M P S L Y

ジオフェンスによるチェックインとチェックアウト

CRM でリアルタイムにデータを収集するための適応型フォームを使用した、位置情報に基づいたチェックインとチェックアウト

Mapslyモバイルアプリを使用すると、現場チームは訪問のチェックインとチェックアウトを 位置確認 ログデータ 訪問中に収集されたメモ、写真、電子署名など リアルタイム検証とCRMへの即時同期、Google Sheets、またはその他のデータ ソース。

Mapslyは次のように設定できます チェックインイベントを記録する ユーザーが クリックすると チェックイン ボタン, または彼らが チェックインフォームを送信する、 また 完全に自動 位置追跡が有効になっている場所に到着すると、 チェックアウトイベントやカスタムイベントも同様の方法で記録できます

訪問に関するデータを収集するだけでなく、チェックインとチェックアウトのイベントを記録することで、詳細な フィールドパフォーマンス分析.

Mapslyのアダプティブフォームでデータ、写真、電子署名を収集

Mapslyのフォームを使用すると、フィールドセールスやサービスチームが訪問中に適切なデータを収集し、リアルタイムで検証してCRMに即座に同期することができます。 Mapslyオートメーションスイートフォームは数分で完全にカスタマイズ可能で、ユーザーが入力するデータや場所およびユーザーのプロパティに応じてフィールドを表示または非表示にすることができます。 

Mapsly と CRM にデータを保存する以外にも、メールやテキストの送信、外部 API の呼び出し、条件による CRM レコードの検索など、他のアクションを実行するようにフォームを構成できます。フォームが開いているときにフォーム フィールドの変更に応じてアクションを実行することもできるため、フォームのコンテンツをリアルタイムで調整したり、CRM やその他の外部システムとデータを交換したりできます。

アダプティブフォームを使用した訪問スクリプトの詳細 >

チェックイン時にチームの場所を確認する

ユーザーが特定の場所にのみチェックインできるように設定することもできます 一定の距離内にいるとき そこから、または距離に関係なく、 チェックインイベントを 未確認 ユーザーが離れすぎている場合。いずれにしても、ユーザーと目的の場所間の実際の距離をチェックイン イベント レコードに保存できます。

このような位置情報の検証は、チェックインだけでなく、Mapsly のあらゆるプロセスに対して設定できます。

位置追跡の詳細 >

チェックインとチェックアウトのイベントの記録方法を選択する

チェックインとチェックアウトのプロセスはMapslyの自動化プラットフォームを使用して設定され、数分でカスタマイズできます。カスタムボタン、アダプティブフォーム、自動など、カスタムイベントやプロセスを追加できます。 ジオフェンストリガー 場所とユーザーのプロパティおよび CRM フィールドに基づいて異なるワークフロー。

Mapslyには、事前に設定されたチェックインとチェックアウトのプロセスが付属しており、 これらのイベントをMapslyのルートアクティビティに記録する 詳細なフィールドパフォーマンス分析を可能にします。これは、CRM、ZapierおよびAPIベースのソース、スプレッドシートなど、あらゆるデータソースで機能します。さらに、 これらのイベントをすぐにデータソースに直接記録します 任意のオブジェクト(カスタムオブジェクトを含む)の新しいレコードとして、または既存のレコードの更新として、必要に応じて、電子メールやテキストアラートの送信、外部 API の呼び出しなどの他のアクションを追加します。HubSpot などの一部の CRM では、イベントをログに記録する独自の方法も提供されています。

写真 Mapslyのモバイルアプリで撮影し、アップロードした書類は CRMに添付ファイルとして保存されます.

HubSpot でチェックインとチェックアウトのイベントを記録する

上記のチェックインとチェックアウトのログオプションに加えて、HubSpotではこれらのイベントを次のようにログに記録することもできます。 タイムラインイベント。 HubSpotで利用可能なすべてのオプションの詳細な比較は次のとおりです。

もっと詳しく知る

Mapslyヘルプセンターで詳細をご覧ください

zeitview 注目の画像

Zeitview が Mapsly を使用してサービス チームの生産性を 3 倍に向上させた方法

Zeitview が Mapsly を使用して現場技術者の効率を高め、より優れたサービスを提供し、管理タスクを自動化し、不要な採用と IT コストを回避した方法をご覧ください。