daten vom Benutzer zu erfassen, die anschließend in allen folgenden Aktionen verwendet werden können.
#1: Für einen Patienten (CRM-Lead):
#2: Für einen Lead zur Geräteinstallation:
#3: Für einen neuen Lead, der ein Auto kaufen möchte:
#4: Für einen neuen Lead, der an regelmäßiger industrieller Abfallentsorgung interessiert ist:
#5: Für einen neuen Immobilienobjekt-Datensatz (Lead, Kontakt oder Deal):
