Mapsly có thể tự động gán bản ghi cho các khu vực của bạn và lưu các khu vực đã gán vào CRM trong thời gian thực
Tạo khu vực sử dụng bất kỳ trong 5 phương pháp được mô tả trong phần Tổng quan về Khu vực – và Mapsly sẽ tự động gán các bản ghi CRM của bạn dựa trên vị trí của các bản ghi đó.
Bạn cũng có thể kích hoạt tính năng tự động lưu các khu vực được phân công trở lại các bản ghi CRM của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một CRM đồng bộ dữ liệu với Mapsly theo thời gian thực, như HubSpot, hoặc sử dụng API Mapsly để đẩy dữ liệu đến Mapsly, bạn có thể mong đợi thấy các khu vực được phân công trong bản ghi CRM mới tạo của bạn trong vòng 10-20 giây. Khi được thiết lập, quá trình phân công hoàn toàn tự động.
Bạn có thể chọn:
Các đối tượng cần được phân bổ bản ghi tới các khu vực
Nhóm khu vực lãnh thổ nào nên tham gia phân bổ tự động
Đối với từng đối tượng bạn chọn để tự động phân bổ, bạn có thể chọn trường mà Mapsly sẽ lưu các vùng được phân bổ, có thể là trường chuẩn hoặc tùy chỉnh.
Việc phân công lãnh thổ cần một Gói Pro hoặc Enterprise, cả hai đều bao gồm phân công tự động lên đến 100 khu vực. Giới hạn này có thể được tăng lên với một khoản phí bổ sung.
Chuyển sang ngăn Lãnh thổ, và trong menu “Thêm”, chọn Lãnh thổ mới. Đặt Chế độ thành Vẽ tay và nhấn Lưu.
Chọn một công cụ vẽ và vẽ hình của bạn. Nếu cần, hãy thêm nhiều hình hơn. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu lãnh thổ.
Chiến lược từ các nhóm hiện trường hiệu suất cao để tiết kiệm thời gian, ghi nhận dữ liệu hoàn hảo và thực hiện nhiều lượt thăm hơn mỗi ngày.
Bạn cũng có thể sử dụng Thư viện Địa lý để tạo vùng của mình bằng cách:
Trang sẽ mở trong tab mới.
Các cách khác để tạo vùng lãnh thổ:
Để kích hoạt tính năng tự động chỉ định, hãy mở cài đặt quản lý lãnh thổ và chọn các đối tượng có bản ghi mà bạn muốn chỉ định cho lãnh thổ, và – tùy chọn – các trường CRM để lưu các bản ghi đã được chỉ định.
Khi một bản ghi CRM mới được thêm, Mapsly ngay lập tức tự động gán bản ghi đó cho các lãnh thổ, các lãnh thổ này sẽ xuất hiện trong trường hệ thống Territories được tạo sẵn trong tất cả các đối tượng.
Sau khi một bản ghi được gán cho các lãnh thổ, trường Territories của bản ghi đó sẽ được lưu ngay trở lại nguồn dữ liệu của bạn vào trường đã chọn trong cài đặt quản lý lãnh thổ. Bạn có thể dùng điều này để kích hoạt các quy trình làm việc CRM hoặc quy tắc gán lãnh thổ của mình.
