Mapsly có thể tự động gán bản ghi cho các lãnh thổ của bạn và lưu các lãnh thổ đã được gán vào CRM theo thời gian thực,
Tạo vùng lãnh thổ bằng bất kỳ phương pháp nào trong 5 phương pháp được mô tả trong phần tổng quan về Vùng lãnh thổ – và Mapsly sẽ tự động gán các bản ghi CRM của bạn cho chúng dựa trên vị trí của các bản ghi.
Bạn cũng có thể kích hoạt tính năng tự động lưu các vùng lãnh thổ đã được chỉ định trở lại các bản ghi CRM của mình. Nếu bạn đang sử dụng một CRM đồng bộ dữ liệu với Mapsly theo thời gian thực, như HubSpot, hoặc sử dụng Mapsly API để đẩy dữ liệu lên Mapsly, bạn có thể thấy các vùng lãnh thổ đã được chỉ định trong bản ghi CRM mới tạo của mình trong vòng 10-20 giây. Sau khi thiết lập, quy trình chỉ định sẽ hoàn toàn tự động.
Bạn có thể chọn:
Các đối tượng có bản ghi cần được gán cho lãnh thổ
Nhóm khu vực có lãnh thổ cần tham gia vào việc tự động phân công
Đối với mỗi đối tượng mà bạn chọn để tự động gán, bạn có thể chọn trường mà Mapsly sẽ lưu các lãnh thổ đã được gán vào đó, trường này có thể là bất kỳ trường tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh nào.
Territory assignment requires a gói Pro hoặc Enterprise, cả hai đều bao gồm tính năng tự động phân công cho tối đa 100 lãnh thổ. Có thể tăng giới hạn này với một khoản phí bổ sung.
Chuyển sang ngăn Lãnh thổ, và trong menu “Thêm”, chọn Lãnh thổ mới. Đặt Chế độ thành Vẽ tay và nhấn Lưu.
Chọn một công cụ vẽ và vẽ hình của bạn. Nếu cần, hãy thêm nhiều hình hơn. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu lãnh thổ.
Các chiến lược từ những đội ngũ hiện trường hiệu suất cao để tiết kiệm hàng giờ, thu thập dữ liệu hoàn hảo và thực hiện nhiều lượt ghé thăm hơn mỗi ngày.
Bạn cũng có thể sử dụng Geo-library để tạo lãnh thổ của mình bằng cách:
Trang sẽ mở trong một tab mới.
Các cách khác để tạo lãnh thổ:
Để kích hoạt tính năng tự động chỉ định, hãy mở cài đặt quản lý lãnh thổ và chọn các đối tượng có bản ghi mà bạn muốn chỉ định cho lãnh thổ, và – tùy chọn – các trường CRM để lưu các bản ghi đã được chỉ định.
Khi một bản ghi CRM mới được thêm, Mapsly ngay lập tức tự động gán bản ghi đó cho các lãnh thổ, các lãnh thổ này sẽ xuất hiện trong trường hệ thống Territories được tạo sẵn trong tất cả các đối tượng.
Sau khi một bản ghi được gán cho các lãnh thổ, trường Territories của bản ghi đó sẽ được lưu ngay trở lại nguồn dữ liệu của bạn vào trường đã chọn trong cài đặt quản lý lãnh thổ. Bạn có thể dùng điều này để kích hoạt các quy trình làm việc CRM hoặc quy tắc gán lãnh thổ của mình.
